作为生产企业，今年的限电措施似乎很严格。有两次停电五次停电，也有一次停电六次停电。也许我们会问，这么多电厂，这么多世界级的水电厂，为什么还是缺电？
国家能源局数据:截至8月底，全国发电装机容量22.8亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量约3亿千瓦，同比增长33.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦，同比增长24.6%。
从下图可以看出，火力发电占发电量的73%，现在仍然占发电量的绝大部分。水电占12.47%，没有预期的大，核电占5.04%，不及风电的7.28%和太阳能的2.22%，是最少的；风电和太阳能发电同比增速分别达到33.8%和24.6%，这两块增速都挺大的；火电仍是主要发电方式，占全国总发电量的73%。
是不是缺电？要回答这个问题，需要从供给和需求两个方面来分析。
需求端：国家能源局数据显示，2021年上半年能源消费快速增长。全社会用电量快速增长，工业用电量贡献率明显高于往年。上半年，全社会用电量同比增长16.2%，比2019年同期增长15.8%，两年同期平均增长7.6%。这些数据表明对电力的需求确实增加了。
需求增加的原因:
①由于国外疫情控制，社会经济复苏，各类产品需求放大，今年我国出口爆发，工业生产自然上升，工业用电量自然处于放量阶段。上半年，工业用电量同比增长16.5%，占全社会用电量增长的近七成。煤炭消费快速增长，发电和建材用煤大幅增加。上半年，煤炭消费量同比增长10.7%，与2019年同期相比增长8.1%。其中，发电用煤和建材用煤继续快速增长，同比分别增长15.7%和12%，动力煤对煤炭消费增长的贡献率达到76.7%。工业用电量的增长导致电力短缺。为了保障民生，只能限制工厂用电。
其次，电动汽车的数量越来越多。无论是电动车还是其他电动车，这几年的增长都非常快，市场上的电动车数量也非常多。据统计，2021年中国电动汽车销量将达到190万辆，每一辆电动汽车都是行走动力消费者。这么多电动车充电和耗电的数据会很惊人。一辆85千瓦的特斯拉充一次电就能达到85度。一个月充电五次就是425度，相当于一个家庭一个月的用电量。2020年新能源汽车保有量为492万辆，这意味着这些汽车的用电量相当于增加492万户。
供应方:
(1)如前所述，中国的发电以燃煤为主。前几年因为煤炭行业的供给侧改革，很多小煤矿被关闭或者被兼并，煤炭的供应自然有限。其次，印尼是中国最大的煤炭进口国，2020年进口1.28亿吨，我们2020年的煤炭产量是38.4亿吨。印尼占中国煤炭产量的3.33%。由于疫情，印尼的煤炭产量和海运费都在飙升，自然导致2021年进口到岸的煤炭数量减少，也影响了燃煤电厂的发电量。
②核电的增长没有预期的那么快。中国核电占全国发电量的5%，远低于法国的70%和美国的19%。受日本福岛核电站泄漏影响，中国内陆核电站建设基本停滞。桃花江核电站也没有消息。
从下图可以看出，核电站还是在沿海地区，数量也不多。只有15个单位在建。远远不能满足电力需求。
另一方面，北方寒潮，煤电首先要保民生，保住取暖的煤电。所以下一次限电可能不会松。
总的来说，受二氧化碳排放峰值的影响，社会对电力的需求只会越来越大，供给将长期趋于紧平衡。
为什么限电限产？
这至少有三个原因:
一是煤价上涨，煤电厂发电，纯亏。
在我国，电力是公共行业，具有很强的公益属性。电价上涨关系国计民生，政府不会轻易提高电价。
事实上，今年早些时候，国家发改委宣布有必要提高电价。但是，在舆论上，反对的声音很多。
