高铁行业发展解析？

中国高铁行业发展概况分析

2008年8月，我国第一条高铁——京津城际高铁开通运营，标志着中国高铁时代正式到来。10年间，从0到2.9万公里，中国高铁列车以超乎想象的速度呼啸而来，令世界刮目。

对于个体而言，高铁改变了我们的时空观念，将中国变小，世界变大对于城市来说，高铁更是一场地理革命，正改变着中国的经济格局。

高铁的建设包括土建、铺轨、电气化施工、调试、通车。其中土建工作约2-3年，铺轨需要0.5-1年，电气化施工约1-1.5年，联调联试3-4个月，最后通车。累计来看，从新开工到铺轨一般需要3-5年时间。

经过十年发展，我国高铁营业里程已达2.9万公里，超过世界高铁总里程的三分之二，成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、成网运营场景最复杂的国家。随着我国高铁速度等级的不断上升，高铁带来的交通便利已惠及全国180个地级市，370余个县级城市，中国高铁的兴盛无可比拟。

2018年中国高铁营业里程接近3万公里

据前瞻产业研究院报告统计数据显示，从通车总里程来看，2013年中国高铁营业里程仅仅达1.1万公里，同比增长10.7%。之后呈现逐年增长态势。2016年中国高铁营业里程突破2万公里。2017年中国高铁营业里程增长至2.5万公里，同比增长19.7%。截止至2018年底，中国高铁营业里程达到2.9万公里，超过世界高铁总里程的三分之二，成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、成网运营场景最复杂的国家。

2013-2018年中国高铁营业里程统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

“八纵八横”完成目标刚过60%，未来还有近40%空间

我国高铁建设的中长期规划方案为2016年出版的《中长期铁路网规划》。对于中长期高铁建设，规划提出了“八纵八横”建设目标，即构筑纵向和横向分别为8条线路的高速铁路网。“八纵八横”作为我国中长期高铁建设安排(中期展望到2025年，远期展望到2030年)，虽未囊括全部线路，但包括主要的高铁线路，其建设进程大致反映了我国高铁建设长期规划的整体进度。

据统计，“八纵八横”规划总里程达4.56万公里，截至2018年12月，已开通里程2.9万公里，占比63.64%，预计2019-2020年开通里程分别为3524公里和1737公里。未建规划里程近11596公里，占比25.41%。

总体来看，截至2018年年底我国“八纵八横”规划总里程完成率尚未达到65%，未来仍有35%的建设空间。高铁行业远期展望仍有空间。但长期来看，未来通车里程的增幅会逐步放缓，行业正由快速成长期向成熟期过渡。

未来高铁规划建设里程统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国高铁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

近年来我国高铁营运里程持续增加

2008年，全国高铁营运里程仅671.5公里，而从2009年开始，高铁运营里程开始显著提升。截至2020年底，我国高铁总里程已达到3.8万公里，超额完成了2016年国家发布的《中长期铁路网规划》中2020年的目标。

我国高铁新投产里程波动变化

从近几年我国新投产高铁里程数来看，大致呈先降后升趋势。截至2020年底，我国高铁投产新线为2900公里，京雄城际、银西高铁、郑太高铁、连镇高铁、盐通高铁、沪苏通铁路、格库铁路、大临铁路等多条新线顺利开通运营。

我国首次出具政策放缓高速铁路建设

2016-2020年，我国陆续颁布《中长期铁路网规划(2016年调整)》和《新时代交通强国铁路先行规划纲要》对我国高铁网络建设做出了规划。2021年3月颁布的“十四五”计划中，主要从发展智能高铁、高铁物流等角度对我国高铁做出了支持性政策。2021年3月，我国首次发布政策对高铁建设提出限制性要求，禁止变相建设地铁、轻轨，且对于350公里/时的高铁项目明确了建设门槛，只有满足以下三点才可建设：1)连接贯通的是省会城市及特大城市2)近期双向客流密度达2500万人次/年以上3)中长途客流比重在70%以上的高铁主通道线路。这意味着中国高速铁路项目从审批到施工全面收严。受该政策影响，预计未来几年的高铁建设速度将有所放缓。

预计我国高铁营运里程保持增长态势 但新投产里程有所减少

根据我国《中长期铁路网规划》，到2030年，远期铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右，年均增速达2%左右。根据2020年国铁集团颁布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》中指出，到2035年，我国高铁运营里程要达7.0万公里左右，50万人口以上城市高铁通达。

从我国新投产里程角度来看，国铁集团于2021年初表示，2021年，国铁集团计划投产新线3700公里左右，其中高铁1600公里左右。由此可见2021年高铁建设将继续减弱，高铁新线投产将再度减少。根据《中长期铁路网规划》，到2030年高速铁路运营总里达4.5万公里左右，因此预计2021-2030年我国高速铁路运营里程新投产高铁里程数达5100公里左右。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年，我国高铁运营里程要达7.0万公里左右，因此预计2031-2035年我国高铁营运里程新投产高铁里程数将达到2.5万公里左右。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国高铁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

