公元226年,诸葛亮被任命为蜀国丞相,他亲自从公决策。所以国富民安,夜不闭户,路不收。有一天,益州飞向蛮王孟获要了12万大军,入侵。在紧急情况下,诸葛亮邀请刘禅带领他的部队去捕捉和镇压蛮族土匪。
孔明带领部队深入野外,调查研究,了解情况,做出明确的命令。一天,他提高了他的帐户,并命令他的将军赵云,魏延,王平,马忠,张倪和张仪带领数千名精兵,设下埋伏。孟获对蜀军一无所知。结果,两军交锋,蜀将斩了大将军的首级。孟获大怒,召来马来打蜀兵。蜀王平将面对对方,他将在几个回合后假装被击败。孟获催马追赶。突然,他大声喊道。左边杀了张桓,右边杀了张仪。两名蜀兵切断了他的退路。这时,王平又被杀了;孟获吓得魂飞魄散,正要逃命。忽蜀将赵子龙引一彪军拦住去路。孟大惊,急忙赶到山谷,不料魏延的五百步兵截住他,活捉了他。当你抓住孟获,你就成功了。
孟获被带进蜀军大营,孔明举帐质问: 我今天抓了你,你相信吗? 孟获说: 拒绝接受。你让我回部队打个水落石出,你再抓我,我就服了! 孔让他去,所有的将军都不高兴。孔明笑着说: 我把这个人当袋子,只要他服气,他就安全了。 就这样,诸葛亮一次次俘虏了孟获,一次次放了他。直到六次俘虏他,孟获说: 你第七次俘虏了它,我们爱上了它。我们绝不食言! 孔明说: 再想抓就不饶人了! 孟获连忙道谢,急忙奔去。
孟获的窝破了,就投降了乌戈国,来见大王。蒙兀突骨被要求出兵报仇,兀突骨却说: 我是这个山洞里的战士,我会为你报仇的! 孟欣然谢过他。第二天,兀骨亲率三万精兵,在桃花水阵等候孔明。这桃花水有毒,别的国家的人都喝死了,只有乌戈人喝了两次。蜀军详细询问后,向诸葛亮报告了这一情况。很快,孟获与乌图骨联手,率领三万付嘉军队迎战。孔明带着他的士兵直入桃花渡口。遂令军士退五里,扎入寨中,留大将魏延守寨。第二天,诸葛孔明亲自去桃花水北岸的山上查看地形。他发现了一个像蛇一样的山谷,中间有一条路,土著向导说: 这是蛇谷,出了谷就是三江路,谷前就是踏浪殿。 孔明非常高兴,说:这是一个非常好的地形。于是,他命令马黛玲带着10辆黑油坦克战车和数千根竹竿,去守卫潘斯纳克山谷,要披上战袍,不要泄露半点风声。魏延、赵云、张桓、马忠等将领奉命按计划领兵。
次日,两军交战,魏延大败。蛮族怕有埋伏,不敢追击。第二天,几战下来,魏延又被打败了。蛮兵追了一会,没动静就下到蜀军留下的空寨。连续十五天,每天,蛮族虽然没有取得胜利,但是占领了很多蜀寨。屠呦呦认为诸葛亮可怜,没什么好怕的,就放松了警惕。十六日,魏延引败兵与藤甲军交战,兀骨挑枪出战,手指魏延大骂。魏延又走了,带领蛮族士兵进入潘斯纳克山谷,看到路上有几十辆黑色油罐车。士兵们非常惊讶,丢下武器跑去玩了。藤甲军全部入谷时,蜀军放火烧柜,火光冲天,三万藤甲军全部被烧死在谷中。孟获赶来救援时,被早已在附近等候多时的张桓、马忠拦住。他一害怕,就被抓住了,跑了,被马岱抓住了。回到蜀营。孔明没有看他,说他要回去再战一次。孟获感动得流下了眼泪,说: 丞相七擒七擒,古今未有。虽然我很粗鲁,但我还是知道礼义的,所以我太无耻了。 于是,他和他的兄弟、妻子、败将一起,跪在帐下,脱去外衣,露出身体认罪。孔明问道: 你今天还相信吗? 孟获说: 我的儿孙们都感谢总理的再生之恩。你能拒绝接受吗? 从此平定了南方,蜀国胜利了。