随着河南村镇银行“提现难”事件的发酵，市场再次聚焦村镇银行。村镇银行业务规模虽小，但从数量上看，已成为中国最大的银行类型。银监会数据显示，截至2021年末，全国村镇银行数量为1651家，约占全国银行业金融机构总数的36%。
据第一财经统计，1600多家村镇银行分布在全国31个省(自治区、直辖市)。其中，山东和河北的村镇银行超过100家，分别为126家和110家；河南和贵州紧随其后，分别为86家和84家。
近年来，得益于地域优势和相对较高的存款利息，村镇银行的存款产品受到部分用户的青睐。但近期，随着互联网平台存款产品监管趋严、计息产品暂停、结构性存款压力下降，村镇银行由于线下网点少、资金来源单一、综合实力弱等原因，面临较大的吸存压力，花式吸存现象频发。
同时，受多种因素影响，少数村镇银行风险水平快速上升，相关问题更加突出。根据央行统计，截至2021年二季度，共有122家村镇银行为高风险机构，约占全部高风险机构的29%。为了化解风险，部分村镇银行的兼并重组也在稳步推进。在业内人士看来，在监管层不断加强监管、加快风险处置的背景下，村镇银行的整合改革将加速，优秀的主体将有机会“晋级”，而劣后的主体将在监管的引导下平稳有序退出市场。
大扫描1651家村镇银行
自2006年村镇银行试点工作启动以来，村镇银行在中国已经发展了15年。2006年12月，原银监会发布《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见》，提出在湖北、四川、吉林等6省(区)农村地区设立村镇银行。
首家村镇银行四川仪陇惠民村镇银行成立于2007年3月。由当地城市商业银行和民间资本共同发起设立，注册资本200万元。
2003年试点后，村镇银行走上了发展的快车道。2009年7月，原银监会发布2009年至2011年新型农村金融机构总体工作安排，计划3年内在全国设立1293家新型农村金融机构。其中，村镇银行占1027家。
经过几年的发展，目前，村镇银行已成为机构数量最多、单家规模最小、客户服务水平最基层、支农特色最突出的“微型银行”。数据显示，截至2021年末，银行业金融机构共有4602家。其中，开发性金融机构1家，政策性银行2家，国有银行6家，股份制银行12家，城市商业银行128家，民营银行19家，外资银行41家，农村商业银行1595家，农村合作银行23家，农村信用社577家，村镇银行1651家。按此计算，村镇银行数量约占金融机构总数的36%。
从村镇银行分布区域来看，根据企业预警统计，1000家以上的村镇银行主要分布在31个省(自治区、直辖市)，其中山东、河北、河南位列前三；贵州、江西、山西、湖南、江苏、内蒙古、云南分列第4至第10位，村镇银行数量分别为84家、77家、77家、74家、74家、73家和73家；青海和西藏分别只有五家村镇银行和两家村镇银行。
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从成立时间来看，2011年是村镇银行数量最多的一年，达到286家。当时原银监会发布了《商业银行村镇银行子银行管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)征求意见稿，提出了村镇银行子银行模式，以应对发展阶段村镇银行设立数量不达标的情况。《暂行办法》支持符合条件的银行分批发起设立村镇银行，要求主发起人总资产不低于1000亿元，子银行对村镇银行拥有绝对控股。然而，临时措施迄今没有取得进展。
在这一年，河南也加大了村镇银行的建设。据了解，2011年，河南省新设村镇银行23家，居全国第二、中部第一；累计设立村镇银行40家，覆盖全省51个县，居全国首位。根据许昌市公安局此前发布的通报，以河南新财富集团投资控股有限公司实际控制人卢某为首的犯罪团伙，涉嫌利用村镇银行实施一系列严重犯罪，也是从2011年开始。
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另一方面，村镇银行注册资本相对较低。根据相关要求，在当地(市)设立的村镇银行注册资本不低于5000万元人民币；在县(市)设立的村镇银行注册资本不得低于300万元人民币；在乡(镇)设立的村镇银行的注册资本不得低于100万元人民币。相比之下，未来新设民营银行，监管要求是最低注册资本至少10亿元，要求主要民营资本股东持续盈利，净资产与总资产的比例。
