克日，前瞻产业研究院宣布了《2020中国5G 基站建设行业研究讲述》《讲述》从5G 基站建设环境、建设现状以及生长前景展望三个维度，剖析我国5G 基站市场。
讲述预计2022-2023年时代，三大运营商逐年建设量约为80万个、110万个、85万个，并展望微站数目可达万万级别。
此外，讲述中还提到，5G 网络装备最大的资源支出是基站，据数据显示，投资初期5G 宏基站价钱在25万/个，随着产业链逐步成熟，后期价钱逐步降低，预计5G 宏基站单价平均14万/个。
若以此价钱举行盘算，预计2020-2025年中国5G 基站市场空间共计将跨越7700亿元。
文档泉源：前瞻产业研究院
一、5G 及5G 基站概述
1、5G观点
5G 即第五代移动通讯手艺，是最新一代蜂窝移动通讯手艺，也是继4G、3G 和2G系统之后的延伸。
应用场景
ITU-R为5G 界说了三大应用场景：
一是增强移动宽带，其峰值速率将是4G 网络的10倍以上；
二是大毗邻，将实现从消费到生产的全环节、从人到物的全场景笼罩，即“万物互联”；
三是高可靠低时延通讯，通讯响应速率将降至毫秒级。
组网结构
移动通讯网络由无线接入网、传输网和焦点网组成。
无线接入网即基站，通过无线毗邻将用户终端毗邻到移动网络；传输网用于毗邻焦点网与无线接入网，是卖力承载数据传输的网络；焦点网是移动通讯网的中枢，卖力整个移动通讯网络的治理和控制。
5G 网络与4G 网络相比，在无线接入网方面，将重塑网元功效、互联接口及组网结构；在焦点网方面将趋向接纳云化漫衍式部署架构，焦点网信令网元将主要在省干和大区中央机房部署，数据面网元凭据差别营业性能差异拟接纳分层部署方案，随着物联网等垂直行业的营业生长，5G 控制平面也将出现大区部署趋势。
频谱
所谓“频谱”，是指特定类型的无线通讯所在的射频局限。差别的无线手艺使用差别的频谱，因此互不滋扰。由于一项手艺的频谱是有限的，因此频谱空间存在大量竞争，而且人们也在不停开发和增强全新的、高效率的频谱使用方式。
5G 频谱现在划分为两个频段：7GHz 以下频段和毫米波频段。在7GHz 以下的 FR1频段，能够实现100MHz 带宽；对于 FR2频段毫米波，则可实现400MHz 的带宽。若是个体移动网络运营商拥有足够的频谱许可证，5G 在 FR2频段能够聚合到达800MHz 的带宽。
频带的带宽越多，吸收数据的量越大、速率越快。带宽越多，下载大文件的用时越少。因此，移动网络运营商和羁系机构正在尽一 切可能，重构、获取或共享频谱资源。
5G 建设意义
5G 将拉动产业链上下游高速持久的增进，动员我国实体经济的转型。
凭据中国信息通讯研究院宣布数据，预计2020年5G 将动员约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将划分增进至3.3万亿元和6.3万亿元，年均复合增进率到达29%；
在间接产出方面，2020年、 2025年、2030年5G 将划分动员1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿的间接经济产出，年均复合增进率到达24% 。
在拉动就业方面，2020年将直接为社会缔造约54万个就业机会，主要来自于5G 相关装备制造缔造的就业机会；2025年，5G 将提供 约350万个就业机会，主要来自于5G 相关装备制造和电信运营环节缔造的就业机会；2030年，5G 将动员跨越800万人就业，主要来自于电信运营和互联网服务企业缔造的就业机会。
2、5G 基站观点
传统基站
通讯基站是移动通讯网络的焦点装备，是提供无线笼罩和信号收发的焦点环节，能够实现有线通讯网络与无线终端之间的无线信号传输。
在4G 通讯时代，基站通常由基带处置单元、射频单元和天馈单元组成。基带处置单元包罗主控板和基带板，主控板卖力处置焦点网和用户信令数据，基带板卖力数据编码调制；射频单元主要卖力射频信号的天生和提取，为了削减传输消耗，将射频单元与天线部署在一起的叫做射频拉远单元，一个基带处置单元可以治理多个射频拉远单元；天馈单元卖力信号的发送和吸收，包罗天线和馈线，天线主要卖力向特定偏向发送或吸收电磁波，馈线卖力毗邻射频单元与天线。
5G 基站
