那是一个炎热的夏天，小溪上长满了大大的牛蒡叶。鸭妈妈坐在窝里孵蛋，但是现在她已经筋疲力尽了。
“芯片！哎！”很快，蛋壳一个个坍塌，几个黄色的小脑袋从母鸭的肚子里蹦了出来。
不过，最大的蛋还是没破。
几天后，鸡蛋终于裂开了。一只又大又黑、长相奇怪的小鸭子摇摇摆摆地走了过来。大家都笑他丑，叫他“丑小鸭”。
母亲关切地把他搂在怀里，说:“我可怜的孩子，别害怕。”
这一天，天气晴朗，风和日丽。鸭妈妈带着她的宝宝来到小溪边。扑通！鸭妈妈跳进了水里。小鸭子们也一个接一个地跳了下来。它们沉入水中又浮出水面，灵活地划着小腿，游得很漂亮。甚至丑陋的小家伙也和他们一起游泳。鸭妈妈满意地笑了。
他们又来到了院子里。院子里充满了兴奋。肥猪在抢胡萝卜，鸡在拉一个鳝鱼头。这时，一只脚上绑着红布的母鸭走了过来。
鸭妈妈说:“她是最高贵的鸭伴。你好好走走，给她看看。来，张开脚趾，伸伸脖子唱首歌。”母鸭看着小鸭子说:“哦，多可爱的女孩啊。”
这时，她看到了走在最后的丑小鸭。“呃？这个丑宝宝不是你的孩子吧？”
鸭妈妈连忙解释说:“没有！不要！是我的孩子。”
其他鸭子听后纷纷议论:“他也是鸭子吗？”
“真讨厌！”“我们有这么丑吗？”
听到响声，一群鸡也冲了上来。他们都上前啄丑小鸭的头。丑小鸭害怕地开始逃跑。当他向前扭动时，每个人都大笑起来。
鸭妈妈把丑小鸭藏在翅膀下面，喊道:“请不要这样。这孩子怎么了？”
从那以后，丑小鸭经常被追逐和戏弄。渐渐的，哥哥姐姐也开始嘲笑他:“丑娃娃，让猫抓吧！”
连鸭妈妈都说:“你还是去别的地方找快乐和幸福吧。”
一天晚上，丑小鸭越过竹篱，希望找到一个没有人欺负他的大草原。
他走着走着，来到一片沼泽地，那里住着野鹅。他太累了，蜷缩在大雁旁边睡着了。
第二天，大雁发现了他，大家都欢迎他加入它们。丑小鸭非常高兴。
砰！砰！就在这时空里响起了散弹枪的声音，大雁拍着翅膀飞走了。
丑小鸭害怕地躲在草堆里，把头藏在翅膀下面。
猎犬捡起被射杀的大雁，看了一眼丑小鸭就离开了。
丑小鸭松了一口气，但悲伤地想:我一定丑得连猎狗都不和我说话了。天快黑的时候，周围变得安静了，可怜的丑小鸭急忙走出沼泽。
他一口气跑到一间简陋的小屋。房子里住着一位老妇人，有一只猫和一只母鸡陪伴着。丑小鸭问老婆婆:“请让我住在这里吧？”
母鸡和猫看起来很轻蔑。“哼，他会下蛋吗？”
“他会弓着背喵喵叫吗？”
老婆婆想吃鸭蛋，就收留了他。
但是过了一会儿，丑小鸭连一个鸭蛋都没生出来，老婆婆不高兴了。“唉，我把你当没用的小东西养的。”
丑小鸭难过地缩在角落里，想起以前在池塘里自由自在游泳的情形，终于跑了出来。
一眨眼，树林里的树叶由绿变黄，风把它们卷起来，带到空去飞翔。
猫头鹰站在一根枯枝上，冷得直叫，“咕咕，秋天来了，咕咕，树叶落了，咕咕，在寒冷的空空气中飞翔，咕咕，我找不到可以回去的家了……”
丑小鸭感到孤独和悲伤。
一天晚上，丑小鸭看到一群白色的大鸟在金色的天空中飞翔空。它们的羽毛闪闪发光，脖子又长又软。丑小鸭从来没有见过这么漂亮的鸟。
这是天鹅。它们展开美丽的翅膀，从寒冷的地带飞到温暖的国度，飞到没有结冰的湖面。
丑小鸭觉得他们很善良，忍不住大叫:“等一下，我跟你走。”然而，鸟儿已经飞得很远了，像白云一样，消失在蓝天里空。
丑小鸭跳进泥潭，像轮子一样不停地旋转。啊！他再也无法忘记这些美丽的鸟儿了。
冬天很快就到了，在一个寒冷的夜晚，他冻在了泥潭里。一个农民把他带回家。孩子们非常高兴，他们都想和他一起玩。丑小鸭以为他们要捉弄自己，所以他冲出了门。丑小鸭忍受着冰雪和寒冷，躲在草丛里，度过了漫长的冬天。
当太阳又开始温暖地照耀大地的时候，他展开翅膀拍了拍，嗯？他真的飞了。他飞进了一个大花园，一群白天鹅在淡绿色的湖水上游。“像我这么丑，他们肯定会把我踢出去，但总比被同类欺负好。”丑小鸭想了想，向他们游去。
天鹅也聚集在周围。“请杀了我吧。”丑小鸭心想，难过地低下了头。这时，奇迹发生了:他在清澈的湖面上看到了自己的倒影。“多漂亮的天鹅啊！这是我吗？”天鹅深情地撅着嘴，啄他的羽毛。他是多么高兴啊！
这时，一些孩子跑了过来，他们高兴地喊道:“大家快来看，那里有一只新的天鹅。”“对，他最漂亮，最年轻！”他觉得太幸福了，但他一点也不骄傲，因为善良的心永远不能骄傲。当他还是一只丑小鸭的时候，他从来没有想过他有一天会这么快乐。
