2019年6月，工信部发放5G商用牌照；2019年10月31日，5G正式商用；2022年3月，三大运营商公布了2020年财报，充分展示了5G在2020年的发展成果。综上所述，2020年，运营商将全方位发力推动5G爆发式增长，为5G时代开好头，夯实基础。
5G基础设施建设:规模化、先进性、降本增效齐头并进。
通过分析三大运营商的财报，2020年5G基础设施建设的成就可以用四个关键词来概括。
首先是规模。应对新冠肺炎疫情对经济的影响， 新基建 按下快进键，5G是重要的一环，所以基站建设全面提速。截至2020年底，中国已开通71.8万个5G基站，远超计划的60万个。全球70%的5G基站在中国。
二是先进。三大运营商均采用最先进的5G网络标准，在全球率先实现SA规模商用；基本实现了核心网的NFV，为部署弹性业务奠定了基础，构建了专用、虚拟、混合三种形态的5G专网。
三是齐头并进。除了频差，三大运营商在5G基站数量和技术成熟度上基本相同；在2G/3G/4G时代，差异显著。比如2014年底，中国移动4G基站数量占全网70%以上。
四是降本增效。以中国铁塔成立为标志，运营商开始共建共享。4G时代是站点为主，5G时代是网络层面。截至2020年底，中国电信和中国联通共建设5G基站38万个，节约成本760亿元，实现频率共享；中国移动和中国广电也明确建立了共享模式，计划在2022年全面发力。
5G用户数量:数量大，普及率高，均衡化
2020年5G用户的发展可以用三个关键词来概括:数量大、普及率高、均衡化。
第一，数量大。截至2020年底，中国移动、中国电信和中国联通的5G套餐用户数分别为16503万户、8650万户和7083万户，共计32233.3万户，与5G基站建设规模相当，占全球用户的70%以上。
第二，渗透性高。5G签约用户数与移动用户总数对比，中国移动、中国电信、中国联通分别为17.5%、24.6%、23.2%，全网合计为20.2%。即在5G商用的第一个完整年度，每五个用户中就有一个已经实现为5G用户。与4G商用第一个完整年度相比，只有发展最好的中国移动单独列出了4G用户。截至2014年12月底，4G普及率仅达到11.2%。
图1商用第一个完整自然年的5G普及率和4G普及率
第三是均等化。移动通信技术的每一次迭代，都是行业洗牌的机会。虽然目前中国移动仍占据领先地位，但有均衡化的趋势。移动用户方面，中国移动占比从2019年底的59.2%下降到2020年底的58.9%，中国电信从20.9%上升到22.0%；5G套餐用户方面，中国移动、中国电信和中国联通占比分别为51.2%、26.8%和22.0%。
5G业务收入:推动收入和ARPU价值的增长
虽然在2020年的财报中，三大运营商并没有直接给出5G业务的营收，但是可以通过一些相关数据来分析5G对运营商营收的价值贡献。
首先，分析了移动主营业务的收入指标。中国移动达到4769.7亿元，同比下降2.8%，主要是语音和短信下降，而互联网收入达到3756.3亿元，增长0.3%；中国电信达到1817亿元，同比增长3.5%，继续保持三大运营商中最大增速；中国联通达到1567亿元，虽然同比增长只有0.2%，但却由负转正。上述增速的背后，最大的变量是5G的商用，可见其对整体业务收入的价值。
二是分析ARPU价值的变化。中国移动ARPU为47.4元，同比下降4.0个百分点；中国电信的ARPU为44.1元，降幅较大；中国联通的ARPU为42.1元，同比上涨4.1%。由于5G套餐的起订量普遍高于4G套餐，当用户升级5G套餐时，价值贡献显著提升。
5G公共服务:重视终端和特色服务发展。
对于5G公共服务市场，终端是用户规模的载体，特色服务是用户深度使用的起点。从财报透露的信息来看，2020年各运营商都会关注二者的发展。
一个是终端。一方面，运营商注重终端的供给，包括手机等泛智能终端。中国移动积极推动终端产业链降低5G购买门槛；中国电信推出5G云手机 天一号 并通过eSIM卡开发泛智能5G终端；中国联通重点提供医疗卫生、信息娱乐、运动健康等热点领域的终端。另一方面，运营商也注重终端销售。比如中国联通通过实体渠道进行5G体验和终端内购买，通过金融分期实现终端销售。
二、特色内容及应用。在公共市场，运营商重点实施eMBB场景，因此各种云服务和高清视频应用成为三大运营商重点推广的应用。其中，中国移动率先推出5G+4K+VR超高清直播、5G超高清全屏视频CRBT、5G云游戏、5G消息等新应用；中国电信推出天翼云盘、天翼超高清、视频CRBT、天翼云VR、天翼云游戏等。中国联通推动VR/AR游戏、高清视频等业务发展。此外，各大运营商联合发布 5G新闻白皮书 ，并进行平台建设，为2022年全方位业务发展奠定基础。
5G在政府和企业中的应用:奠定能力基础，打造标杆应用
业界普遍认为，80%的5G应用是政府和企业应用。2020年，三大运营商将在前期物联网业务能力的基础上，加强5G政企应用能力的基础设施建设，同时打造标杆项目。
第一，在业务能力建设方面，重点建设5G基础设施。比如中国移动推出 超越5G 行动，推进5G垂直行业示范，构建垂直行业导向 5G+AICDE ；新的基础设施；中国电信推出5G定制网络产品，完善IDC和云的资源布局，强化公有云、私有云、私有云、混合云的全栈服务能力，打造 云数智 综合基地，同时依托海量边缘机房，加强MEC建设；中国联通发布5G专网产品，打造集约化5G专网/MEC自助服务平台，打造联通全网云资源池、大数据产品和能力矩阵， 联通连锁 、殷飞布尔；DMP平台等。
二是在对标项目上，运营商积极对抗流行病，在重点垂直行业开展试点。例如，中国移动率先提出BAF商业模式，成功实现5G专网产品化，落地专网项目470个；发布OneCity智慧城市、OnePower工业互联网等九大行业平台，沉淀多个使用场景；建设15个子行业2000多个行业示范项目。中国电信打造了工业互联网、智慧能源、智慧医疗、智慧园区等垂直行业标杆，远程控制、机器视觉、AGV等5G创新应用逐步落地。已签约5G行业应用近1900个，落地场景超过1100个。中国联通聚焦工业互联网、智慧城市、医疗健康领域，建设多个5G 灯塔 项目， 灯塔 250多家优质客户。
2022年的5G:整合支持社会和经济发展的方法
结合三大运营商的财报和近期高管的表态，可以梳理出2022年5G发展的重点。
一是在基础设施建设上，2022年三大运营商将建设60万个5G基站，其中中国电信和中国联通共建共享，中国移动和中国广电共建共享；对于700MHz频段，不排除通过异网漫游的方式向中国电信和中国联通开放，实现农村等偏远地区的覆盖。
二是在业务能力方面，将继续融合人工智能、区块链、云计算、边缘计算等先进技术，利用集约化平台支撑业务。
第三，在产品和应用层面，手机和泛智能终端将是布局重点，尤其是全频段支持；消息、云游戏、云会议、视频彩铃等5G特色公共应用将成为重要抓手；5G在行业内的应用将基于之前的基准进行推广。
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