民营银行众生相：有的年入百亿，有的卖身求变

民营银行众生相：有的年入百亿，有的卖身求变 现阶段，大多数民营银行业务高度雷同，一边是互联网存款（智能存款），一边是互联网贷款（助贷），尤其是消费贷。这就是为什么，你会看到这些银行，客户数突然数十万、数百万的增加，个人贷款与个人存款一路狂飙，不靠线上靠什么呢。

编者按:本文来自微信微信官方账号“火中新金融涅槃”(ID:finrank)，由董云峰撰写，36Kr授权发布。

自2014年第一个民营银行试点方案出台以来，民营银行作为一个新物种，已经走过了六个年头。

至此，银监会已批准设立19家民营银行，其中2014-2016年17家，2017-2018年无一家。直到2019年再次开闸，江西裕民银行和无锡锡商银行才拿到批文。

据银监会统计，2019年，民营银行整体净利润82亿元；截至去年底，民营银行不良贷款率1.00%，拨备覆盖率391.12%，资本充足率15.15%，净息差3.74%，在银行业均属优秀。

然而，私人银行之间的差距正在扩大。如微众银行和电子商务银行，这两家银行加起来基本相当于其他民营银行的总和。

本文分析了2018年之前开业的17家民营银行的财务数据。他们至少经历了两个完整的财政年度。

这些银行有的年收入100亿，有的还没盈利，有的连年下滑，有的开始卖身求变。

一个明显的趋势是，大部分民营银行正在艰难转型线上，智能存款和互联网贷款成为行业主流，带动其资产规模和业务收入快速扩张。

不管监管是有意还是无意，在政策约束和市场环境的影响下，民营银行正在成为互联网银行的代名词。

在英语中，这些银行也被称为挑战者银行和新银行。

资产规模：微众、网商、苏宁领先

总资产方面，有互联网公司背景的微众、网商、苏宁占据前三。

截至2019年末，微众银行总资产接近3000亿元，遥遥领先同业；第二名是网商银行，总资产1395.53亿元，也是仅有的两家规模超千亿的民营银行。

总资产在500-1000亿元的民营银行只有两家，分别是苏宁银行和三湘银行，分别为639亿元和515.8亿元。

总资产在400-500亿元的银行有3家，分别是富民银行、王新银行和众邦银行，分别为451.52亿元、441.53亿元和418.77亿元。

规模垫底的两家银行是华通银行和新安银行，都在百亿元出头。

虽然成立早的民营银行有一定的先发优势，但这种优势不是绝对的。

例如，总资产排名第三的苏宁银行于2017年6月开业，而同期开业的招商银行总资产仅为166.64亿元；开业较早的民商银行，总资产只有167.86亿元。

净利润：大多数民营银行不到2亿元

微众银行再次脱颖而出，净利润39.5亿元；其次是网商银行和新网银行，去年利润分别为12.56亿元和11.33亿元。这也是仅有的三家净利润超过10亿元的民营银行。

与资产规模相比，净利润的断层更明显。新网银行之后，排名第四的三湘银行净利润降至3.19亿元。

实际上，其余10家民营银行的利润都在3亿元以下，其中9家民营银行不到2亿元。

从公开信息来看，唯一没有披露净利润数据的是新安银行。该行在官方媒体发布的新闻稿称:2019年累计实现净营业收入1.56亿元，拨备前净利润0.92亿元。

差距能有多大？2019年，微众银行营业收入148.7亿元，拨备前营业利润96.71亿元。

值得注意的是，2017年、2018年、2019年，晋城银行营业收入分别为6.1亿元、5.66亿元、7.37亿元，净利润分别为1.52亿元、1.52亿元、1.7亿元。它的性能增长缓慢，充满了疲劳感。

