从昨天开始,美国对华为的禁令开始生效。TSMC、三星、SK海力士和其他公司已经停止供货,目前正在申请许可证。
对于华为来说,影响较大的是消费者业务,5G基站等业务影响不大。7nm芯片的备货可以持续几年。
在生产麒麟等芯片失败后,华为手机业务将面临重大考验,因为手机芯片的需求量是几千万甚至上亿。即使华为加紧备货,由于产能因素,也不可能在几个月内准备好一年甚至两年的芯片。
但是,基站业务就不同了。中国是全球最大的5G市场,预计2020年将建设的基站总数为80万个。扣除去年的建设,而且基站市场并不是只有华为一家在供货,华为每年的基站出货量大概在几十万台左右。
基于此,有券商分析师认为,禁令对华为基站业务影响不大。华为之前准备了大量的零部件,基站不需要太高端的技术,有的是7nm,很多是28nm及以上。
综合来看,分析师预计华为5G基站相关业务还能持续几年,还有时间解决芯片和元器件的更换问题。
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