1.因为误会父亲的死，小姚成了团伙老大。后来叶飞被诬陷杀害，送进监狱。其实是小姚爸爸陷害的。得知真相后，小姚很无奈。最终，小妖父亲的男人单影为了不给自己留下灾难，当着小妖的面将叶飞沉入湖中。但这时，叶飞不得不依靠魔法脱身。叶飞开始帮共产党运军火，小姚为救他而死。上海终于迎来了解放。董大刚赶到师傅坟前祭拜。为了赎罪，他在大师墓前自杀了。临死前把潜伏间谍名单交给叶飞，间谍被抓。
