在今年市场的风暴中，量化对冲基金这艘快船从容而稳健地航行着。
根据数据提供商HFR的数据，这个规模为3370亿美元的行业正在创造自2008年金融危机以来的最大利润。
多年来，量化对冲基金一直在债券市场苦苦挣扎，因为它们赖以生存的市场的波动性被央行的债券购买所抑制。
HFR的数据指出，该行业在业绩显著改善之前，经历了多年的低回报。2011 -2018年，8年中有6年出现亏损。一些企业高管直言，2010年后将是“死亡十年”。
但是今年市场发生了巨大的变化。这些基金通过制作空政府债券大赚了一笔，因为这些债券是在美联储将继续积极加息以对抗高通胀的背景下受到打击的。而且由于供应链紧张，他们也从飙升的能源和大宗商品价格中赚了不少钱。
今年迄今，对冲基金BlueCres上涨了26%，是14年来的最佳表现。此外，对冲基金BH-DG Systematic今年也取得了32%的收益，对冲基金Aspect Capital获得了29.2%的收益率，排名1999年成立以来的第二好。
据HFR统计，今年前4个月此类量化基金的平均回报率为15.1%。相比之下，在同一时期，许多知名基金经理遭受了两位数的百分比损失，标准普尔500指数下跌了13%。对冲基金行业整体收入下降1.9%。
量化基金可以从价格涨跌趋势中获益，通常在市场压力阶段“乘东风”。比如2008年，他们从油价的大幅上涨和随后的大幅下跌中获利，在金融危机的最低点，他们从股市的大幅抛售中获利。
目前美国自去年以来通胀加速，导致利率上行，量化宽松政策退出，使得传统资产价格失去支撑，债券、股票开始暴跌。
10年期美国国债收益率今年从1.51%升至3.2%的峰值，而2019年转为负值的德国国债收益率从-0.18%跃升至1.19%的高位。
据媒体报道，对冲基金Systematica Investment创始人、对冲基金BlueCres system前交易主管莱达·布拉加(Leda Braga)表示:
现在就像2008年的某个时候，大家(趋势跟随者)又有了不错的表现，趋势行情更加明朗。
他补充道:
目前，一个潜在的主题是，之前平静的十年已经结束.....市场波动变得更大了。
量化基金公司CFM的总裁菲利浦·约丹说:
尽管资产价格已经付出了代价，但央行必须专注于抗击通胀.....这为量化基金的这些“趋势跟随者”提供了积极的条件，因为这为他们创造了动力。
在量化对冲基金多年疲软之后，现在业界认为趋势市场可能会持续一段时间。
布拉加说:
通货膨胀的预期变化感觉像一艘大船，需要时间来扭转方向......这个周期好像很长，我怀疑趋势行情还会持续一段时间。
他还补充说，脱碳和供应链变化是推动通胀的关键因素。
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