清三年(公元936年)，石敬瑭决心造反。石敬瑭之所以决定铤而走险，可能还是源于他对先帝的恐惧。先帝即位后，对后唐宗室十分怀疑。前禁军、外王李、德禁军、靖王李从民都是的侄子。皇帝末年，剥夺他们的兵权，让他们住在洛阳。尤其是李从民参与了李崇基在松州的被杀事件，先帝更加痛恨他。有一次，第二个国王和已故的皇帝在宫里喝酒。喝得酩酊大醉后，先帝对他们两个说:“你们还等什么，上镇做官！”当时，他们两人吓得脸色发白。曹皇后见了，对他们吼道:“皇上醉了，你们还不快下台！”显然，末代皇帝的所作所为极大地刺激了石敬堂的神经。
那年的1月13日是先帝的生日，先帝设宴。敬酒之后，晋国长公主离开，回到晋阳。这时，先帝已经喝醉了，脱口而出:“何不多待几天？这么急着要跟四郎造反？”与先帝关系疏远的石敬堂听后，更加害怕。在长公主返回晋阳之际，石敬瑭将洛阳及各地所剩的钱全部送回晋阳，谎称要拿钱补充军需不足。但是，谁都知道这是借口，肯定是造反。
同时，石敬堂也一直想感受一下这位晚清皇帝的真实意图。他曾多次上书朝廷，说自己身体不好，请求朝廷解除自己的兵权，转移到其他军事重镇。经过与执政的部长们研究，皇帝决定批准他的请求，把他调到云州担任田萍节度使。季芳、宋丽、吕奇等人认为，他们不应该被视为理所当然，绝对不应该。先帝犹豫良久，拿不定主意。
5月2日晚上，宋丽家里有急事请假，只有薛文玉一个人值班。在皇帝与薛文玉讨论河东问题的最后，薛文玉提出，“俗话说‘在路上，三年造屋’。”陛下在此事上自己拿主意，诸侯自以为是，所以愿意发自内心的说话！以我的判断，他会调离石敬堂，他也是反对的。如果不调走，他还是会造反。这只是时间问题。既然这样，不如先下手为强。“皇上很迷信，不久前，末将的术士们说，今年朝廷会得到一个大人才辅佐国家，而且是独一无二的定天下策略。皇帝听了薛文玉的话，觉得薛文玉就是巫师。他立刻喜出望外，说:“艾青说的正合我意。无论成败，我都已经决定了！“马上把要点写下来，交给翰林院起草人事任免书。
五月三日，皇帝圣旨结束，史景棠调任节度使，马军任免，宋河阳节度使，任河东节度使。圣旨一公布，满清文武听到石敬堂的名字，顿时大惊失色。六日，末代皇帝任命熊健(今山西临汾市)节度使兼副都督张敬达为范汉的副都督，作为范汉在西北的部署，敦促石敬瑭到云州上任。
接到圣旨后，石敬堂觉得可疑。他召集幕僚商议说:“我再次被任命为河东特使的那一天，皇上亲口对我说:‘北门就托付给你了，终身不调。’今天，我突然得到了这个约会。难道是因为去年我在忻州的时候，乱兵逼我当皇帝，主公对我疑心过重？另外，今年春节(末代皇帝生日)，公主入朝道别时，主对公主说:‘你急着回去想和四郎造反吗？’主对我的怀疑显而易见。现在，国主重用皇后一家，爱惜恶人诸侯，纵酒狂欢，糊涂昏昏沉沉，停止政务，赏罚不当，坐等国家不亡！少爷适时出走的那一天，我见证了人心的失落，却无法挽救危机。我把怨恨埋在心里已经三年了。现在，我没有不忠，但是法院自己在找别的东西。我不能死在路上。更何况太原是个险要之地，粮草很多。如果他对我好，我会继续为他服务。如果你一定要向我增兵，我会向外国求助。一切都在天堂。现在想在一封信里诉说我的病情，然后探究他的心思。你怎么想呢?"
