霸王龙发现了古代战舰周昉，并试图摧毁昏迷不醒的擎天柱来改变历史。黑猩猩在战斗中吸收了擎天柱的力量，进化成了TRANSMETAL2。霸王龙也是通过吸收威震天的力量进化成红色火龙的。外星人介入了，但是被消灭了。霸王龙终于找到了霸天虎的旧战舰报应号，并试图驾驶它摧毁方舟。最后，报应被击落，霸王龙被俘虏，巨无霸回到了赛博坦。有巨无霸，原始猛兽，黑猩猩，霸王龙等等。汽车的后代巨无霸(香港翻译:Mism)和霸天虎的后代原始兽(香港翻译:巴达根)继续战斗。巨无霸黑猩猩(香港翻译:Odiwu)带队追逐霸王龙(香港翻译:Maccarton)，双方穿梭时，空来到史前地球，坠毁在上面。为了抵御地球的能量干扰，他们都把自己改造成了野兽，开始了一场野兽大战兽王。双方在地球上相继发现了外星人的器官。在与外星人的较量中，一些变形金刚被改造成了不变的金属变种，战斗异常激烈。
