德黑兰在历史上被称为“雷”。这个词的词源与古波斯语和古波斯语经文中的Rhaga有关。拉贾是说伊朗语的米堤亚人和阿契美尼德人活跃的地区。
在琐罗亚斯德教的古波斯经文中，拉嘎是阿胡玛兹达创造的第十二个圣地。在古波斯铭文中，提到了拉嘎是一个省，大流士一世在拉嘎派援军帮助他的父亲平定动乱。拉嘎附近的马德峰在《列王记》中被描述为弗雷顿捆绑龙神扎哈克的地方。马德峰在波斯神话传说中非常重要。据说，祆教的创始人，《列王记》中的第一位国王盖·乔玛特就住在马德峰。在传说中，达马万德的建立也归功于他。
传说中的弓箭手阿拉什在马德峰射箭时牺牲了自己的生命。箭落下的地方，形成了伊朗和图兰的分界线。一年一度的蒂雷根节纪念和庆祝这个传说。根据一个波斯传说，国王曼努谢尔出生在达马万德。据说1815年8月31日，达马万德举行了庆祝查哈克死亡禁忌的庆典。根据琐罗亚斯德教的传说，查哈克将在末日之前被伊朗英雄加沙斯帕杀死。虽然现代历史学家认为祆教起源于大呼罗珊，但一些中世纪波斯文献指出拉伊是祆教创始人查拉图斯特拉的出生地。
萨珊王朝统治时期，伊西(亚兹达吉尔德三世)于641年在拉伊向他的人民作最后的呼吁，为躲避阿拉伯人的侵略逃往呼罗珊。谢尔巴努神庙位于德黑兰南郊。它只对女性开放。它是用来纪念耶斯蒂泽德的女儿，据说是第三任什叶派伊玛目塔利布的妻子。
拉伊是反抗阿拉伯侵略的巴赫拉姆六世的后裔，米伦家族的重镇。在那次侵略中，阿拉伯人占领了拉伊，摧毁了该镇，然后重建了它。
10世纪，许多伊斯兰地理学家在文献中详细描述了拉伊。阿拉伯人虽然希望在拉伊展现巴格达的繁华，但在当地却很弱小，当地的波斯人遍布阶级。乌古斯人分别于1035年和1042年放弃了拉伊，拉伊一度在塞尔柱和斑马子模的统治下得到恢复。根据当时伊斯兰历史学家的记载，蒙古人屠杀了拉伊的居民，彻底抛弃了拉伊。在萨珊王朝的编年史中，拉伊已经沦为二级城市。
德黑兰的名字由来不详。这是9世纪的一个村庄，但它的名气还不如当时更繁荣的王公。苏菲派学者纳迪姆·丁·拉齐认为，在蒙古入侵之前，拉伊的人口达到了50万。13世纪蒙古人摧毁拉伊后，许多居民逃往德黑兰。在一些早期文献中，它被称为“拉贾的德黑兰”。地理学家Hamdollah Mostowfi在他的书《Nuz'hat al-Qulub》中将德黑兰描述为一个著名的村庄。
卡斯蒂利亚王国的特使鲁伊·冈萨雷斯·德克拉维霍可能是第一个访问德黑兰的欧洲人。他在1404年7月前往帖木儿首都撒马尔罕(在今天的乌兹别克斯坦)的途中经过德黑兰，当时帖木儿控制着伊朗，而德黑兰还没有城墙保护。
