又过了五年，吴军讨伐岳。越王勾践率军出战，在姑苏打败吴军，伤了太子何璐的脚趾，吴军撤退。阖闾临死前对太子夫差说:“你能忘了勾践杀了你的父亲吗？”福查答:“不敢忘。”
当夜，阖闾死了。夫差继位吴王后，任命伯杰为太宰，训练士兵。两年后，越王勾践攻打越国，在丘福打败越军后，带着残兵败将逃到会稽山。他派大夫送礼物给太宰求和，把国家大权托付给吴，甘愿做吴的奴隶。武王答应了越国的请求，伍子胥劝他说:“越王勾践能吃苦耐劳。现在不一举歼灭他，将来一定会后悔的。”吴国没有听从伍子胥的建议，而是采纳了太宰的计划，与越国讲和。
五年后，吴王听说死了，群臣争权夺利，新君又很弱，就出兵北击齐国。伍子胥规劝道:“勾践一顿饭没有两荤两素。如果他哀悼死者，同情病人，他会有所作为。这人的不死之身一定是吴的祸害。现在吴身边有了岳，就像得了心脏病一样。大王致力于攻齐而不先灭岳，岂不可笑？”吴不听伍子胥的劝告，攻打齐国。在夷陵，他打败了齐国的军队，所以他战胜了邹和鲁的君主，回到了家乡。从此以后，他越来越少听伍子胥的劝告。
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五年后，伐越。越王勾践与他相遇，打败了武玉姑苏，打伤了阖闾，但军队做到了。阖闾病危，太子夫差说:“你忘了杀父吗？”伏羲道:“不要忘了。”是的，何璐死了。夫差立为王，伯振为太宰，惯于用兵射击。两年后，感觉越来越多，败的比老公还惨。王勾践，兵五千余，栖于会稽，使大夫植厚币，留武太宰求和，请国为臣妾。国王会做出承诺。伍子胥谏曰:“越王可辛苦了。如果国王今天不死，他以后会后悔的。”吴不听，用太宰之计，与岳平讲和。
五年后，吴王听说死了，大臣争宠，新国君又弱，就搞北伐。伍子胥谏曰:“勾践不讲究饮食之味，却急着问问题，要有用。此人若死，必患吴。今天吴人越来越多，犹有人有腹部疾病。国王不先跳，却什么都做，真是荒唐！”吴不听，伐齐，败齐之师于爱玲，于是威胁邹鲁之君归降。易子旭的计划。
