十六个国家；北魏(386-534)
敦煌壁画始于十六国和北魏，西魏进一步发展，北周逐渐成熟。高峰期是唐朝，题材丰富，形象生动。净土伪装，经典绘画和故事绘画都反映了大量的社会现实。由于历史原因，敦煌艺术在宋代衰落了。
敦煌壁画是指中国敦煌石窟内壁的绘画，属于世界文化遗产。
敦煌壁画总面积5万多平方米，包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安溪玉林石窟壁画522幅。它们规模庞大，技艺精湛，内容丰富，题材广泛。
描绘了神的形象，神的活动，神与神的关系，神与人的关系。它寄托美好的祝愿，抚慰心灵。
它具有不同于世俗绘画的审美特征和艺术风格，源于生活，欣赏生活；源于艺术，综合艺术；来自世界，分享世界。
敦煌壁画是从北魏十六国石窟壁画(如275、254、257窟等)开始的。)，情感暴露强烈，动态人物明显夸张。以细线勾勒、注重渐晕的表现手法，以及用赭石红、散花图案装饰基底的形式，都带有明显的外国或新疆的绘画风格。
西魏风格(第249窟，第285窟等。)正在吸收传统形式，将更多的生活情节和形象融入佛教壁画的创作中。
通常这一时期的壁画都是用白粉铺成，用苍劲的线描和鲜艳的着色来描绘。
总体来看，传统绘画风格似乎在敦煌佛教艺术中得到了进一步的发展。
北周时期的风格(洞穴290，428，299等。)通常是本生灯和佛教故事的大型漫画，都是用流畅的线条和白墙勾勒出来的。造型简洁生动，色彩淡雅。虽然有些皮相略显立体和色斑，仍有西洋画的遗风，但总体而言，形象和艺术风格是汉族传统绘画特色。
与前代石窟相比，北周的造像风格和石窟布局有两处变化:一是西魏 显示骨骼和清晰的图像 雕塑感的风格换成了圆脸、身体结实的风格；两千佛的图像面积有所增加，原本放在重要位置(墙中间)的佛传、日本故事等佛画被移到了次要位置的洞顶。
它的变化反映了北朝后期佛教艺术传播方向的变化，反映了佛教在中原地区的逐渐成熟及其向周边地区的传播。
唐代题材丰富，风格多样，大致可以概括为:净土伪装，经典故事绘画，佛菩萨造像，赞助人。
净土的伪装构图，利用建筑的透视，营造出空的深阔印象。复杂丰富的画面依然十分紧凑完整，是绘画艺术发展的重要突破，被后人长期模仿、临摹和流传。
经典故事画以零号洞和335号洞的形象为代表。内容丰富多样，场景和情节处理真实有趣。
绘画和雕塑中的佛、菩萨形象是唐代佛教艺术中的一个重要创造。这些形象的动作和表情比上一代更加多样，坐、站、走、飞都有很多生动的姿势。尤其是唐代的菩萨形象，更是古代艺术中理想与现实成功结合的重要范例
唐代食客的壁画细致描绘了上层社会生活的基本内容。第130窟唐代乐廷贵和王夫妇的供品是一部佳作，也是著名的《张一超夫妇行旅图》。
到了宋代，由于历史原因，敦煌艺术从上一个高潮中衰落，但中原新画风的秘画和壁画仍保存至今。北宋时期的洞窟多为前代洞窟改建而成，唐代或北魏时期的壁画往往被覆盖在宋代的壁画之下。前代洞窟入口两侧，有五代北宋所画的食客，食客往往体型极大，如真人，甚至比真人还大。
第98窟的《苦练穷斗圣变》和第61窟的《大五台山图》都展现了当时山水人物的构图技巧和绘画水平。
