半导体行业目前正处于一个罕见的繁荣周期。
最近媒体都在报道汽车领域缺少芯片。其实不仅仅是在汽车领域，应用也很广泛，比如手机、电脑、空调制、快充插头等。，都是用芯片的。
全世界的芯片都供不应求。为什么？因为疫情，笔记本电脑和智能家电的需求开始增加；5G手机的换机潮，快充领域对快充芯片的需求越来越大；无线耳机、智能音箱等消费电子产品的普及；新能源汽车对车规芯片的双重需求等。，都在需求端形成了大量的筹码。
芯片行业目前的繁荣还能持续多久？从长远来看，这种繁荣是按年计算的，所以现在半导体行业扩大生产的需求非常大。特别是我们国内外对我们的封锁，加上我们国家在疫情控制上的领先地位，现在正处于半导体产业的扩张期。
半导体产业的扩张不仅是在先进制造工艺上取得突破，更是在成熟制造工艺上稳定产业链。在我看来，最好的机会在于确定性。
先进制造工艺能否突破是不确定的，而稳定成熟的制造工艺方向在一些扩产和产业链国产化替代的子赛道上是确定的。
我不知道我挖矿能不能赚钱，但如果我是那个卖铲子给矿工的人，我一定会赚钱。在半导体领域，谁是卖铲子的？它是一家销售设备和材料的企业。
扩大生产意味着建设新工厂，增加生产线，新生产线意味着需要设备。用设备生产东西就是用材料，叠加中国在半导体领域大力支持国产替代。我认为下一轮半导体最确定的方向是半导体设备和半导体材料。
市场在等什么？等待差异趋同。
现在很多人对半导体行业的理解都不一样，有人看好，有人不看好，但最终会有一方胜出，大部分都是一致的。
在我看来，最终预期最大的不同在于我说的确定性机会。目前有分歧是好事。前期分歧越大，后期行情越好。
互相鼓励！
