三月，刘裕上书请求讨伐南燕，朝廷商议认为不可行。只有左仆射孟畅，骑司马谢玉，与臧熙从军，劝刘裕出征。四月初四，刘裕从建康出发，率领船队从淮河到泗水。五月，当你到达下邳时，留下你的船只和军用物资，步行到你经过的叶朗县，建造一座城市，留下士兵防守。刘裕成功过了大仙山，但他没有看到南燕士兵出现。刘裕举手指着天空空，脸上露出喜悦的笑容。
左右侍从问:“为何见敌未捷先振奋？”刘裕说:“大军已过险关，将士决一死战；多余的粮食都放在地里，所以我们不用担心口粮不足。敌人在我手里。”六月已过，刘裕抵达东莞。慕容超先派公孙五楼，左将军段晖等人引步兵。五万骑兵驻扎在临朐。当他们听说东晋军队已经过了大仙山，慕容超亲自率领四万步兵和骑兵，同时派公孙五楼带领骑兵进入菊米水。东晋射手孟与公孙五楼交战，公孙五楼大败而逃。刘裕以四千辆战车为左右两翼，平行列阵，缓缓前进。与南燕士兵的战争是在临朐南部，当时太阳已经西沉，还没有分出胜负。
刘裕派和建威将军河内秘密向密派兵，包抄燕军后方，攻打临朐，声称从海道赶来增援的轻装部队到了。糜先穿甲入城，于是攻破临朐城。慕容超大惊失色，单枪匹马逃向城南的段惠军。结果刘裕挥军出击，南燕军队一败涂地，慕容超逃回光谷，东晋夺取了南燕国的玉玺、御辇、豹尾。刘裕乘胜追击，严俊抵达光谷，兵自天而降，攻克了光谷外城。慕容超集结残部退守内城。刘裕筑起一道长长的栅栏进行防御。同时，中国人和彝族人非常乐意邀请投降和加入的人，并提拔和任命有才能的人。刘裕依靠齐国的粮食保证军粮的充足，停止了长江和淮河的一切水运。二月，南燕大臣何来禄和公孙瓒在五楼挖地道，从地道出去攻打东晋军队，没有打退。二月初二，刘裕率领全军攻城。有人说:“今日是死日，不利于出兵打仗。”刘裕变了脸色，道了歉。把慕容超送到东晋都城建康处死。
节选自南燕武帝原文:三月，刘裕抵抗南燕的进攻，朝廷诸人都认为有必要，但左仆射孟昶，骑司马，与臧合兵一处，劝于照办。时值夏末四月，刘裕发健，帅船主自淮入泗。五月，至下邳，留船辎重，步入琅邪，筑城，留兵守之。刘裕太大了，不敢出来，而余举起手向天，喜气洋洋。关于:“看不到敌人你就开心。为什么？”于曰:“兵已过危，士将亡。”食物充足，没有人担心缺乏。我已经进入我的手掌。“六月已经到了，我在东莞。
