近日，中国移动公布了2020-2022年非骨架带状光缆集中采购中标候选人。公开资料显示，本次集中采购预计采购规模约为2.98万微微公里，折合589.68万芯公里，最高限价定为35326.63万元。采用份额竞价方式，中标人数为8-10人。
2019年，光纤光缆行业经历“寒冬”，厂商在低谷中保持低调，积累财富，等待5G需求的释放。但到了2020年，国内爆发新型冠状病毒疫情，复工复产几度推迟，一定程度上影响了运营商光缆收集进度。直到3月11日，中国移动才正式开始非骨架带状光缆的集采，这也是今年以来最大的一次集采。
集采规模肉眼可见的减少虽然这是今年的大规模集采，但如果只对比过去三年同一产品的集采规模，可以明显看出中国移动等运营商对光缆的需求在逐年减少。
造成这种情况的原因很多，其中最重要的是中国的FTTH建设已经进入尾声，4G覆盖从2018年下半年开始基本完成。工信部数据显示，目前我国98%以上的行政村通了光纤和4G，全球领先。
这对于中国的信息通信行业来说是令人鼓舞的，但对于光纤和光缆制造商来说却是困难的。需求减少，前几年扩张的产能密集释放，导致供求关系彻底逆转。在这一点上，直接体现在中国每年新建光缆的长度上。工信部数据显示，2018年，全国新增光缆线路长度578万公里。到2019年，新增光缆线路长度434万公里，同比下降25%。
在5G需求尚未完全释放的背景下，难免出现“青黄不接”的局面。但5G需求能释放多少，还有待观察。中国移动通信集团设计院电缆所所长高君石在“2019全球光缆大会”上表示，5G的需求比FTTH小。在FTTH规模覆盖已经完成的背景下，光缆整体需求将进入稳定期。
价格仍是不变的话题在供需逆转的背景下，运营商一次次压下光缆集采价格。2019年中国移动普通光缆集采裸纤价格超过30元/芯公里，达到中国电信室外光缆集采，裸纤价格直接限定在30元/芯公里。此外，技术规格较高的G.654.E光纤的集采价格普遍低于厂商预期。
可以说，“低价”充斥着2019年运营商光缆的集采环境。到2020年，这一次维持2019年裸纤价格，低于30元/芯公里，但没有出现类似去年直接断供的情况。在笔者看来，裸纤的收藏价格可能已经触底，进入常态化。光缆厂商要密切关注工艺和成本，以适应这种节奏。
当然，在这样的供需关系下，无疑会加速国内光缆厂商的竞争。可以看出，2017-2018年，中国移动第一批非骨架带状光缆征集候选人15人，第二批中标候选人10人，本次征集候选人10人。从产业链人士处获悉，本次聚会参与竞标的厂商约有20家，中标率不到50%。用“悲壮”二字也不为过。
在整个信息通信产业链中，主要系统设备形成了马太效应，市场集中在那些厂商手中。至于光纤光缆行业，虽然中国占据了全球光纤光缆50%以上的市场份额，但是中国的光纤光缆生产企业非常多。在这样的市场环境下，全球领先的五大光缆厂商的中国市场已经聚首，可能会迎来新一轮的洗牌。
5G需求仍有望
随着5G建设的加快，工信部多次召开会议加快5G建设，中央政治局也要求建设5G、大数据中心等“新基础设施”。运营商正在逐步将资本支出迁移到5G。根据三大运营商公布的2020年资本支出计划，资本支出预算总计3348亿元，5G相关的资本支出预算为1803亿元，占比超过50%。按照计划，三大运营商今年预计开通60万个5G基站，实现地级市室外连续覆盖、县城和乡村重点覆盖、重点场景室内覆盖。
“5G的竞争就是光通信基础设施的竞争”，对光纤光缆行业会有一定的推动作用。虽然需求比不上FTTH，但仍值得期待。
此外，在骨干网层面，随着云计算、大数据、物联网、流媒体等新兴技术和服务的不断涌现。，以及5G的商用，网络带宽压力越来越大，运营商对长途干线的超高速传输提出了要求。也是在这一年，“中国移动省际骨干传输网第13个新建项目传输设备集中采购”落地，中国移动在集中采购中首次引入单波200G超高速传输技术，打造了全国首个200G商用骨干网。
当然，在骨干网升级的过程中，光纤是不可或缺的。韦乐平指出，未来骨干大容量路由将转向低损耗的G.654.E光纤。近年来，三大运营商一直在积极推进G.654.E光缆的商用，在标准推进、测试验证等方面表现活跃。2019年，中国电信和中国联通先后完成了对G.654.E光缆的首次收购。
随着全国新型冠状病毒疫情得到有效控制，复工复产有序推进，以及5G建设和骨干网升级的加快，光缆产量将有新一轮回升，光通信产业的下一个黄金十年正在路上。
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