在秦始皇嬴政长达三十余年的暴虐残暴统治下，大秦帝国的人民苦不堪言，无处不在。这时，一个游手好闲却野心勃勃的人物——“刘邦”出现在沛县。经过一段波折，刘邦正巧遇到了“张亮”等义士，一起去刺杀秦煌，但都被打败，伤亡惨重。刘邦的方士——“徐福”帮他逃脱追捕，他获得了魔剑，成为新一代皇帝。项羽在刺杀秦皇的过程中也遇到了刘邦。
刘邦和项羽虽然水火不容，但都怀着灭秦的野心走到了一起。两个人齐心协力，搞咸阳，偷金的人让秦始皇嬴政很生气，却始终摆脱不了他们。随着嬴政的逐渐衰老，他长生不老的欲望也越来越强烈。为了早日得到长生不老药，嬴政听从了垂夫的建议，前往北海铲除大鲭鱼。得知此事的刘邦项羽等人见机不可失，前去刺杀。
双方在北海激战。最后刘邦和项羽联手杀了秦始皇，一代帝王陨落。秦始皇死后，在宦官赵高的秘密运作下，胡亥继位，成为秦二世。但是，它的不进步，暴政，总比秦始皇好。这时刘邦、项羽等人也在各地起兵。项羽在巨鹿之战中破釜沉舟，声名远播；刘邦则一路智取西方，先是项羽拿下咸阳，大秦帝国从此分崩离析。
灭秦后，项羽自封西楚霸王，封了一个诸侯，诸侯不服，乱局再起。刘邦趁机平定三秦，在关内与项羽争天下，一记破项羽之军，致使西楚霸王自刎乌江畔。唯有刘邦，终于平定天下，做了汉高祖，开启了达汗王朝的盛世！。
