包拯悲恸莫名。可是，慢慢的，他发现小蛮并非自杀，而是被杀的！包拯誓要找出真凶！
疑凶一个一个被杀！包拯只感当中，隐藏着一极大的阴谋！京城中更来了很多神秘人，目标也是为了天芒！
包拯终找到疑凶，竟是很景仰他，仁宗身边的小太监连忠邦！庞统前忠邦曾有一饭之恩，忠邦铭记于心，遂为庞统效力！可是，就在查到忠邦之际，忠邦却遭杀害！
包拯气极，往找庞太师，惜庞太师拒绝相见，包拯亦感无奈！同时慢慢的，包拯发觉，事情也许跟庞太师无关……
就在此时，包拯发现小蛮的死，竟跟自己当日的失踪，有着莫大的关系！终于，抽丝剥茧地，所有谜团皆被包拯打开了！原来小蛮并没有自杀，她只是躲起来了，不单是为了躲包拯，更是为了躲仁宗！真相终于被揭开了，原来，小蛮就是仁宗未过门的皇后—柴郡主！
所有一切，幕后的主谋，竟然是仁宗！
两年前，山东出土了一秦朝刻石，内里记载了跟三大神器有关秘密，仁宗暗把包拯召进京城，包拯果然没有辜负仁宗所望，把刻石中的谜团解开。但包拯反对仁宗寻找天芒，因为天芒并非长生不死药，反之，是杀伤力极大的毒药！只要有一人沾了此毒，便会全身血液皆含毒，染毒者更会失去常性地向人袭击，令此毒蔓延甚快甚广！当年，秦大败赵于肴谷，一夜间杀掉赵国十万大军，便是依靠天芒之助！仁宗欲以此对付大辽，从庞统身上，夺回兵政之权！但包拯不愿生灵涂炭，是以，当日在解开刻石谜团之后，便连夜逃走，却给仁宗追上苦劝，混乱中至堕崖失忆！是时，北有大辽及大金虎视，朝中庞统欲挟天子令诸侯，仁宗所能相信的，便只有青梅竹马的皇后小蛮了。于是，他便把小蛮安插在包拯身边，以期夺得天芒！可是，小蛮却在不知不觉间喜欢上了包拯，更把天芒拿走并躲起来。
仁宗为得天芒，竟情愿把小蛮赐给包拯，以作交换。包拯对仁宗死心了！其实，天芒早已不存在了！仁宗，庞统、大辽元帅、东瀛幕府将军、高丽太子等牺牲了不少生命所争夺的，原来只是一个空盒而已。
包拯带着天芒回到京城，交到皇上手里。正当包拯察觉到自己对小蛮的感情时，小蛮却被杀害了，天芒也被盗。包拯离奇发病，太医诊断说最多还能活三天。公孙策查出杀死小蛮凶手竟是庞统。为揭开真相讨回公道，公孙策和包拯冒着丢掉性命的危险开庭审案，庞统并不认罪。
包拯昏迷不醒，庞太师父子却有造反的预谋。梦境中，小蛮来到包拯身边，最终把他唤醒。包拯终于康复，要亲自开庭审庞统。庞统依然不认罪，并把嫌疑推到了小风筝身上，小风筝被关进大牢。公孙策开始感觉到小蛮的死背后蕴藏着一个大阴谋，包拯和公孙策来到小蛮被害的现场，从头开始对案件进行调查。
在案发现场郑王府，包拯总有一种似曾相识的感觉，可他却解释不清。情况更加危急，四大将领带着兵马来参加皇上婚礼，庞太师夺权之心表露无疑。郑王被行刺，刺客竟是仁宗身边的太监忠义，难道忠义是杀害小蛮的凶手？庞太师暗示包拯所有的事是儿子庞统所为。即将成为皇后的柴郡主此时病重……
庞统兵临城下，包拯不负众望，所有的谜底真相大白，他成为惟一一个可以左右结局的人，压力全压在了他身上，包拯举棋不定……皇帝仁宗和庞统都接到传讯，包拯要在太庙对小蛮被杀一事进行公审。包拯请出了代表大宋万事基业之始的太祖黄袍，皇上下跪了，真相即将揭开。
包拯指出了庞统阴谋篡权之罪，同时也指出杀害小蛮的真凶，众人哗然。包拯说出天芒的秘密，两年前包拯意外失踪并且失忆的事也真相大白，所有的一切都是一个精心策划的阴谋，包拯和小蛮不过是其中一颗棋子罢了。
包拯说出天芒的真相，城外却传来辽兵入侵的消息，庞太师主动请缨带兵出战……最终，所有的矛盾冰释前嫌，公孙策、展昭、小风筝、包大娘等等，每个人都选择了一种自己的想要的生活方式继续生活，但包拯却离开了大家。醉红楼里出现了变傻的包拯，不知是真疯还是装疯？
结局是：包拯说出天芒的真相，城外却传来辽兵入侵的消息，庞太师主动请缨带兵出战。
包青天已经成为后世清廉的象征，若追溯到他的青年时代，稍显生涩的包拯（周杰 饰）一心追求着真理，发掘事实真相比功名利禄重要。还在求学准备科举的包拯已是庐州著名的才子，同学中另有一名才子公孙策（任泉 饰）也是一个心高气傲的聪明人，总是想与包拯一较高下。但每次破案都是被包拯抢 先一步，渐渐地被包拯的才智和胆识所折服。而误打误撞认识的凌楚楚（李冰冰 饰）其实背负着血海深仇，当她用计把包拯一行人带到自己从小生活的村庄，以求包拯寻找出当年父亲失踪的真相时，大家对楚楚平日的活泼好动背后故事有了更深的了解。包拯多次得罪权贵，以求真相，日后成为有名的清官在这个时候就已有迹可循。
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