公元226年，诸葛亮被任命为蜀国丞相，他亲自从公决策。所以国富民安，夜不闭户，路不收。有一天，益州飞向蛮王孟获要了12万大军，入侵。在紧急情况下，诸葛亮邀请刘禅带领他的部队去捕捉和镇压蛮族土匪。
孔明带领部队深入野外，调查研究，了解情况，做出明确的命令。一天，他提高了他的帐户，并命令他的将军赵云，魏延，王平，马忠，张倪和张仪带领数千名精兵，设下埋伏。孟获对蜀军一无所知。结果，两军交锋，蜀将斩了大将军的首级。孟获大怒，召来马来打蜀兵。蜀王平将面对对方，他将在几个回合后假装被击败。孟获催马追赶。突然，他大声喊道。左边杀了张桓，右边杀了张仪。两名蜀兵切断了他的退路。这时，王平又被杀了；孟获吓得魂飞魄散，正要逃命。忽蜀将赵子龙引一彪军拦住去路。孟大惊，急忙赶到山谷，不料魏延的五百步兵截住他，活捉了他。当你抓住孟获，你就成功了。
孟获被带进蜀军大营，孔明举帐质问: 我今天抓了你，你相信吗？ 孟获说: 拒绝接受。你让我回部队打个水落石出，你再抓我，我就服了！ 孔让他去，所有的将军都不高兴。孔明笑着说: 我把这个人当袋子，只要他服气，他就安全了。 就这样，诸葛亮一次次俘虏了孟获，一次次放了他。直到六次俘虏他，孟获说: 你第七次俘虏了它，我们爱上了它。我们绝不食言！ 孔明说: 再想抓就不饶人了！ 孟获连忙道谢，急忙奔去。
孟获的窝破了，就投降了乌戈国，来见大王。蒙兀突骨被要求出兵报仇，兀突骨却说: 我是这个山洞里的战士，我会为你报仇的！ 孟欣然谢过他。第二天，兀骨亲率三万精兵，在桃花水阵等候孔明。这桃花水有毒，别的国家的人都喝死了，只有乌戈人喝了两次。蜀军详细询问后，向诸葛亮报告了这一情况。很快，孟获与乌图骨联手，率领三万付嘉军队迎战。孔明带着他的士兵直入桃花渡口。遂令军士退五里，扎入寨中，留大将魏延守寨。第二天，诸葛孔明亲自去桃花水北岸的山上查看地形。他发现了一个像蛇一样的山谷，中间有一条路，土著向导说: 这是蛇谷，出了谷就是三江路，谷前就是踏浪殿。 孔明非常高兴，说:这是一个非常好的地形。于是，他命令马黛玲带着10辆黑油坦克战车和数千根竹竿，去守卫潘斯纳克山谷，要披上战袍，不要泄露半点风声。魏延、赵云、张桓、马忠等将领奉命按计划领兵。
次日，两军交战，魏延大败。蛮族怕有埋伏，不敢追击。第二天，几战下来，魏延又被打败了。蛮兵追了一会，没动静就下到蜀军留下的空寨。连续十五天，每天，蛮族虽然没有取得胜利，但是占领了很多蜀寨。屠呦呦认为诸葛亮可怜，没什么好怕的，就放松了警惕。十六日，魏延引败兵与藤甲军交战，兀骨挑枪出战，手指魏延大骂。魏延又走了，带领蛮族士兵进入潘斯纳克山谷，看到路上有几十辆黑色油罐车。士兵们非常惊讶，丢下武器跑去玩了。藤甲军全部入谷时，蜀军放火烧柜，火光冲天，三万藤甲军全部被烧死在谷中。孟获赶来救援时，被早已在附近等候多时的张桓、马忠拦住。他一害怕，就被抓住了，跑了，被马岱抓住了。回到蜀营。孔明没有看他，说他要回去再战一次。孟获感动得流下了眼泪，说: 丞相七擒七擒，古今未有。虽然我很粗鲁，但我还是知道礼义的，所以我太无耻了。 于是，他和他的兄弟、妻子、败将一起，跪在帐下，脱去外衣，露出身体认罪。孔明问道: 你今天还相信吗？ 孟获说: 我的儿孙们都感谢总理的再生之恩。你能拒绝接受吗？ 从此平定了南方，蜀国胜利了。
