第一部结尾,太君野寺和太君黑藤之间发生了打斗。黄队长和已经投了共产党的白翻译诽谤黑太郎,逼贾队长做伪证陷害黑太郎。最后,黑托被送进了疯人院。
第二部,原班人马大部分还在,交代了缺席人员的去向:白翻译到保定指挥部当翻译;定襄楼被日军征用,成为医院。之后,水根以南方老家的名义回到了部队。杨去八路:全福陪老太太回乡下。
第二部结尾,黄队长被骗为八路军,黑田再次被陷害被捕。