中国的电力行业是国有垄断，涨不涨由政府决定。但是政府会深入考虑老百姓的意见，老百姓不同意电价涨价，政府要涨价，阻力很大。与美国不同，德克萨斯州的暴风雪会导致电价飙升100倍。
涨价就不了了之。
电价不涨，煤价暴涨。由于中国对澳大利亚煤炭进口的限制，今年上半年，中国从澳大利亚进口的煤炭仅为78万吨，同比下降98.6%，基本停止从澳大利亚进口煤炭。
澳大利亚煤炭进口禁令后，中国增加了从美国、加拿大、俄罗斯、哥伦比亚和菲律宾的煤炭进口。但是这些煤的进口成本比澳洲煤高。
由于国产煤质量差，埋藏深，开采成本远高于澳大利亚的露天煤。过去，中国从澳大利亚进口大量煤炭的一个关键原因是澳大利亚煤炭的成本低于国内煤炭。
中国70%的电力来自煤炭。当煤的成本很高时，电的成本会迅速上升。但如果电价不能上涨，燃煤电厂只能亏本发电。
这就陷入了恶性循环。发电量越多，造成的损失就越多。一些燃煤电厂干脆停产检修，减少发电量。
但恰恰相反，风电、核电、水电等绿色电力完全不受影响，可以持续供应。与煤电相比，风电、核电、水电等绿色电力潜力更大、动力更强、可持续性更强。
第二，国际大宗商品价格飙升，中国产能扩张，并没有带来高利润增长，尤其是轻工制造业。
中国轻工制造业长期处于微利状态，大部分利润被国际大牌拿走。以我生活的广州为例，一件普通t恤的制造成本在5元左右，出厂价一般8元，毛利3元。
但一件t恤扣除边角料、房租、税费、水电费等其他成本后，净利润只有1元。但是这件t恤只要挂个国外名牌，就能卖一百多两百，其实都是同一批工厂生产的。
所谓的日货、韩货、欧货、美货等。，都可以在广州南村镇的服装厂办理。他们背后有一个名词:国货。
新近崛起的世界第一大服装品牌尹喜诞生于广州南村。
而中国服装厂不赚钱，靠廉价劳动力和廉价原材料成本赚取微薄利润，竞争激烈。限产可以提高中国轻工制造业在国际供应链中的议价能力。
这时候有人会担心，我们买衣服会涨价吗？你可以告诉所有人，别担心。消费市场竞争更加激烈，消费者可以用脚投票。供给端的涨价压力短期内不会传导到消费端。因为在供应链上，中国工厂被压榨了很久，他们只是拿回了本该属于他们的利润，被压缩的是品牌的利润点。
供给侧改革的一个重要目标是提升中国制造业在全球产业链中的地位和议价能力。
第三，防范通胀风险。
美国人套印了很多美元，这些美元不会随着空而消失。他们来到了中国。中国的制成品销往美国，换成美元。但是这些美元在国内是花不出去的。它们必须兑换成人民币。
中国企业从美国赚回多少美元，中国人民银行要兑换等值的人民币。于是，人民币越来越多。美国的大水漫灌涌入了中国的流通市场。
加上国际资本疯狂炒作大宗商品，铜、铁、粮、油、豆等价格。很容易被哄抬价格，从而引发潜在的通胀风险。
供给端货币过热可以刺激生产，但如果消费端过热，就容易导致物价上涨和通货膨胀。
第四，防止行业过热。
别看现在，中国制造业的海外订单源源不断，但美国也不是没想过，对中国纺织业态度强硬。新疆棉花事件是不久前。
随着热钱的涌入，中国轻工制造业大规模扩张，但一旦海外订单下降，就会造成巨大的生产浪费。中国现在需要扩张的是高端制造业，而不是低端制造业。
随着我国产业升级的逐步深入，部分低端制造业外迁是必然趋势。在中国产业升级的过程中，低端产业的盲目扩张不符合中国产业发展的趋势。
而所有这些调整都有一条大主线，叫做:碳中和。
中东战争给中国带来了21世纪前20年的重大战略窗口期，但从2020年开始，碳中和将是中国产业转型最坚定、最确定的主线。
碳中和带来了传统的化工、电力、能源等行业。进入百年一遇的大变革时代。引领供给侧改革，带动人类新消费习惯的改变，重塑全球能源产业新格局。
