1.具有大学本科或同等专业水平以上学历，但专业不限。
2.大学学习和全职工作经历的总年限为四年。
3.如果申请人没有学士学位，但具有相当的专业水准，也可以作为候选人接受。CFA会用工作经验来评定申请者的专业水平，4年的工作经验会被视为学士学位的替代品。
4.遵守职业道德。
5.完成注册登记并缴纳费用。
6.能够用英语参加考试。
