千亿龙头来了！中航电子吸并中航机电，中航系多家公司认购亿定增

千亿龙头来了！中航电子吸并中航机电，中航系多家公司认购50亿定增

记者|赵阳歌

停牌半个月后，我们终于要复牌了。

根据AVIC机电(002013。SZ)和AVIC电子(600372 . sh)6月11日，为重组形成中国航空空工业集团有限公司重要机载系统上市平台，加快机载系统业务发展，AVIC电子拟向AVIC机电股东发行a股股份吸收合并AVIC机电，并发行a股股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组，也是公司的关联交易，但交易不会导致公司实际控制人发生变更。自2022年5月27日开市起，两只股票停牌，6月13日复牌。

来源:公告

AVIC电子表示，本次交易涉及的审计、估值等相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易。待相关审计、估值等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事宜，董事会将上述议案及其他与本次交易相关的议案提交股东大会审议。AVIC机电也有类似的表述。

据悉，本次换股合并中，AVIC电子与AVIC机电的换股价格按照除息调整后的定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定，并据此确定换股比例。AVIC电子合并定价基准日前120个交易日的股票交易均价为19.06元/股，即AVIC电子的转股价格为19.06元/股。AVIC换股合并定价基准日前120个交易日的股票交易均价为12.69元/股。由于AVIC机电实施的股权分配方案，最终股价定为12.59元/股，即每股AVIC机电可换0.6605股AVIC电子，AVIC异议股东现金期权价格定为10.33元/股。

至于配套融资，不超过50亿元，配套资金发行对象为中航空科技产业有限公司(以下简称)、AVIC 空产业投资有限公司(以下简称中航空投资)、AVIC沈飞股份有限公司(以下简称AVIC沈飞)、成都飞机工业(集团)有限公司(以下简称航/)，其中AVIC拟认购的配套资金为5亿元，配套资金为AVIC沈飞拟认缴配套资金1.8亿元；杭空实业程菲拟认购配套资金1.8亿元。

相关配套融资的发行价格不低于发行期首日前20个交易日AVIC股票均价的80%。本次交易获得中国证监会核准后，最终发行价格将由AVIC电子董事会及其授权人士根据股东大会的授权、相关法律法规和规范性文件的规定以及发行人的购买报价，与发行配套资金的主承销商协商确定。

公告显示，交易实施后，AVIC电子将继承和承担AVIC机电的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利和义务。作为存续公司，AVIC电子将整合吸收双方资源，优化航空空工业机载板块产业布局，充分发挥规模效应，实现优势互补，有效提升存续公司核心竞争力，顺应全球航空空机载产业系统化、一体化、智能化发展趋势，打造具有国际竞争力的航空空机载产业，为协同发展和产业发展发挥重要作用。

从盘面看，AVIC机电5月26日涨8.3%，AVIC电子涨9.28%。目前两家公司总市值已达837亿元。复牌后，他们会有怎样的表现？