新浪科技讯北京时间9月19日早间消息,阿里巴巴集团周四宣布,最终将其IPO(首次公开募股)价格确定为每股68美元,相当于此前定价区间的上限。
按照这个价格,阿里巴巴集团将融资218亿美元,IPO收入归阿里巴巴集团、其高管和早期投资者所有。这一筹资金额接近中国农业银行(Agricultural Bank of China)创下的历史纪录,该行在2010年的IPO中筹资220亿美元。
过去几个月甚至几年,市场一直在期待阿里巴巴集团上市。此外,这笔交易还有另一个意义:美国市场历史上最大的IPO交易。
但这不代表没有风险。业内人士指出,阿里巴巴集团企业结构复杂,公司治理不正常。此外,该集团在中国市场面临腾讯和其他公司的竞争,在美国市场可能被亚马逊和易贝挤出市场。然而,阿里巴巴集团的IPO定价意味着其市值将达到1680亿美元,这将使其成为美国市场市值最高的公司之一,超过亚马逊的1500亿美元。
阿里巴巴集团将于本周五在纽交所正式上市,股票代码为“baba”。根据最新公布的数据,阿里巴巴集团在中国电子商务市场占有80%的份额。其淘宝商城和天猫去年处理的在线交易总额为2480亿美元,超过了亚马逊和易贝的总和。
阿里巴巴集团IPO交易的承销商为瑞士瑞信银行集团、德意志银行、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利。这五家承销商地位相同,主承销商和副承销商没有区别。此外,花旗集团也将处理这笔交易。熟悉情况的消息人士此前透露,预计各大承销商将总共拿出IPO收入的1%作为基本承销费,很可能超过2亿美元;此外,承销商还将获得另外1%的奖励费。
在IPO交易中,阿里巴巴集团创始人马云和执行副主席蔡崇信都将出售部分股份,但交易完成后,马云仍将是集团第三大股东,持股7.8%,蔡崇信仍将持股3.2%。此外,集团最大股东软银不会在IPO交易中出售股份,交易完成后持股比例为32%。
上市前夕,纽交所已经开始大规模更换阿里巴巴的橙色logo,以迎接即将到来的美国历史上最大规模的IPO(首次公开募股)。
随着纽约夜幕降临,阿里巴巴上市正式进入倒计时阶段。白天刚刚结束交易的纽约证券交易所,很快就开始为即将到来的IPO做充分的打扮。
一位长期观察纽交所的人士对新浪科技表示,这一次,纽交所非常大规模地欢迎阿里巴巴。截至纽约时间18日晚8点(北京时间19日早8点),纽交所钟环平台上的三块大型液晶显示屏已经换上了阿里巴巴的logo。随后,马云将在这里敲响纽交所19日的开市钟。
除了这三块屏幕,纽交所交易大厅内外的宣传屏幕基本都在播放阿里巴巴相关的广告。
此外,纽交所大厅的交易台也贴满了橙色的阿里巴巴设计。在过去,这种待遇只会在重大IPO进行时偶尔出现。据报道,覆盖着阿里巴巴标志的交易台将是明天IPO进程的另一个重要场所,马云将在这里与阿里巴巴交易员一起经历询价过程,并最终按下交易按钮。
此前,阿里巴巴刚刚宣布IPO最终定价为每股68美元,位于此前定价区间的上端。按照这个价格,阿里巴巴集团将融资218亿美元。阿里巴巴上市全过程将于北京时间今晚8点,由新浪科技在纽约、杭州、北京三地同步直播。