吴和吕虽然最后没有灭了楚国，但已经向世人展示了吴军的强大实力。虽然孙武离开不久，但中国还有伍子胥和宋两位将军，他们的势力还是很大的。恰在此时，越王驾崩，阖闾趁州难，发兵攻之。没想到，新接班人勾践更惨。他找来一群死人，让他们排成三排，走到吴军面前，喊了三声才自杀。人们在吴是如此害怕，他们不知道发生了什么事。勾践趁机进攻，大败吴军，阖闾受伤。他回国后不久就去世了。在他临终前，他警告他的儿子傅槎:别忘了岳杀父之仇！
两年后，勾践听说夫差日夜训练，准备向岳报仇。他想采取主动，劝他不要先动，但勾践不听，他仍然与吴作战。伏羲等这一天已经等了很久，把平时精心训练的士兵都派出去打仗，把越军打得一败涂地。勾践带着残兵败将逃走，躲在会稽山。夫差发兵包围会稽山。
勾践对范蠡说: 我没有听你的，结果变成这样。 范蠡说: 我们只能送福茶一份礼物。否则，我们就要被扣为人质。 勾践答应了，于是命文忠去和吴谈判。文谦恭地对夫差说:勾践让我转告大王，他愿意做你的臣子，他的妻子是你的妾。 夫差想答应他，伍子胥说: 上天把越国给了吴国，却不答应。 第一次谈判失败，流派归岳。勾践想杀了自己的妻儿，带领其余将士和吴军同归于尽。
文忠拦住他，说: 吴太宰伯贪财，可以试着贿赂他。还有一线希望。 于是勾践送了很多美女和珠宝给伯。博收下礼物后，又让福茶去见文派。文类再次要求吴王接受越国投降，不要灭越。伯也为越国说好话，但伍子胥说: 今天不灭岳，以后一定会后悔。勾践是贤明的君主，范蠡及其文风是贤能的大臣。如果允许他们回去，就会发生暴动。 夫差不听，退兵带着勾践去了吴国。
三年后，勾践终于回到越国，下定决心要报仇。他害怕舒适的生活会消磨他的意志，所以他把胆挂在房间里，想什么时候试就什么时候试，他对自己说: 你忘了会稽山的耻辱了吗？ 为了恢复生产，勾践自己下地干活，妻子织布、吃穿都很简单。到处招募有智慧的人来帮助中国的穷人。在他的推动下，老百姓都屏住呼吸，努力工作，希望早日使越国强大起来，报仇雪恨。
几年后，越国已经强大，勾践想攻打吴国。医生告诉我: 国家越困难，就越强大。吴国当然会怕，怕了就要防备。先对吴示弱，让其放松警惕。现在吴国与齐国和晋国交战，打败了楚国和我们国家，当然会骄傲。我觉得最好和齐楚晋国交朋友，然后和吴国交朋友。他们肯定会鄙视他们的敌人。到时候三个国家对抗，我们占了便宜就能轻松打败。 勾践同意了。
两年后，吴想讨伐齐国，伍子胥不同意，夫差不听他的，去打齐国。打胜仗后，夫差在伍子胥面前炫耀，伍子胥说: 这不是什么好事 福查大怒。文想试探一下吴的态度，就向他们要吃的。夫差想给他们，伍子胥不同意，但夫差还是给了。伯经常在夫差面前说伍子胥的坏话。夫差起初不听伯(宋)的话，但很快他听说伍子胥在出使齐国时请齐人照顾他的儿子。他大怒: 伍子胥真的骗了我！ 伍子胥奉命用剑自杀。伍子胥笑道: 我让你父亲主导，你被我陷害。当初你要给我半个吴国，我不要。现在你听信谗言，还想杀我！ 他对信差说: 把我的眼睛挖出来，贴在都城的东门上。我想看到越南士兵进来！ 然后他自杀了。
不久夫差率领全国精锐部队进入中原，勾践趁机攻打吴国，打败吴军，夫差很快归队，终于与岳签订了和约。四年后，越国又攻打吴国，吴国终于灭亡。福查自杀了。他死的时候，捂着脸说: 我没有脸见伍子胥。 勾践最后不得不为自己报仇，成为了一个暂时的霸主。