石敬瑭的助手不同意。
段极力劝阻石敬瑭，石敬瑭也不怪他单纯正直。节度使赵瑛劝说石敬堂做他的工作，到云州上任；问及观察判官薛荣，薛荣没有正面回答，说:“我是读书人，只读三五卷。至于军事，我还没学过什么生死。”只有杜致远和张桑维汉坚决支持造反。
刘知远说，“大人带兵久了，深得士卒之心。今居胜利之地，兵强马壮，若起兵遍布全国，定能建立帝业。为什么因为一张纸就把自己投入虎口？”桑还说，“国主刚即位时，龚铭就进了朝廷。主怎么会不知道龙不应该被投入深渊的道理呢？但是，最后大人们被做成我们河东的时代，这就是缘分。是上帝借了他的手，把夺取国家的武器给了大人。人们仍然怀念明宗的仁慈，上帝以养子的身份夺取了世界，人们对此不满。我的主人是明宗心爱的女婿。现在，主视我主为叛逆。这种事只能靠实力，不能靠磕头。过去，契丹主与明宗结为兄弟，但现在他已将部落迁至云州和瀛州。如果大人真的能向自己倾诉，妥协，为他们服务，一旦遇到危机，契丹援军很快就会到来。你怕什么？”这时石敬堂下定了决心。
清三年(公元936年)五月十日，我驻赵一公使皇甫礼报告后唐朝廷说石敬瑭谋反。上次石敬瑭说:“陛下篡夺了明宗的王位，人民拒绝接受，所以你应该让位。许立易从是明宗的血，请让位给许旺。”末了皇帝李从科把石敬堂的奏表撕碎，扔到地上。他叫马为起草一封回信，说“父之国，传于其子；当一个国王遇到麻烦时，他依靠亲戚。你和鄂王李从厚的关系并不疏远。前几年你在威州杀了鄂王，大家都知道。现在，当你说你想支持许旺时，谁会相信你？英雄建功立业，你怎么能这样！”
14日，皇帝下诏削掉石敬瑭的官爵。十七日，张敬达奉派为太原都督，合阳都督张彦起(史书无传，后记为张彦起，疑是同一人)为都督，安国都督安神起为都督，都督项立金为都督，右监门将军吴为都督不久，张敬达被任命为太原兵马都督，对太原政务了如指掌。任我义乌都督杨光远()为副都督，彰武都督高杭为都督。
张敬达率三万大军进入晋安乡(今山西省太原市西南晋祠南)。益都最初驻扎在代州(今山西代县)，代州刺史张郎对安元信很有一套，安元信视张郎为兄长。当石敬瑭开始他的军队时，张郎被人引诱了。张郎说，“作为一名公务员，我有第二种想法。这能做到吗？”拒绝了石敬棠。指挥使安元信风闻契丹可能援救石敬瑭，于是暗中劝说张“张敬达虽围晋阳，但兵力未集结到位，代州在雁门关要道上。一旦敌人来了，我们拿什么来抵抗？我想石大人是个忠厚老实的长辈，这次一定能成功。为什么不偷偷派人去接触，看双方的成败？这是一个自我保护的计划。”张郎没有跟上，安元信后悔告诉张郎真相，所以他们之间有差距。
安元信密谋暗杀张郎。事发后，安元信领兵到西北先锋马军指挥安沈心。5月20日，安率左副司令部骑兵227人及左副司令部骑兵500人，劫掠并投奔太原。第二天，真武西北巡使安崇荣也带领五百步骑来到石敬堂。
先帝得知安沈心投奔了石敬瑭，大怒，下令将他的妻子、两个儿子和留在洛阳的熊绎士兵家属斩首，并没收他们的财产。
