本报记者焦岳
见习记者张晓宇
6月7日，光伏股开盘后走强。截至当天收盘，亚博股份、拓日新、金晨等多只光伏概念股以涨停报收，阳光电源、通威股份等多只股票也竞相收涨。
新闻上，光伏赛道又迎来利好。美国东部时间6月6日，白宫正式发表声明，宣布美国将给予从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南购买的太阳能组件24个月的关税豁免。
此前，美国商务部已对东南亚地区的电池及组件制造商进行了反规避调查，包括天合光能、晶科能源、隆基绿色能源等在东南亚四国拥有电池组件产能的领先企业。声明还说，美国现在预计到2024年太阳能发电能力将翻一番。
储世纪总裁助理刘继茂在接受《证券日报》记者采访时表示:“东南亚四国的组件公司，大部分是中国公司的海外公司。这种关税豁免对中美双方都有利。美国可以降低组件成本，扩大安装量；中国企业今年预计将增加收入和相应的利润约16GW，预计2023年将进一步改善。”
“这对国内光伏企业来说是直接利好。表面上看，好像是白宫宣布对东南亚四国光伏产品免除关税。其实受益最大的还是中国的光伏企业，尤其是在这些国家有生产基地的大型光伏企业。”北京亿特阳光新能源总裁齐海军告诉记者。
贸易调查可能会在未来继续进行
今年2月，美国本土组件制造商AuxinSolar要求美国商务部(DOC)对东南亚的电池和组件制造商进行反规避调查。3月28日，美国商务部表示，将调查从东南亚四国(柬埔寨、马来西亚、泰国和越南)进口的太阳能电池板是否违反贸易保护法。5月，DOC接连发布反规避备忘录和强制约谈名单，包括天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基绿能等东南亚四国具有电池组件产能的龙头企业。一旦进行相关调查，可能导致高达250%的追溯关税。
刘继茂说:“美国之前发起的调查伴随着惩罚性关税，影响了从四个国家进口的所有美国太阳能电池组件的84%和进口用于国内组件生产的所有电池的一半。此前，美国太阳能行业一直受到贸易战和价格上涨的困扰，导致组件价格持续上涨，美国太阳能装机容量大幅下降。”
国联证券认为，反规避调查直接影响零部件厂商向美国出货订单的意愿。美国太阳能行业协会(SEIA)的调查数据显示，近75%的美国太阳能公司推迟或取消了太阳能组件的交付，近80%的光伏组件进口停滞，大量项目被搁置。
从光伏组件供应商来看，隆基绿色能源此前表示，美国反规避调查立案后，公司采取谨慎态度，短时间内与部分客户进行了沟通。如果客户愿意承担反规避税率的风险，公司会继续发货。综合来看，在判决结果出来之前，暂时无法对美国进行大规模出货。
对于白宫的关税豁免，IPG中国首席经济学家白文熙认为，“这将有助于提升美国未来的太阳能发电能力，减少对化石能源的依赖。”
刘继茂告诉记者，“之前美国的关税政策，主要目的是让光伏制造业回到国内生产。但由于光伏产业链竞争充分，价格低廉，效果并不是很好。但近年来国内硅材料价格持续上涨，利润翻了几番，让美国重新具备了生产条件。一旦美国重启生产计划，未来有可能继续进行贸易调查并提高关税。”
柏文还说，“目前，美国正与东盟合作，在产业链上与中国竞争，并增加美国太阳能组件的制造能力。未来更大的可能是继续对输美光伏企业进行贸易调查，这对国内光伏企业非常不利。”
光伏组件企业出口中心转移
事实上，自美国宣布反规避调查以来，许多光伏组件企业已将出口重点转向欧洲。
根据PVInfolink对中国海关出口数据的统计，2022年1-3月，中国向全球出口光伏组件分别为9.6GW、14.0GW和13.6GW，同比增长112%。
根据隆基绿色能源发布的公告，公司2022年一季度实现光伏组件出货量6.44GW，其中前三大出货市场为中国、欧洲和印度，占比分别为32%、27%和18%。
晶科能源在机构调研中也表示，今年一季度公司组件出货量为8.03GW，其中欧洲占比最高，南亚、中国、拉美贡献较高。晶科能源也表示，光伏行业国际贸易摩擦逐渐成为常态，头部公司有丰富的应对经验。近期反规避政策的细节有待明确，但公司仍看好美国市场的中长期需求。今年年初，公司开始在越南布局硅片产能，未来在东南亚形成的海外一体化供应链有望成为供应美国市场的较好解决方案。
拓日新能在投资者平台回复称“公司目前的光伏产品主要出口美洲(包括美国)、欧洲和东南亚。我们在美国设立了全资子公司，协助国内光伏产品的运营和销售。如果美国两年内不会对太阳能产品加征关税的消息属实，将为公司带来重大的市场机遇和更多的光伏产品订单。”
国联证券认为，在高通胀、高本土制造成本、高能源价格等“三高”影响下，欧美将对中国光伏企业的组件产品及其海外制造基地保持开放态度，国内龙头光伏企业将有更大机会扬帆远海，进一步拓展海外市场。
中银国际证券表示，根据CPIA和索比光伏网的数据，目前中国光伏产业已经供应了全球70%以上的需求，一线组件企业具备全球竞争优势。美国决定暂时免除东南亚四国光伏产品进口关税，反映出当前全球光伏市场对中国产业链的高度依赖。
