在中国历史上，中原王朝与周边民族冲突不断，相互征服。很多外族会入侵中原，给中原王朝带来重创。特别是在中原王朝衰弱，政治腐败，农民起义不断的时期，外族入侵更加频繁。比如秦末的匈奴，隋末的突厥，唐末的契丹。但历史上有个例外时期，中原四分五裂，诸侯争权夺利，内乱不断。但洋人不敢侵略，太老实不敢造次。这个时期是从东汉末年到三国时期。
这期间，中原王朝面对来自四面八方的外族。北方有鲜卑、乌桓、扶余；西有、狄、匈奴；西南有蛮夷；东部有东夷、山月等。没有一个是好的。到了汉朝，中原王朝领教了他们的厉害。但是从东汉末年到三国时期，这些曾经摧残过中原王朝的外族人，其实是吸取了教训的。为什么？其实我们只要看看这些外国人面对的是谁就行了。
在北方地区，公孙瓒虽然驻守辽东，也会受到乌桓的骚扰，但是公孙瓒每次听到乌桓进攻，都会进行强烈的反击，他的“白马丛屹”作战勇猛，甚至亲自杀敌。即使在早上，战争也常常不睡觉直到深夜才结束。从此，乌桓对公孙瓒有所畏惧，公孙瓒的白马将军之名也是如此。熟悉三国的朋友也知道，公孙瓒的综合实力在早期的十八路诸侯中属于中上水平，比他强的人多的是。然后公孙瓒被袁绍打败，占领辽东等地区，与乌桓对峙。公孙瓒能轻易打败乌桓，现在换了一个比公孙瓒更厉害的势力。乌桓更不敢轻易进攻袁绍。曹操在官渡击败袁绍后，袁绍的儿子袁和袁尚逃往乌桓，企图借乌桓之力击败曹操，夺回父皇的地盘。这惹恼了曹操，他派军队攻打乌桓。没想到，乌桓不堪一击。曹骏轻而易举地打败了乌桓的三路大军，俘虏了乌桓人二十万，其中牛羊不计其数。乌桓几乎被摧毁。从此以后，乌桓变得很老实，再也不敢随意奢望什么了。
在西方，有两个军阀守卫，一个是张绣，另一个是董卓。西部的部队作战勇猛，尤其是西部的战士，是一个恐怖的存在。董卓死后，前董卓的西凉军由李珏率领。张绣后来被马腾和韩遂领导。熟悉三国的人都知道，马腾的儿子马超，就是后来的蜀五虎将军，但是马超杀了曹操，直到他弃盔弃甲。北方的游牧民族虽然擅长骑马作战，但是面对机动性更强的西凉铁骑，却得不到任何好处。西方有这样的绝对实力，有西凉军镇守，北方的鲜卑、匈奴、羌族等外族几乎不敢有任何越轨之举。那些西方的外国人，根本没有机会从中原王朝身上获得任何利润。
刘璋占领成都、益州的时候，南方的南蛮还是很强大的。那主要是因为刘璋太胆小，而刘璋又是所有军阀中最弱的，这就给了南蛮入侵的机会，但是自从刘备进入巴蜀和成都之后。南方的形势突然逆转。刘备是身经百战，五虎上将在手，更重要的是诸葛亮这个知识分子天花板，是助手。诸葛亮亲自率军出征，七次轻而易举地活捉了孟获，坚定地打败了孟获。从此他愿意服从刘备的统治，南方的蛮夷再也没有做出任何进攻的举动。
但是，在东南地区仍然存在着蛮族、山越等少数民族。他们都是未开化的少数民族，占据着东南部大片山林地区，凭借地缘优势，经常骚扰吴栋乃至中原地区。从孙策开始，孙氏家族开始统治吴栋。孙策平定六郡(吴军、惠济、丹阳、张羽、庐陵、庐江)时，与吴军山贼老大颜白虎对峙。这些山山学了吴军的勇猛，开始收敛。孙权时期，孙权手下大将黄盖、凌统主动反击南部山区叛乱，山区被打得一败涂地，加入了吴栋。只有在东吴出现了稳定的局面。
在中原分裂、诸侯割据的时期，这些少数民族面对的是强大的诸侯势力。自然心有余而力不足，于是这个时期出现了这样一个有趣的情况。但在司马氏统一中原，建立西晋后，这些少数民族没有强有力的对手，于是边境骚扰和入侵又开始了。
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