1936年1月，张学良主动与红军接触，表示愿意联合抗日，但不同意反对蒋介石。
在此期间，中共只是寻求与张学良缔结互不侵犯协定，并未指望他参加反蒋战役。
在4月与周恩来的会谈中，张学良继续坚持“抗日必须联合蒋介石”的立场。
1936年5月初，张学良突然转变立场，积极表示愿意联合红军“抗日反蒋”。
双方商定“大西北计划”，拟武力推翻蒋介石建立西北国防政府，张学良要求入党。
在得知蒋介石也在谋求“联苏抗日”后，张学良在武力推翻蒋介石的决心上又犹豫了。
共产国际要求中共“联蒋抗日”，取消“大西北计划”，但忙于武装反蒋的张学良却很高兴。
当蒋的劝说失败后，张学良再次考虑翻脸反蒋，能否得到苏联的援助仍是翻脸的关键。
两人在洛阳大打了一架，蒋介石赶到Xi安督战。惊恐万状的张学良急忙改变主意，选择抓蒋介石。
