1.理财师资格证书在当地人事考试网报名，报考条件为:连续从事本职业满6年；金融专业大专以上学历；非金融相关专业大学专科以上学历，从事金融相关工作满1年。
2.理财师的工作包括:根据客户的需求，提供专业的理财产品和服务；推荐理财类型及相关金融产品，制定理财计划；定期接受专业的理财辅导和讲座；对投保客户的后续服务；并组建管理团队。