为了知足5G 网络高功率、高频段和高速率的要害性能需要，5G 基站和接入网较4G有了有大的转变： 接纳大规模阵列天线手艺，连系波束赋形，通过大量阵列天线同时收发数据，可以大幅度提升网络容量和用户体验。
接纳有源天线，将传统基站的天线与射频单元一体化集成为 AAU，可以简化站点部署，降低馈线复杂度，削减传输消耗，提升网络整体性能。
无线接入网接纳 CU/DU 架构，将传统基站 BBU 拆解为 CU和 DU，CU 用来集中处置非实时数据，DU 卖力漫衍处置实时数据，每个 CU 可以治理多个 DU，CU 和 DU 之间通过差别的组网方案可以适配差别的基站接入场景。
部署密度
2G、3G、4G 均是低频段信号传输，宏基站险些能应付所有的信号笼罩。但由于5G 事情在中高频段，宏基站所能笼罩的信号局限就 十分有限。因此为了保障信号的笼罩水平，5G 基站的部署密度相较于4G 基站将会有所增添。
5G 基站分类
5G 基站主要分为宏基站和小基站。宏基站通常架设在铁塔上，体型大、承载用户数目多、笼罩面积广。 但由于5G 高频段事情的缘故原由，宏基站所能笼罩的信号局限有限，还需要大量的小基站协同宏基站举行延续笼罩和室内浅层笼罩。小基站凭据笼罩局限巨细分为微基站、皮基站和飞基站。
上游供应链情形
5G 基站上游的供应链环节主要包罗宏基站、小基站以及配套设施。在宏基站中，最主要的组成部门为光模块、射频模块以及基站天线；配套设施主要有电源装备、光纤、机房等。
二、中国5G 基站建设环境
1、政策环境
5G 尺度由3GPP 研究制订。3GPP是一个建立于1998年12月的尺度化组织，其现在的成员包罗：美国电信产业方案同盟、欧洲电信尺度协会、日本无线工业及商贸团结会、日 本通讯手艺委员会、中国通讯尺度化协会、韩国通讯手艺协会、印度电信尺度开发协会。
5G 尺度是不停演进的，主要涵盖 R15、R16、R17，其中 R15主要面临 eMBB 场景，R16尺度进一步知足 uRLLC 和 mMTC 场景，R17将面向更普遍的行业应用。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，3GPP 将5G 协议 R16、R17版本的宣布推迟3个月。凭据最新时间表，第三阶段的 Release 16规范将于2020年6月完成，R17则预计将推迟至2022年12月。
5G 尺度经由3GPP 制订后，再经国际电信同盟 ITU 认可、颁布后，全球通讯产业链各种厂商均需根据此尺度举行装备生产、组网、终端接入。因此，各成员都希望在5G 尺度中获批只管多的焦点专利数，这意味着未来更多的话语权和可获取的收益。5G 尺度制订既是全球 通讯产业的互助，也是各国各厂商的博弈。
凭据国际着名专利数据公司IPLytics宣布的最新5G 行业专利讲述，停止2020年1月1日，全球共21571个5G 尺度专利项声明中，华为以3147件排名第一，跨越第二名三星352件。
政策方面，从2017年政府事情讲述首次提到“5G”，再到2019年5G 应用从移动互联网走向工业互联网，进入商用元年，国家政策对5G 的重视度不停上升。
2、经济环境
5G 不等于简朴的4G+1G 。5G 将成为社会信息流动的主动脉，产业转型升级的加速器，构建数字社会新基石。
5G 将进一步突破人和人、人和物、物和物毗邻的时空限制，实现人、物、资金、信息四流集中汇聚，高效协同，不停缔造以智能化为焦点的新业态、新模式。以5G 为代表的新型信息手艺与实体经济深度融合，将周全加速千行百业网络化、智能化、数字化转型，也将有用提升全要素生产力。
凭据中国信息通讯研究院宣布数据，2018年我国数字经济总量到达31.3万亿元，占 GDP 比重跨越三分之一，到达34.8%；预计2019年我国数字经济总体规模或靠近36万亿元。
3、社会环境
移动互联网流量连续高速发作
理论上而言，4G 的下载速率为100M/bps，5G 的下载速率则可以到达1G/bps。换句话说，下载一部以G 为单元巨细的高清影戏，只需几秒时间。4G 已经助力装备联网传输，5G 的高速率、低时延、大接入、广笼罩，将在更大基础上延续4G 的甜头，并带来更多优势。
凭据中国互联网络信息中央统计数据，2019年移动互联网接入流量高达1220.0亿GB，较2018年同比增进71.57%。移动互联网流量增进迅速，新应用拓展需5G 支持。
