从前,一只母鸭下了很多蛋,很快所有的小鸭都出生在她的蛋里。有一只小鸭子特别丑,而且是灰色的,母鸭和她的兄弟姐妹们都很讨厌它。小鸭子沮丧地离开了他们。在外面,他被孩子们欺负。大家都说他丑。一年冬天,它看到许多天鹅向南飞去。丑小鸭想,他们多漂亮啊,但是我太丑了。因为天气寒冷,丑小鸭被冻在结冰的河上。第二年春天,天鹅们回来了。丑小鸭觉得自己好丑,立刻躲了起来,旁边玩耍的小朋友则为它欢呼。丑小鸭低头看着河水,发现他的倒影其实是一只美丽的天鹅!