近日，新华网和CCID咨询公司联合发布了“新基础设施”ICT领域的三份研究报告，涵盖5G通信、人工智能和工业大数据三大领域。其中，《2020年中国5G通信产业创新与投资趋势》报告对5G发展做了全面的判断和投资趋势分析。
报告显示，中国5G通信发展处于世界第一梯队；5G时代，基础设施是第一步，我国5G通信基础设施建设进入高潮期，各地积极部署通信基站；5G通信产业主要集中在五个层面，即基础设备、主体设备、运维服务、终端和场景应用；中国三大运营商和中国广电齐心协力发展5G通信网络，为多样化应用提供保障；沿海地区成为中国5G通信产业发展的主力军，厂商的广泛分布造就了产业集聚发展；从投资潜力来看，车联网、工业互联网等B端和G端场景中的generate将成为未来5G通信应用场景的主要投资热点。
推动5G通信全产业链升级
5G商用以来，随着城市试点的逐步深入，未来将带来巨大的GDP贡献。同时，5G产业下游应用需求开始释放，多场景投资机会不断涌现。
报告指出，从上游的基站射频、光模块、整机等通信设备制造行业，到中游网络建设的网络规划、设计和维护，再到下游的终端和应用场景，整个生态系统涉及基础网络设备商、无线网络提供商、移动虚拟网络提供商(MVNO)、网络规划/维护公司、应用服务提供商、终端用户等。，带来了数十亿的经济增长。
“5G技术的快速发展正在推动包括通信、电子元件、芯片和终端应用在内的整个产业链的升级。”迪咨询有限公司总裁孙会峰在解读报告时表示，在5G的全产业链布局下，技术的门槛很高，投入的规模很大，专业性也很高。上中下游有机融合，是一个完整的生态系统。
从产业链布局分析，围绕4至5家核心主设备企业，全球5G产业链各环节高度依赖，供应链高度整合，标准归属高度交叉，形成不可分割的局面。
基础器件方面，报告显示，5G基础器件层面的企业收入稳定，5G光缆和射频器件占比超过三分之二。我国5G通信基础器件企业体量差距较大；目前，根据中国运营商采购主要设备的状况，全球五大设备商均有贡献；在运维服务层面，中国三大电信运营商一如既往地成为主角，而作为5G的新进入者，广电未来对5G网络的部署和应用会给用户留下更多的想象空间空；终端方面，5G终端层上市公司营业收入增速逐渐放缓，企业净利润波动，5G传感器在终端层占绝大比例，手持设备和可穿戴设备类型更多；场景应用方面，B端和G端企业数量庞大，未来前景巨大。c端企业先享受红利，用户短时间内享受5G网络。不同类型的场景应用企业大量存在，融合发展成为主旋律。
5G市场分布和规模预测
在过去的几年里，国家在5G上投入了大量资源。孙会峰表示，从整体分布来看，我国重点5G通信企业主要分布在泛珠三角、长三角和京津冀地区。京津冀地区凭借科研能力和政策敏感度，率先发展5G通信产业；并且在长三角和珠三角，涌现出一批5G通信产品的制造商，如电子设备、电子元器件、基站射频等，这是整个行业发展不可或缺的一部分。
报告统计显示，北京、广东、上海、江苏、浙江拥有的5G通信企业数量位列前五，而武汉作为中国光通信领域的领头羊，引领着5G通信产业的发展；成都作为西南地区通信产业基础最好的城市，紧随其后。
中国5G通信产业明显受政策驱动。在国家发改委、工信部和各省、自治区、直辖市的政策牵引下，2019年5G通信产业商用启动，产业发展呈现良好态势。以三大运营商和中国广电为主体，带动了整个5G通信产业链上下游企业的发展。中国5G网络建设和产业发展走在世界前列。
报告预计，2020年至2025年，中国5G通信产业将迎来爆发式增长。标准的落地，终端产品的升级，更成熟的场景应用，会给整个社会带来经济增长。预计2025年，中国5G通信市场规模将达到3.8万亿元，五年年均复合增长率30.8%。
跟踪选择建议和资本趋势
目前5G网络部署进展顺利，基础层普及度略有降低，下游场景侧释放更多机会。
关于赛道选择，报告认为，VR/AR、远程医疗、物联网、车联网等场景技术目前技术成熟度较低，但已成为市场关注的焦点。未来，B端市场将成为5G的重要落地场景。智能手机等终端设备将在最近两年达到高潮，关注相关行业趋势，在换机潮中把握投资机会。超高清视频直播技术相对成熟，在国内已经成为最早实现应用的场景之一。未来最有可能先落地，建议关注相关领域。网络安全、陶瓷介质滤波器等子领域关注度较低，技术发展不如预期。未来会有更大的发展空间空，可以先布局相关赛道。
从近三年的投融资案例数量来看，5G通信领域的投资事件数量呈现相对稳定的趋势。报告显示，从细分领域来看，5G通信行业基础设备层面和场景应用层面的投资事件数量较多，其他产业链层面的投资事件较少。从近三年投融资发生的地区来看，北京、广东、上海、江苏、浙江的投融资案件数量排名前五，与前两年的情况一致。
5G时代悄然到来，中国5G通信走在世界前列。把握潜在的投资机会势在必行。孙会峰建议高度重视数字基础设施、芯片和终端的投资，比如5G网络设备和终端，包括基站天线、小型基站、滤波器、基站功放、基站PCB、光模块等。
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