行业主要上市公司：中国中车(601766)、中国通号(688009)、思维列控(603508)、京沪高铁(601816)等

本文核心数据：高铁专利申请数量、高铁专利区域分布、高铁申请人排名、专利市场价值

全文统计口径说明：1)搜索关键词：高铁及与之相近似或相关关键词2)搜索范围：标题、摘要和权利说明3)筛选条件：简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期)，简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期：2021年11月3日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球高铁行业专利申请概况

(1)技术周期：处于成长期

2010-2020年，全球高铁行业专利申请人数量及专利申请量均呈现增长态势。尽管2020年受疫情影响，2020年高铁行业专利申请人及专利申请量仍呈现上升态势。说明全球高铁行业技术仍处于成长期。

注：当前技术领域生命周期所处阶段通过专利申请量与专利申请人数量随时间的推移而变化来分析。

(2)专利申请量及专利授权量：2020年专利数量保持增长但授权量有所下降

2010-2020年全球高铁行业专利申请数量呈现逐年增长态势，2020年全球高铁行业专利申请数量升至2849项。

在专利授权方面，2010-2019年全球高铁行业专利授权数量逐年增长，2020年开始出现下降趋势，2020年全球高铁行业专利授权数量为1629项，授权比重达57.18%。

2021年1-11月，全球高铁行业专利申请数量和专利授权数量分别为798项和138项，授权比重为仅为17.29%。截止2021年11月3日，全球高铁行业专利申请数量为1.33万项。

注：①专利授权率表明申请的有效率以及最终获得授权的提交申请成功率。

②统计说明：如果2012年专利申请在2014年获得授权，授予的专利将在2012年专利申请中显示。

(3)专利法律状态：“有效”数量占比高

目前，全球高铁专利均处于“审中”和“有效”状态，两者高铁专利总量分别为3959项和9362项，占全球高铁专利总量的30%和70%。

(4)专利市场价值：总价值接近4亿美元，3万美元以下专利数量较多

目前，全球高铁行业专利总价值为3.95亿美元。其中，3万美元以下的高铁专利申请数量最多，为1.04万项其次是3万-30万美元的高铁专利，合计专利申请量为2505项。3百万美元以上的高铁专利申请数量最少，为3项。

统计口径：按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计，并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

2、全球高铁行业专利技术类型

(1)专利类型：发明专利占比过半

在专利类型方面，目前全球有7605项高铁专利为发明专利，占全球高铁专利申请数量最多，为57%。实用新型高铁专利数量为5716项，占全球高铁专利申请数量的43%。

(2)技术构成：第一大技术占比超过20%

从技术构成来看，目前“E01D19/00

桥梁零件[2006.01]”的专利申请数量最多，为415项，占前十大技术申请量的3.12%。其次是“C02F1/00

水、废水或污水的处理C02F3/00至C02F9/00优先)〔3〕[2006.01]”，专利申请量为393项，占前十大技术申请量的2.95%。

(3)技术焦点：十大热门

全球高铁前十大热门技术词包括轨道交通、固定架、石墨烯、站台门、装配式、控制系统、机器人、连接板、测量方法、摩擦材料。进一步细分来看，高铁技术热门词包括高速铁路、高速列车、检测系统、受电弓、固定板等。具体情况如下：

注：旭日图内层关键词是从最近5000条专利中提取。外层的关键词是内层关键词的进一步分解。

(4)被引用次数TOP专利：两大专利被引用次数较少

一种高速动车组噪声源识别测试方法(专利号：CN103630232A)和一种四线无砟轨道路基桩板结构(专利号：CN204644799U)是被引用次数最多的两大高铁专利，两者被引用次数均超过25次。其它被引用次数前十大专利如下所示：

3、全球高铁行业专利竞争情况

(1)技术来源国分布：大部分均来源于中国

目前，全球高铁第一大技术来源国为中国，中国高铁专利申请量占全球高铁专利总申请量的99.52%其次是日本，日本高铁专利申请量占全球高铁专利总申请量的0.17%。美国和德国高铁专利申请量占全球高铁专利总申请量分别为0.13%和0.14%，占比较中国差别较大。

统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

(2)中国区域专利申请分布：江苏最多

中国方面，江苏为中国当前申请高铁专利数量最多的省份，累计当前高铁专利申请数量高达1876项。北京、四川当前申请高铁专利数量均超过1000项。中国当前申请省(市、自治区)高铁专利数量排名前十的省份还有山东、广东、湖北、浙江、上海、湖南和河南。

统计口径说明：按照专利申请人提交的地址统计。

(3)专利申请人竞争：西南交通大学夺得桂冠

全球高铁行业专利申请数量TOP10申请人分别是西南交通大学、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、中南大学、中国国家铁路集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、北京交通大学、中车青岛四方机车车辆股份有限公司和中铁第一勘察设计院集团有限公司。

其中，西南交通大学高铁专利申请数量最多，为340项。中铁第四勘察设计院集团有限公司排名第二，其高铁专利申请数量超过250项。

注：未剔除联合申请数量。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国高铁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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