据记者预警服务统计，1651家村镇银行中，注册资本3000万、5000万、1亿元的较多，分别为189家、265家、342家；注册资本最高的是广西平南印规村镇银行股份有限公司，达到116.64亿元；最低的是汾西县太行村镇银行股份有限公司，达到600万元。
资本总额方面，据不完全统计，截至目前，共有7家村镇银行总资产超过100亿元，分布在不同地区，分别是北京顺义银座村镇银行股份有限公司、湘西长行村镇银行股份有限公司、广元桂商村镇银行股份有限公司、临沂河东商祺村镇银行股份有限公司、深圳福田银座村镇银行股份有限公司、中牟尹正村镇银行股份有限公司、江西赣州银座村镇银行股份有限公司，总资产过亿元的村镇银行超过910家，但不
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从业绩来看，在这1000多家银行中，少数已经披露了2021年的最新财务数据，占比最高的地区集中在江苏、浙江等整体经济发展较好的地区。据企业预警统计，在1600多家村镇银行中，公开披露2021年最新数据的村镇银行有354家，占总数的21%。从已披露的2021年数据来看，盈利的村镇银行有305家，净利润过亿的有5家，净利润最低的为2.88万元。此外，还有28家村镇银行净亏损，占比8%。
不良率方面，根据华安证券研究报告统计，村镇银行不良率明显高于城商行和农商行。根据2021年村镇银行研究报告，2018年、2019年和2020年的不良率分别为3.66%、3.7%和4%。到2020年末，国有银行不良率仅为1%，股份制银行为2%，城商行为2%，农商行为2.4%。
图(来源:华安证券)
在监管和处罚方面，据第一财经统计，2018年以来，涉及村镇银行处罚的信息约有1500条。处罚部门主要是中央银行的分支机构以及银行和保险监督管理局的分支机构等。被处罚的原因包括违规经营、违反《反洗钱法》、内部制度不完善、信息披露虚假或严重误导、贷款三审严重失职、跨区域贷款、违规销售代理保险产品等。
与此同时，村镇银行的股权变动也较为频繁。在中国银保监会官网搜索“村镇银行”“股权变更”关键词，相关信息有1866条。最新的是6月14日的《关于督促澧县沪农商村镇银行股份有限公司主要股东权益变动的批复》，称同意湖南平安医疗器械科技有限公司将其持有的300万股股份转让给郑大田。受让后，郑大田及其关联方持有该行股份300万股，持股比例为6%。
所有权分散、治理混乱是村镇银行面临的普遍问题。星空财经研究院研究员黄告诉记者，在所有银行中，村镇银行对股东的要求较低。正因为如此，村镇银行有着不同于其他银行的“发起人”制度。很多农村商业银行希望突破地域限制，大力发起设立村镇银行，但都是农村金融机构，很多农村商业银行也存在问题。
在“高压”下的花式储物[S2/]
受限于网点、营销渠道、品牌口碑等原因，相比国有大行和股份制银行，村镇银行面临着更大的存钱压力。为了吸引储户，一些银行往往会提供更高的利率或收益率。
然而，近两年来，整个存款市场竞争的监管力度远超以往，包括结构性存款、智能存款、互联网存款在内的吸储“利器”纷纷受到政策约束。再加上存款利率上限的调整，整个行业尤其是村镇银行吸收存款变得更加困难。
“比如，以前一些小银行在互联网平台上销售存款，不仅突破了地域限制，拓宽了客户群，有的甚至推出利率券，变相提高利率，达到存钱的目的。但是，随着互联网存款的移除，这些银行不得不寻找其他渠道。”一位农商行高管曾对记者表示。
据中信证券统计，2020年以来，银行增加稳健存款(定期存款+结构性存款)难度加大。其中，中小银行增速同比明显回落，负债端面临较大压力。这也是业界的共识。长期以来，中小银行受业务领域有限、自身产品RD能力弱、同业负债有限等因素影响，存款催收困难，负债成本高。
在这种背景下，村镇银行在存钱方面各有各的招数。首先，它仍然以高利率吸引储户。第一财经记者注意到，在定期存款中，多数村镇银行的利息高于国有银行。以卢氏中原村镇银行为例。3个月、6个月、1年、2年、3年期存款年化利率分别为1.6%、1.8%、2.25%、2.85%、3.5%，工行则分别为1.35%、1.55%、1.75%。
