1953年纽约的裸体午餐，昆虫杀手比尔正在独自写作，只有两个朋友知道他的文学尝试。
比尔的妻子琼对注射杀虫粉上瘾。比尔为她拜访了一个瘾君子班威，不久被毒品管理处传唤，在那里遇到了会说话的虫子，这才指出比尔的真实身份是间谍。
比尔仓惶逃回家中，误杀妻子，不得不按照奇怪生物的指示，在中东的“间歇期”避难。当地的屠夫、美国作家、他长得像琼的妻子、同性恋商人以及市场上的女人似乎都是阴谋的一部分。
比尔在他会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下创作，并不断接近阴谋的真相。再次失去琼后，比尔找到了本威医生和他妻子之间的联系。
绝望的钟声
美仑居无定所，没有工作，整天在街上游荡，内心充满了压抑和愤怒。谁也不知道他有什么可怕的超能力可以随意操纵别人。
一天，正在超市闲逛的卡梅伦无意中听到两个女人在嘲笑他。一怒之下，他出手了。这件事让卡梅伦认识了一位名叫保罗的医生，这改变了卡梅伦的一生。
医生保罗教卡梅隆如何控制和有效地使用他的超能力。很快，他获得了卡梅隆的依赖和信任。
然而，卡梅伦并不知道保罗博士背后存在着一个什么样的组织，也不知道自己被这个组织卷入了一个巨大的阴谋。