5G 手机出货量
凭据中国信通院统计数据，自2019年8月以来，除2020年2月受到疫情的影响外，其余月份5G 手机出货量不停增进。2020年4月，海内市场5G 手机出货量1638.2万部，占同期手机出货量的39.3%；2020年1-4月，海内市场5G 手机累计出货量3044.1万部，占比为33.6% 。
4G 用户最先加速向5G 升级
凭据工信部数据，停止2020年4月，三大运营商的移动电话用户总数到达15.9亿户， 与2019年同期基本持平。其中4G 用户占比80%，比重较2020年3月下滑0.2%，4G 用户最先加速向5G 升级。
工程师盈利
凭据教育部统计数据，2006-2019年天下通俗本科毕业生人数逐年上升，2019年天下通俗本科毕业生人数到达394.72万人。
2020年3月4日，中国科学手艺协会、中国工程院、中国团结国教科文组织天下委员会团结发表文章称，当前中国每年工学类通俗本 科毕业生跨越140万人，工程师盈利已取代人口盈利，成为推动中国经济高质量生长的主要气力。
三、中国5G 基站建设生长现状剖析
1、中国5G 基站建设整体情形
5G 生长历程
相较于已往的1G 空缺、2G 追随、3G 突破和4G 同步，中国在5G 时代处于引领职位。早在2012年中国便最先了5G 研究，2013年中国 工业和信息化部、国家生长和改造委员会等团结建立 IMT-2020推进组，统筹推进5G 相关事情；2016年工信部正式启动5G 手艺研 发试验；2019年6月6日，工业和信息化部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放5G商用牌照，标志着我国成为全球第一批建设5G 网络的国家。
5G 基站建设数目
凭据工信部数据统计，停止2019年底我国共建成5G 基站超13万个；停止2020年2月尾，天下建设开通5G 基站到达16.4万个。
在2020年6月6日，工信部新闻宣传中央举行的“ 5G 发牌一周年”线上峰会上，工业和信息化部信息通讯治理局副局长鲁春丛示意， 在网络建设方面，基础电信企业建成5G基站跨越25万个；中国工程院院士邬贺铨预计，到2020年年底，我国5G 基站数可能到达65万个， 5G 套餐用户可能到达2个亿，实现天下所有地级市室外的5G 延续笼罩、县城及州里重点笼罩、重点场景室内笼罩。
2、中国各省市5G 基站建设情形
从区域的角度来看，现在绝大多数省市宣布了2020年5G 基站建设计划。
3、中国三大运营商5G 资源开支情形
中国移动
凭据中国移动数据，2008-2019年中国移动资源开支出现周期性转变，与移动通讯手艺的迭代密不可分。当前进入5G 周期，2019年中国移动资源开支为1659亿元，其中5G 相关投资240亿元；2020年中国移动资源开支预算1798亿元，其中5G 相关投资1000亿元，占比跨越总开支的55%，装备端增添7-15%，土建和其他削减19%，彰显加大5G 投入的力度和刻意。
中国联通
凭据中国联通数据，2019年中国联通资源开支为564.2亿元，其中5G 相关投资79亿元；2020年中国联通资源开支预算约700亿元， 其中5G 相关投资约350亿元，设计与中国电信配合建设5G 基站超25万个，并进一步完善 LTE900的网络部署，2020年中国联通将网络建设重心周全投向5G，契合了国家要求加速5G 网络建设的要求。
中国电信
凭据中国电信数据，2019年中国电信资源开支为775.6亿元，其中5G 相关投资92.3亿元；2020年中国电信资源开支预算约为850亿 元，其中5G 相关投资453.1亿元。中国电信2020年将继续推动 SA 产业成熟，设计在二季度完成4个省公司的焦点网试点，力争三季度在天下完成具备 SA 能力的商用网建设。
频段频谱资源分配
我国已完成 Sub-6GHz 频段频谱资源分配。2018年12月6日，工信部对三大运营商分配了5G 尺度的Sub-6GHZ 频段的频谱资源。
其中，中国移动获得2515MHz-2675MHz 共160MHz，频段号为 n41，以及4800MHz-4900MHz 共100MHz，频段号为 n79。
中国联通获得3500MHz-3600MHz 共100MHz，频段号为 n78；
