丑小鸭长得太丑了，所有的鸡鸭都嘲笑他，排挤他。连自己的兄弟姐妹都欺负他，看不起他。最后，连他自己的母亲都要劝他更进一步。
面对巨大的压力，他被迫离家流浪，几经风险。在鸭子中，他“尽可能恭敬地向每个人敬礼”，“只希望别人允许他躺在芦苇丛中”，再无所求。
鹅对他很好，但他被猎人杀死了。这只小鸭子侥幸逃脱了死亡，来到了一个农舍。
他忍气吞声，在这里住了一段时间，不断被鸡猫嘲笑排挤。
最后，他忍无可忍，独自来到了令他着迷的大自然。
秋天，丑小鸭看到一群快乐的天鹅往南飞。从那以后，他永远也忘不了这些美丽的鸟儿。
冬天，天气太冷了，丑小鸭差点被冰冷的湖水冻死。
又是一个美丽的春天，他又看到了那些美丽的鸟儿。
经过激烈的思想斗争，丑小鸭抑制不住内心的向往，决定不顾生死，飞向美丽的天鹅。
然而，映在水中的不再是那只丑陋的灰鸭，而是一只美丽的白天鹅。
丑小鸭长得太丑了，所有的鸡鸭都嘲笑他，排挤他。连自己的兄弟姐妹都欺负他，看不起他。最后，连他自己的母亲都要劝他更进一步。面对巨大的压力，他被迫离家流浪，几经风险。在鸭子中，他“尽可能恭敬地向每个人敬礼”，“只希望别人允许他躺在芦苇丛中”，再无所求。鹅对他很好，但他被猎人杀死了。这只小鸭子侥幸逃脱了死亡，来到了一个农舍。他忍气吞声，在这里住了一段时间，不断被鸡猫嘲笑排挤。最后，他忍无可忍，独自来到了令他着迷的大自然。秋天，丑小鸭看到一群快乐的天鹅往南飞。从那以后，他永远也忘不了这些美丽的鸟儿。冬天，天气太冷了，丑小鸭差点被冰冷的湖水冻死。又是一个美丽的春天，他又看到了那些美丽的鸟儿。经过激烈的思想斗争，丑小鸭抑制不住内心的向往，决定不顾生死，飞向美丽的天鹅。
然而，映在水中的不再是那只丑陋的灰鸭，而是一只美丽的白天鹅。
