金融FA需要做的事情就是与客户沟通交流，掌握顾客的基本信息、分析判断客户的财务状况、给客户公司整理材料，针对客户需求设计可行性的方案、教给客户公司融资、投资等技巧，与投资人对接、对方案实施效果进行分析、撰写反馈报告等。
在业务形式上，有那么几种分类，例如机构型FA、直接进行投资的FA，依托行业的机构FA、互联网FA、依托其他平台的FA、兼职FA等。
随着创业风潮的兴起，近几年FA发展势头非常迅猛，行业内人才不断涌入，工作门槛相对金融内的其他领域稍低，催生了大量FA，这项工作最大的优势在于能够拓宽人脉，锻炼能力，促成双方合作后就能拿到佣金。
FA行业的不足之处则在于金融行业的不稳定性，容易受环境的影响，有一定的运气成分在里面。
金融公司的FA是理财顾问。
个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。
而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求，50%以上的人愿意为理财服务支付费用。
扩展资料：
从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务，是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划。
从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。
理财规划师并没有男女的限制。女性有着细心、谨慎、更不容易出差错、更容易赢得客户的信任感、能为客户提供更为细致耐心的服务的优点。
不过，这个职业是一个非常理性的职业，所以也需要女性锻炼自己的逻辑和分析能力。在面对市场动荡的时候保持冷静理智的头脑，才能够在这个行业中如鱼得水。
参考资料来源：百度百科—FA
需要。金融架构师(FA)是指既具有全系列金融知识又通晓国际惯例，既有较高的金融技术架构能力，又具有领导能力的，能在金融创新、金融战略方面全面把控并主导向前推进的领导型金融复合人才。
金融fa是金融行业的财务顾问，其职责是：1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；4、及时收集客户的反馈意见。金融fa的任职要求是：1、财务或金融相关专业，本科及以上学历；2、具有良好的职业素质；3、具有良好的信誉。