然后，5月25日，天雄军事镇发生兵变。天雄使刘，是刘皇后的弟弟。末代皇帝镇守凤翔时，以刘为京师学堂。末代皇帝即位后，被任命为宫使，次年升为枢密使，离开邺都镇。刘过去因其温和善良而受到人们的广泛赞扬，所以在先帝即位后，他被委以重任。谁知，他成为我们的天雄时代后，在朝廷上依仗皇后做靠山，强占别人的财物和园林，纵情声色，克扣士兵的军饷和赏赐。危在旦夕的张把持着圣城，利用了大家的怨愤，随后发动兵变回应石敬瑭。二十五日凌晨，张率领众将冲入牙城，刘狼狈而逃，遭到乱兵劫掠。兵变后，张发表演说说:“刘的暴政导致了兵变。我已平定军心，暂主持军府，请陛下多多赐我，封信！”刘逃回洛阳后，先帝大怒，计划将他流放到边疆。刘皇后再三恳求，最后，末代皇帝才罢黜了她，命她回家悠闲度日。
六月六日，末代皇帝任命张为右千牛卫将军，负责天雄军务。由于天雄军府不稳，张暂时接受了的任命。不久，汉武帝末年，又调任冀州防御使。张以被士兵挽留为借口拒绝就职，实际上是想看石敬瑭的成败。到最后汉武帝派使者去劝说，张又杀了使者。六月十七日，先帝任命范为节度使、宣武节度使兼中书大臣，为天雄西游营，知潍州政务，张敬达为太原全能游，杨光远为副使。十九日，皇帝又任命西京留守李周为天雄四面营副招讨使。石敬瑭之子、右卫将军石崇银、皇城副将石崇义听到父亲调兵的消息，躲在民家井里；史敬堂的弟弟和益州都指挥史敬德杀死妻女，逃跑，不久被抓获，死在狱中；石敬瑭的堂弟彰圣都命令石敬瑭自杀。七月二日，后唐政府活捉了石和石崇义，杀了他们，还杀了窝藏他们的家人。
云州(今山西省大同市)指挥使桑谦，说我营州(今山西省应县)司令银辉驱逐我营州司令沙延勋，接管云州军队，以回应石敬堂。7月11日，沙彦勋最后一次说，桑乾密谋响应石敬堂，领兵包围内城。沙彦勋站出来，逃到西山，拒守雷公口(今山西省大同市西北)。第二天，沙彦勋领兵反攻残州，打败桑乾，稳住残州。同一天，银辉抓住了桑乾，把他送到洛阳斩首。二十一日，范攻克潍州，张及其部下逃出潍州，追兵在兴州沙河追上，杀张及其部下三百人。皇帝的诏书结束时，他的同志的七个指挥官都被杀了。没过几天，兴州、明州、磁州相继抓获并击毙了威州兵变者。张敬达派遣镇守淮州(今河南沁阳市)的张胜军进入湖北口(今山西太原市西北)。他的命令让张万弟带领他的500骑兵逃入太原，末代皇帝下诏，把这些留在淮州的人的家属全部杀掉。
在这样的情况下，石敬瑭派赵瑛(话说何父)向契丹人求助小路。但契丹国内意见不统一，一直没有定论。石敬瑭见契丹国内没有动静，便命桑起草一份奏表，呈送契丹皇帝德光，要求以子服父之礼，侍奉德光。他还同意事成之后，把鲁镇和雁门关以北的各州割让给契丹。刘致远劝谏道:“刚刚投降，说儿子太过分了。许诺给他们送金银布帛，就足够他们出兵了。他们不必再承诺给他们土地了。恐怕日后会成为中原之大祸，悔之晚矣。”石敬堂不听话。后来刘知远当了后汉皇帝，回忆录里满是点缀。当时很怀疑刘志远有没有用这种方式劝阻石敬堂。石敬瑭的奏表送到契丹国后，卢野德光喜出望外，于是接受了石敬瑭的请求，答应秋后带领国军支援南方。