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黄告诉记者，这主要是由于中小银行和大银行的服务群体存在明显差异。中小银行只服务于局部地区，大部分服务于中小企业和收入较低的人群。小企业风险更大，贷款利率往往更高。“总体而言，中小银行在吸收存款时利率较高，导致成本较高，但在发放贷款时，定价也较高。”
此外，黄还表示，大银行比中小银行有更好的品牌口碑，在吸收存款时可以以较低的利率吸引存款。如果与普通商品相比，大银行销售“存款”类产品时利率较低，意味着客户购买此类产品的价格较高；同时，中小银行往往立足于局部地区，网点也仅局限于某一区域。线上渠道的搭建也比较简单，只有一些基本的功能。这一方面，用户在选择中小银行较高利率的同时，实际上选择了一个相对不方便且缺乏其他权益的“产品”。
除了利率相对较高，村镇银行等中小银行也通过存款抽奖、积分奖励等方式吸引客户。如中江融兴村镇银行2021年推出活动，称定期存款1万元以上的客户，凭存单收据即可现场参与抽奖一次，一等奖2张100元购物卡；平北银村镇银行推出存款送积分活动。一万元定期存款相当于100积分，可以兑换菜籽油、洗洁精等产品。
事实上，在银行存款和理财中推广营销活动是一种变相的价格竞争，反映了存款压力的加剧。业内的共识是，随着贷款端面临调结构、监管收紧异地存款、存款利率市场化稳步推进，包括村镇银行在内的中小银行压力将继续上升。
村镇银行洗牌将加剧
虽然村镇银行总体发展良好，但近年来少数村镇银行受到各种因素影响，风险水平上升较快，相关问题较为突出。根据央行统计，截至2021年二季度，共有122家村镇银行为高风险机构，约占全部高风险机构的29%，占比相对较高。
2021年1月，银监会发布的《关于进一步推进村镇银行改革重组工作的通知》(以下简称《通知》)明确指出，推进村镇银行改革重组，加快村镇银行资本补充，加强风险处置，实现持续健康发展。
根据《通知》要求，监管部门为化解村镇银行风险提供了多种操作方法。除了支持主发起行对村镇银行补充资本、引入合格战略投资者进行收购和注资外，吸收合并其村镇银行也成为推进改革重组的重要方式。
此后，村镇银行改革、降风险、兼并重组步伐加快。事实上，2020年底，重庆和宁波两家村镇银行(重庆万州滨江的中国银行符登村镇银行和宁波宁海西店的中国银行符登村镇银行)被当地银保监局批准解散，即清算合并，被市场视为全国首批有据可查的村镇银行。
2022年，更多的银行加入了改革重组的队伍。近日，宁夏银保监局批准宁夏平罗农村商业银行吸收合并平罗胡莎村镇银行。根据批复要求，宁夏平罗农村商业银行应严格按照相关法律法规的要求办理合并筹建事宜，并督促平罗胡莎村镇银行完成解散相关事宜。
公开资料显示，平罗胡莎村镇银行的主要发起人和大股东为宁夏黄河农村商业银行。宁夏黄河农村商业银行也是此次吸收合并方平罗农商业银行的第一大股东，持股比例为45.3%。
此外，还有上市银行向村镇银行增资。苏农银行近日披露，为进一步加强对靖江冯润村镇银行的控制，提高决策管理效率，增强市场竞争力，拟收购其部分股东股份。收购后，该行持股比例由54.33%上升至90%以上，成为第一大股东。据悉，苏农银行将以1.74元/股(该行2021年经审计的每股净资产)受让靖江冯润村镇银行部分股东股权。
此前，广州农商行于2021年12月发布公告称，为促进子公司北京门头沟珠江村镇银行稳健经营，提高资本充足水平，该行将作为主发起人，拟认购北京门头沟珠江村镇银行全部新发行股份，即2.5亿股，总投资约2.5亿元人民币。同时，增资计划将在两年内分三个阶段进行。全部增持完成后，本行持股比例将从84.44%上升至91.33%。
光大银行宏观分析师周在接受《第一财经日报》采访时表示，目前中国有大量的村镇银行，数量比国内县域多。但在监管部门加强监管，加快村镇银行风险处置的大背景下，未来村镇银行改革重组的案例会有明显增加。
今年5月在银监会召开的通气会上，也提到了中小银行的风险管理。银监会表示，2018年以来，共处置高风险农村中小银行627家，不良贷款2.6万亿元，超过前十年总和。同时，银监会表示将继续深入推进中小村镇银行改革。此外，再次提到“鼓励优质银行、保险公司、金融资产管理公司等机构参与农村中小银行兼并重组”，落实鼓励中小银行兼并重组的支持政策。
黄告诉记者，监管态度一方面表明农村中小金融机构的客观风险，另一方面也表明它们作为服务农村经济的重要力量不可或缺。因此，未来将通过政策鼓励优质机构参与中小村镇银行的兼并重组。
