1.东汉末年，天下大乱，加上黄巾起义的沉重打击，东汉政权名存实亡。在镇压黄巾起义的过程中，各方诸侯势力日益强大，形成割据纷争的局面。当时诸侯中，曹操和袁绍最厉害。
2.曹操采纳了袁绍谋士许由的建议，打败了袁绍，统一了北方，“挟天子以令诸侯”，为后来魏国的强大奠定了基础。但魏的败亡也源于曹操:曹操不能重民。孟子曰:“民为贵，国为次，君为轻。”曹操不仅认为君轻民，而且认为“己轻民”，这从他的一句“宁称天下负，不称天下负”就可以看出来。曹操嫉贤妒能，重武轻文。他崇拜像关羽和赵云这样的武将，但他杀了许由和杨修，让魏没有主意，所以当蜀军入侵时，他不得不使用像司马懿和司马昭这样的野心家。司马父子在灭蜀的过程中日益壮大，最终灭魏。
3.在曹操统一北方的过程中，北方诸侯之一的刘备仓皇出逃。刘备参观了草堂，并邀请卧龙先生诸葛亮帮助他。此人用之火和白河之水阻挡了曹军，并游说联合起来对付曹操，曹操在赤壁大败。从此，曹操北归，刘备直取西川，孙权领军吴栋。诸葛亮不仅为蜀国政权做出了突出的贡献，而且促进了三国鼎立的形成。
4.蜀国生于诸葛亮，灭于诸葛亮。刘备死后，蜀国的统治者刘禅很无能。按照刘备的遗嘱，诸葛亮可以自立为帝。然而，他不仅没有这样做，而且也没有及时有效地说服刘禅。在街亭之战中，一条重要的美食路线——街亭因为用人不当而失守。最后，他把自己一生战斗的经验传授给了姜维。姜维虽然有扶汉之志，也有带兵作战的能力，但最终被魏军所灭，原因是蜀主刘禅无能，不能重用。
5.孙策住在江东。孙策死后，孙权即位。赤壁一战让曹操消灭吴栋的梦想化为泡影。因此，孙权为吴栋政权的稳定做出了巨大贡献。但孙权也是败亡的根源:赤壁之战后，孙权不顾当前抗曹大计，取了荆州，杀了关羽，导致刘备恼羞成怒，对吴发动了进攻，吴蜀联盟破裂，对两国造成了极大的伤害，给了魏国可乘之机；吴魏联盟未能伐蜀，却让东吴陷入了与魏伐蜀还是与蜀伐蜀的两难境地。
