商业领域有这样一种现象,打败你的可能不是你的对手,但往往是来自另一个赛道的降维打击。
近年来,由于移动支付和电子银行的兴起,现金交易量不断下降,ATM机的使用也明显减少。曾经被称为银行业“最有用的发明”,它的光辉已经渐渐褪去。
央行发布的《2021年第二季度支付体系运行总体情况》显示,我国ATM机数量不足百万台,且呈持续减少趋势。
自动取款机的数量逐年减少。
《2021年第二季度支付体系运行总体情况》显示,到2021年第二季度末,银行卡受理终端数量持续减少。自动柜员机98.67万台,上半年减少1.95万台。全国每万人联网机器数为231.86台,环比下降5.71%;中国每万人自动取款机数量为6.99台,环比下降1.94%。
据悉,这是ATM装机容量连续第三年下降。根据央行的数据,2018年底,全国ATM机数量达到峰值111.08万台,当年增加15.02万台。2019年,我国ATM机数量首次减少,当年减少1.31万台;2020年,下降趋势将更加明显,全年减少8.39万辆。到2020年底,全国ATM存量将降至101.39万台。
有网友近日在网上发起了一场讨论:“你多久没用过ATM机了?”投票结果显示,有39%的人超过一年没有使用过,超过31.6%的人有多个月没有使用过,两者合计占所有投票者的70.6%。
“移动支付的出现是对ATM设备的降维打击。”有业内人士感叹。
一方面,中国移动支付用户超过8亿,移动支付市场连续三年位居全球第一。《2021年第二季度支付体系运行总体情况》显示,第二季度,银行办理电子支付业务673.92亿笔,金额745.74万亿元。其中,网上支付业务251.9亿笔,金额605.19万亿元,同比分别增长16.42%和11.8%;移动支付业务370.11亿笔,金额117.13万亿元,同比分别增长22.79%和10.32%,移动支付交易额再创新高。
另一方面,银行网点的减少也被动减少了ATM机的数量。根据银监会金融牌照信息,自2021年以来,已有超过1528家银行网点被注销。在半年报中,工行、农行、中行、建行的网点数量分别减少了94家、31家和85家,除工行略有增加外,其余均为23家。
用户王先生说:“因为用户太少,前不久,小区门口的银行网点的三台自动取款机都搬走了。”自动取款机数量的萎缩可见一斑。
ATM设备制造商首当其冲。
随着ATM机的减少,受影响最大的是ATM设备制造商。
不久前,国内领先的ATM设备制造商广州余音科技股份有限公司发布了2021年半年报。报告显示,2021年上半年,公司实现营收4161.68万元,同比下降62.36%;净利润-2333.52万元,较上年由盈转亏。报告中提到,其主营业务包括ATM产品销售、ATM运营服务和ATM技术服务。报告期内,其营业收入下降,主要原因是ATM销售收入和技术服务收入减少。
另一家ATM设备制造商恒银金融科技有限公司(以下简称“恒银科技”)的发展也不乐观。半年报显示,恒银科技今年上半年营业收入3.33亿元,同比下降25.23%;归属于上市公司股东的净利润约426万元,同比下降78.47%。
除上述两家公司外,目前国内ATM设备的主要厂商有广电运通、中钞科宝、东方通信等。事实上,面对ATM设备市场的萎缩趋势,ATM设备厂商并非没有远见。近年来部分厂商已经开始转型,但转型效果仍需市场检验。
广通是较早开始业务转型的厂商之一。2016年,公司出现上市以来首次净利润负增长。2017年起,公司开始业务转型,重点布局智能金融、智能交通、智能安防、智能便民四大领域。到2018年,公司ATM设备收入同比下降29.37%,至16.18亿元。截至2021年上半年末,公司业务转型取得一定成效,金融科技业务(称“智慧金融”业务)占比从2018年的41.18%提升至57.36%。业绩方面,今年上半年,公司实现营收27.34亿元,同比增长10.51%;归母净利润3.75亿元,同比增长21.04%。
面对行业大势,恒银科技在2021年半年报中也表示,公司正在创新更多智能化、自助化的场景应用,积极构建“金融+场景”的智慧金融生态圈。同时,公司将科技应用于金融领域的经验也逐渐推广到政务、社保、医疗、交通等领域。
博通咨询金融行业资深分析师认为,随着行业增长进入下行期,金融终端设备市场的竞争仍将持续。其中,智能终端可能在一段时间内保持增长或基本稳定。但随着银行网点的合并和减少,金融终端设备厂商的转型仍将继续。
ATM机会消失了吗?
业内人士认为,自动取款机数量下降将成为长期趋势,但这并不意味着自动取款机将退出历史舞台。人民币的出现会成为一个变量,给未来的金融终端设备市场带来很多变数。
不久前,中信银行原行长朱指出,虽然现代支付手段发展迅速,但流通中的现金需求量仍然较大。目前,仍然有许多人依靠现金支付,特别是老年人和偏远地区的人。从长期来看,现金和非现金支付工具将并存。
运输、物流等很多行业仍然采用“货到付款”的现金支付方式。“我所在地区的一家银行处于‘本土市场’和‘物流市场’的地带。银行的ATM利用率相当高,甚至出现了‘午夜排队’。”财经观察人士毕严光指出。
目前,数字人民币试点范围正在有序扩大,试点人群也在加速扩大。在2021交易会上,《中国银行保险报》注意到,多家银行展出了各种数字人民币ATM设备,包括外币兑换机和硬币兑换机。对此,恒银科技工作人员表示,由于数字人民币试点铺开对ATM机的升级需求,这一变化将对ATM行业产生积极影响。一些ATM设备制造商也提到,未来将针对数字支付改造产品设计,充分适应社会支付渠道的变化。
不过,业内对此仍有不同看法。业内人士指出,数字人民币的核心是取代M0。数字人民币全面铺开普及后,现金使用量肯定会继续减少,甚至智能ATM设备数量也会萎缩。
毕严光认为,ATM机确实在逐年减少,但只要有现金在流通,ATM机就不会消失。在他看来,ATM的功能不仅仅是存取款,还可以转账。还能起到一定的预防犯罪作用,如防止诈骗、追查存取款、固定相关证据等。随着金融科技的发展,ATM机本身也发生了变化,交互式、智能化、智能化的ATM机越来越多。
记者于涵
编辑纪