影片讲述了20世纪20年代，日本为了侵华战争，秘密派遣大量间谍潜伏在上海，大批有志进步人士与身边的这些日本侵略者和汉奸进行斗争，直到抗日战争胜利，万恶的旧社会结束迎来新社会。30年代的上海，到处都是有权有势的黑帮老大，不甘寂寞的交际花，说着地道上海话的日本小舅子。只收交通费的杀手，被冷落的忠妾等等。，1944年是一个混乱的时代。就像影片中尤兰达饰演的吴小姐和燕妮饰演的王妈之间的对话，其实我根本听不懂当时在演什么。导演说是为了下一个世纪，胜利者永远书写历史的对错。在那个混乱的年代，各方都在捍卫自己的真理，如何正视这段历史，只能留给后人去评说。导演从国民党的角度讲述了抗日战争。