中国电信获得3400MHz-3500MHz 共100MHz，频段号为 n78。
5G 基站建设情形
中国移动方面：
凭据中国移动2019年年报数据，2019年中国移动建设开通了5G 基站超5万个，在50个都会提供5G商用服务；指导厂商推出32款5G 终端，推动2.6GHz 产业链与3.5GHz 产业链成熟度基本持平。
2020年6月6日，工信部新闻宣传中央举行的“ 5G 发牌一周年”线上峰会上，中国移动示意现在已开通近14万个5G 基站，并将加速网络建设，确保年内累计建成30万个5G 基站，实现在天下所有地级以上都会提供5G 商用服务，夯实经济社会数字化转型的网络基础。
据中国移动宣布数据，2020年后海内5G 套餐用户数目增进较快。停止2020年5月尾，中国移动已经生长了跨越5500万5G 套餐用户，用户生长速率超出预期。
联通与电信共建共享5G 网络：
2019年9月，中国联通通告联通运营公司将与中国电信在天下局限内互助共建一张5G 接入网。5G 网络共建共享接纳接入网共享方式，焦点网各自建设，5G频率资源共享。双方共享下可使用频段将从100MHz 扩大至200MHz，有用扩展频谱带宽，提高频谱效率。
凭据中国联通通告，双方将划定区域，分区建设，各自卖力在划定区域内的5G 网络建设相关事情。
凭据中国联通年报数据，停止2019年底中国联通与中国电信累计开通共享5G 基站5万个。根据中国联通与中国电信的共建设计，双方力争在2020年上半年完成47个地市、10万基站的建设义务，2020年第三季度力争完成天下25万基站的建设义务。
停止2020年2月20日，中国联通与中国电信已累计开通5G 基站6.4万个，网络笼罩所有直辖市、主要省会都会，以及京津冀、长三 角、大湾区等区域的重点都会。
停止2020年4月，已累计开通5G 基站10万个，在天下31省开通5G 共建共享，实现了50多个都会的5G 正式商用。预计在三季度末，将开通5G 基站跨越30万个，笼罩天下所有都会区域、部门县城及蓬勃州里。
在5G 用户数目方面，2020年1月，中国电信在2020年终端生态互助推进会上示意，其5G 用户已经突破800万；凭据中国电信宣布公 告，2020年2月-4月，中国电信5G 用户数目连续增进，停止2020年4月，中国电信5G 用户数目累计到达2170万人。
5G 基站采集情形
中国移动方面：
2020年3月31日，中国移动二期371亿、232143个5G 基站采集落地，华为拿下第一大份额，中兴通讯紧随其后。凭据 C114统计数据， 华为中标基站数目为132787个，中标金额为214.11亿元；中兴中标基站数目为66653个，中标金额为107.31亿元。
联通与电信：
2020年4月，中国电信和中国联通2020年5G SA 新建工程无线主装备团结集中采购公示中标候选人。招标效果显示，中标企业共计四家，分比为华为、中兴、爱立信和大唐移动，其中华为和中兴所占份额比例最大。
四、生长前景展望
1、中国5G 基站建设数目展望
5G 牌照发放于2019年6月，2020-2023年将是5G 网络的主要投资期，综合5G 频谱及响应笼罩增强方案，测算未来十年海内5G 宏基站数目约为4G 基站的1-1.2倍，合计约500-600万个，凭据4G 网络建设规模举行推算，预计2022-2023年时代，三大运营商逐年建设量约为80万个、110万个、85万个。
微站方面，宏站站址建设难度较大且市场较为饱和，同时5G 频率更高理论上笼罩朴陋更多，因此宏基站无法完全知足 eMBB 场景的需求，需要大量微站对局部热门高容量的区域举行补盲，凭据中信证券展望微站数目可达万万级别。
2、中国5G 基站市场空间展望
5G 网络装备最大的资源支出是基站，5G 网络资源支出比4G 增进的主要缘故原由是部署的基站数目更多和初始基站成本更高。5G 基站比4G 基站的天线通道大幅增添，导致5G 单基站价钱较高，凭据招商银行研究院数据，投资初期5G 宏基站价钱在25万/个，随着产业链逐步成熟，后期价钱逐步降低，预计5G 宏基站单价平均14万/个。
以此价钱举行盘算，预计2020-2025年中国5G 基站市场空间共计将跨越7700亿元。
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