这可以解释最近的一则新闻:360公司宣布拟收购天津金城银行30%股份，成为其第一大股东。

还有华瑞银行，营业收入从2018年的10.93亿元降至2019年的9.93亿元，净利润从3.27亿元降至2.68亿元。

不良率：新安银行最高，两家银行为0

一般来说，银行开业后不久，不良率会很低，但随着业务逐渐步入正轨，不良率会恢复到正常水平。

截至2019年底，民营银行平均不良率为1%，同比上升0.47个百分点，但仍远好于银行业整体平均水平。

其中新安银行的不良率最高，达到1.66%。该行声称，“不良贷款比全省平均水平低0.11个百分点”。这可能也是新安银行盈利能力差的重要原因。

经过多年的快速扩张，电子商务银行和微众银行的客户群不断下沉，因此不良率不断上升，去年年底分别达到1.30%和1.24%。

不良率超过1%的银行有振兴银行、金城银行、华瑞银行，分别为1.15%、1.12%、1.03%。

不良率最低的是中关村银行和招商银行，均为0；民商银行和华通银行的不良率也极低，分别为0.03%和0.07%。鉴于其业务量较小，其参考价值相对有限。

比如2018年末，华通银行不良率一度达到3.16%；2019年，该行不良贷款余额由0.47亿元降至0.03亿元，不良率大幅降至0.07%。

苏宁、三湘与亿联存在资本补充需求

从资本充足率来看，苏宁银行、众邦银行、三湘银行、易联银行距离监管红线不远。为了保持高增长，他们需要在中短期内补充资本。

资本充足率最低的众邦银行(10.53%)今年初完成增资，注册资本从20亿元上升至40亿元，资本充足率有望大幅提升。

经过2019年的激战，苏宁银行资产充足率降至12.39%，较去年末大幅下降13.94个百分点。接下来，如果不能及时增资，就无法继续冲下去。

需要一提的是，网商银行已于去年底完成增资，将资本充足率从2018年底的12.1%提高至16.40%。

此外，微众银行和电子商务银行披露了RD费用数据，分别为9.83亿元和5.51亿元。

相对于大多数还处于“温饱”阶段的民营银行，这两家银行背靠大树，很早就走上了高起点、高质量的发展道路。

理想虽丰满，吃饭靠助贷

这些民营银行提出的口号往往又高又响。

如振兴银行——国内领先、专业、美丽的科技银行、招商银行——数字银行、苏联银行、湾区银行、全球招商银行、蓝海银行——O2O互联网银行、新安银行——国内首家“人工智能绿色银行”...

然而，对于这些新生的银行业物种来说，首要问题是生存。由于线下网点限制严格，线上开户缺乏实质性突破，与互联网平台、金融科技公司合作势在必行。

更何况最早成立的微众和网商在互联网银行的道路上已经走了很长一段路，助贷模式也在近几年迅速成熟并获得了监管的认可。

所以大部分私人银行业务高度相似，一方面是互联网存款(智能存款)，另一方面是互联网贷款(贷款辅助)，以消费贷款为主，经营性贷款为辅。

这就是为什么，你会看到这些银行，客户数量突然增加了几十万，几百万，个人贷款，个人存款一路飙升。除了在线，他们还能依靠什么？

财报显示，苏宁银行去年底客户2495万，其中贷款客户289万，同比增加268万，增长近13倍；财政结余达到142.35亿元，增加136.98亿元，增长近26倍。

去年末，三湘银行个人存款余额160.33亿元，同比增长932.63%；个人贷款余额121.78亿元，同比增长114.42%。

去年底，新网银行累计客户数超过3100万，累计贷款超过1.1亿，累计贷款金额超过3800亿元，主要是消费贷款。其“好人贷”在业内相当活跃，合作伙伴也不少。

去年末，蓝海银行贷款余额152.95亿元，其中个人消费贷款127.49亿元；存款余额225.43亿元，其中储蓄存款197.97亿元。

华通银行去年末贷款客户数和存款客户数分别增加273.89万户和29.55万户。

中国银行公司业务连续两年负增长，个人业务开始放量。去年年末，其个人贷款余额为40.31亿元，同比增长64.42%。

易联银行一季报显示，截至报告期末，该行累计消费贷款超过1000亿元，贷款余额近200亿元；同期，益农贷余额2.04亿元，与美团的个人商贷余额超过1亿元。

但是这种网贷业务本身风险就不低，所以在今年爆发后，受到的影响相对较大。

银监会数据显示，今年一季度，民营银行不良贷款余额63亿元，同比多增39亿元，环比多增15亿元。不良率1.14%，同比上升0.46%，环比上升0.14%。