天齐锂业非公开发行股票

天齐锂业通过港交所上市聆讯，港股今年以来最大IPO将至

红星资本局6月20日报道，锂业巨头天齐锂业(002466。SZ)于6月19日通过HKEx听取并更新了发行信息。根据听证会后的数据显示，摩根士丹利、中国国际金融有限公司和招银国际金融有限公司是此次交易的联席保荐人。

6月3日，天齐锂业发布公告称，已于2022年6月2日收到中国证监会的批复，核准公司发行不超过4.25亿股境外上市外资股。本次发行完成后，公司可在港交所主板上市，这是天齐锂业近三年来第二次获批赴港IPO。

据《中国证券报》报道，天齐锂业正考虑通过此次IPO融资10亿至12亿美元，预计这将成为HKEx今年最大的IPO。

招股书披露，天齐锂业拟使用上市资金偿还SQM债务的未偿还余额及相关交易费用；工厂一期建设投资；营运资本和一般公司用途。

2018年6月，天齐锂业发布公告称，拟以40.66亿美元收购智利矿业化工(NYSE:SQM)23.77%股份，成为SQM第二大股东。

这笔收购款中仅有2.41亿美元来自天齐锂业自有资金，其余35亿美元(约合人民币233亿元)来自中信银行牵头的境内外银团，资金杠杆达到6.18倍。当时天齐锂业总资产只有180亿元，账面资本只有40亿元。这场“蛇吞象”式的收购，让天齐锂业背上了沉重的财务负担。

SQM是全球最大的卤水锂化合物生产商，也是全球成本最低的碳酸锂生产商之一。截至2022年6月10日，天奇锂业在SQM债务上的未偿还本金总额约为11.3亿美元。

田丽的产品主要包括锂精矿产品、锂化合物及衍生物。据Wood Mackenzie报告，按2021年产量计算，天齐锂业是全球第四大锂化合物生产商，亚洲第二大，市场份额分别为7%和12%。此外，天齐锂业是全球第二大电池级碳酸锂供应商，也是全球十大电池级氢氧化锂供应商之一。

田丽在四川射洪、江苏张家港和重庆铜梁设有三家国内生产工厂。到2021年12月31日，年总产能为4.48万吨。

在海外，天齐锂业通过子公司Tellison获得了Greenbush矿锂的开采权。从产量和储量来看，格林布什矿是截至2021年12月31日全球最大的锂矿，也是最大的成本最低的锂矿。

2019-2021年，天齐锂业营收从48亿增长到76亿，毛利从27亿增长到47亿，毛利从56%增长到61.7%。

分地区来看，中国仍是天齐锂业的主要市场。2019年至2021年，中国市场收入占总收入的比重从73.2%提升至86.6%；海外市场收入占比从26.8%下降到13.4%。

截至6月20日收盘，天齐锂业股价为117.8元/股，下跌1.01%，总市值1740亿元。

红星新闻记者余姚腔亚铣实习生唐剑

编辑陶越洋