商朝时期，冀州侯苏虎的女儿苏妲己，相貌可爱，与伯夷从小就是青梅竹马。纣王既任性又奢侈。听到妲己的美貌，帝辛被召入宫中，于是一对恋人不得不分道扬镳。轩辕三魔受女娲之命蛊惑，迷惑纣王，败坏商周江山，于是千年狐狸以妲己之身为形，得宠于宫中，连累殷商。
西侯季昌被商纣王囚禁。在生死未卜的时候，他的儿子博伊为救父亲而以身殉职。他被剁成肉饼。姬昌为了天下生计，不得不吃下儿子的肉饼做成的肉饼，然后逃离朝觐，回到西岐集会讨伐商周。
