521年8月，经过科尔斯特和他的手下几个月的围攻，西班牙殖民者终于占领了阿兹特克特诺奇的首府提特兰城。随着阿兹特克帝国的灭亡，西班牙在中美洲建立了殖民统治。
自从哥伦布发现新大陆，西班牙就在加勒比群岛上建立了殖民地。为了开发这些“荒地”，西班牙政府将土地捐赠并分发给印第安奴隶，吸引了一批平民和一贫如洗的贵族子弟来到美国。古巴西部圣地亚哥市市长埃尔南·科尔斯特就是其中之一。
519年2月，听说墨西哥藏有金银财宝，于是组建了一支600人(主要是士兵)的远征队前往墨西哥。然而出发前，科尔斯特的上司古巴总督委拉斯开兹听信谗言，解除了他的队长职务。
此时的kolster进退两难。为了组建一支探险队，他投入了所有的财产。如果他撤退，他将失去一切。他可能有出路。抱着这种心态，他决定不服从，带队出发。在这个过程中，古巴总督安插在队伍中的亲信被处决，解决了他们策动队员退出远征的问题，稳定了军心。
4月10日，科尔斯特的探险队在墨西哥东海岸登陆。为了防止队友在长途跋涉中撤退，他下令凿子毁船破釜沉舟。
探险队一收拾好枪支弹药，就在沿海地区遇到了塔巴斯巴人(印第安人)。双方发生了激烈的战斗，探险队凭借先进的火枪、火炮和骑兵出色的战斗力，打败了这群和平的印第安人。他们从他们口中得知了阿兹特克帝国的细节。
原来阿兹特克帝国是由三个强大的城邦组成的国家，阿兹特克是三方联盟中最强大的城邦。本质上，这个帝国实际上相当于一个部落联盟。其他印第安部落被迫屈服于蒙特祖马二世皇帝的残暴统治，并遭受敲诈勒索。
墨西哥中部阿兹特克人的统治并不牢固，许多强大的印第安部落拒绝服从阿兹特克人的统治。了解到这一点，科尔斯特采取了先攻心，后攻战的策略，以印第安人为先导，入侵了阿兹特克的首都特诺奇蒂特兰。
在前进的路上，被阿兹特克封臣部落阻挡。这些原住民的武器基本都是石头武器，面对欧洲人先进的火枪和火炮，基本都败下阵来。远征胜利后，采取了照顾原住民、安抚原住民的政策，与残忍无情的蒙特祖马二世形成鲜明对比。在获得原住民的信任后，探险队与包括强大的特拉斯卡拉人在内的其他人结盟，并承诺帮助探险队对付阿兹特克人。
519年11月8日，科尔斯特一行抵达目的地特诺奇蒂特兰。你看到的是城市在湖中央，通过一座吊桥与外界相连。蒙特祖马二世知道自己无法用武力击退远征，打算通过和谈解决问题。科尔斯特剩下的400人和数千名特拉斯卡拉战士应邀入城。
基督教徒科尔斯特进城后，因为活祭与阿兹特克人绝交。事后，科尔斯的使者以和谈的名义挟持了蒙特祖马二世作为人质。科尔斯软禁天子长达半年多，阿兹特克人以皇帝的名义四处搜刮金银珠宝。
然而好景不长。古巴总督派兵抓捕科尔斯特的消息传来。科尔斯特必须是一个敢于冒险的人才能战斗，皇帝就交给了他的下属阿尔瓦拉多。他不在的时候，属下以为皇帝征服了阿兹特克帝国。平日里要么是男强女弱，要么是掠夺财富，完全激化了双方的矛盾。阿兹特克人终于受不了了，爆发了大规模起义。
此时，科尔斯特已经击溃并收编了古巴总督派来的军队，在收到阿尔瓦拉多的求救信后，他匆匆赶回首都。
得知阿兹特克人要进攻西班牙人的领地，阿尔瓦拉多决定采取主动。袭击了正在神庙里庆祝的阿兹特克贵族和祭司，趁其不备将其屠杀。消息传开后，愤怒的阿兹特克人包围了西班牙大院。
赶回首都后，科尔斯特看着不断恶化的局势，急忙走出蒙特祖马二世，要求他停止攻击探险队。但是阿兹特克人根本不买账。他们已经建立了一个新的皇帝，并用石器将蒙特祖马二世打成重伤。眼看事情无法缓解，科尔斯特将身受重伤的皇帝关押起来，任其自生自灭。
为了缓和矛盾，科尔斯特与阿兹特克人达成协议:停火一周，归还掠夺的金银珠宝。这时，噩耗传来，蒙特祖马二世因病去世，这让科尔斯特意识到问题的严重性，不得不冒险在夜间逃离特诺奇蒂特兰。
6月30日晚，一群人冒着飘洒的雨丝，满载黄金，悄然逃离。他们到达吊桥通道时被发现。西班牙人被许多阿兹特克战士围困，他们不得不杀出一条血路。在逃亡的过程中，许多身穿重甲、携带大量黄金的西班牙人在吊桥上站立不稳，淹死无数次。最后，只有科尔斯克和阿尔瓦拉多等少数西班牙人设法逃离了首都。历史称之为“悲痛之夜”。
共有800名西班牙人和1200名特拉斯卡拉人死于“悲伤的夜晚”。在奥图巴战役中击败阿兹特克追兵后，科尔斯克率领残部退守盟军特拉斯卡拉部落休养生息。
一年后，科尔斯特在印度盟友的帮助下东山再起。科尔斯克率领数万人的军队再次进攻特诺奇蒂特兰。在印度盟友的帮助下，建造了几艘大船，湖中之城被水陆围困。阿兹特克人以顽强的毅力抵抗了西班牙人几个月的进攻。最后阿兹特克帝国因为西班牙人将天花病毒传播到城市并征服了城市而崩溃。
科尔斯克只用了几年时间就征服了阿兹特克帝国，尤卡坦半岛逐渐成为西班牙的殖民地。后来欧洲人带来的天花和百日咳病毒大大削弱了印第安人的抵抗力，使西班牙在墨西哥的殖民统治得以稳固。
