三国时的纪灵和关羽并驾齐驱。当于迅试图赶走狼时，袁术派纪灵与刘备战斗，赶上了萧培。吕布只用了一招就让纪灵撤退，平息了刘备与袁术的交锋。
公元194年，曹操迁都许昌，开始篡夺帝位，控制朝中大权。稳定兖州后，于迅献二虎争食，使刘备和吕布自相残杀。徒劳无功，他又做了一个赶走狼群的计划，让袁术和刘备自相残杀。
刘备接到讨伐袁术的诏书后，首先要确定留守的人。他和谋士孙淦商量后，决定把张飞守在徐州，并再三叮嘱他不要喝酒，要听孙淦的话。刘备带关羽去讨伐。袁术，曹操早就密函告诉袁术，刘备要讨伐了。袁术派大将纪灵，两军在盱眙相遇。双方不分上下，进入相持阶段。
在徐州，张飞为刘备送行，陈登处理总务。一天，张飞设宴招待所有的官员。宴会的主题很简单。刘备去讨伐袁术，临行前叮嘱张飞不要喝酒，于是张飞摆酒席和大家吃了最后一顿饭，明天开始戒酒。宴会上，张飞一一敬酒。他去找曹豹，曹豹不能喝酒。张飞有点醉了，很生气，想打曹豹。曹豹无奈，恳求张飞为了女婿吕布原谅自己。张飞对吕布非常反感。曹豹一听，立刻鞭打曹豹五十下。
他是徐州老将曹保。虽然他无能，但他并不坏。有一次，我要把女儿嫁给吕布做我的第二任妻子。在今天的宴会上，张飞的羞辱让曹豹十分愤恨，连夜给萧培的吕布送去了密函。刘备在淮南，张飞今晚喝醉了，正是偷袭徐州的机会。吕布接到密函，立即与陈宫商议具体行动。连夜占领徐州。
张飞被废了。同时，徐州有不少士兵是徐州人，与曹豹有交情。张飞大败，带着几十人逃到盱眙见刘备。想自杀道歉，被刘备阻止了，刘备说了一句经典的话:兄弟如手足，妻子如衣裳。救张飞一命。
袁术得知吕布进攻徐州，连夜发函，许诺吕布五万斛粮食、五百匹战马、一万两金银、一千匹绸缎，希望吕布进攻刘备。刘备得知吕布兵临城下，连夜退兵。当吕布找到袁术要求什么的时候，袁术拒绝了，因为他没有活捉刘备。吕布对袁术大发雷霆。
吕布在袁术没有得到任何好处，非常生气，想派兵攻打袁术。陈宫拦住刘备，献计献策，让他驻守小沛，成为徐州的缓冲。刘备的两个老婆，送了小沛，也送了粮草。吕布和刘备的关系暂时缓和了。
不久，纪灵的军队到达小沛，在东南扎营。袁术给吕布送去二十万迎粮，希望吕布打刘备的时候不要支持他。另一方面，当刘备得知纪灵的军队已经到达小沛时，他立即写信给吕布求救。
吕布派使者分别邀请纪灵和刘备到自己的营地。刘备先到，吕布笑着对刘备说，今天我帮你一把，将来我被杀了也别忘了这份情谊。也是因为这份情谊，吕布在白门关被杀之前，痛斥了刘备。
吉玲随后赶到。见刘备坐在营中，以为吕布在害自己，转身就跑。吕布急忙上前像抱孩子一样把纪灵抱了回来。告诉吕布刘备和纪灵他们有办法。如果他们成功了，你们两个将停止战斗。如果他们不成功，你可以再战。
吕布让他的士兵拿着自己的党画戟，远远地在辕门外的地上贴着。如果一支箭射中画戟一方的小树枝，两家就停止争斗。如果他们失手了，两家就会剑拔弩张。刘备和纪灵同意了。
吕布轻而易举地开枪，纪灵退兵。
