中国高铁的研发始于20世纪80年代末,最早的高铁项目是京津高速铁路。中国高铁的技术和设备由中国企业自主研发,其中包括中国南车、中国北车、中车青岛四方等企业。而且中国高铁还引入了国外先进的技术和设备,如德国西门子、法国阿尔斯通等公司的设备和技术。经过多年的发展,中国高铁已成为世界上最先进和最快的高铁系统之一。
1、中国高铁行业竞争梯队由于高铁行业上中下游业务有较大不同,不能直接比较,故采用以下方式划分竞争梯队。
高铁行业依据上中下游分为三个组别,组别中按照销售收入可大致分为三个梯队。上游的领先企业包括中国中铁、中铁铁建及中国建筑中游的领先企业包括中国中车、中国通号下游的领先企业主要包括中国储运、京沪高铁和广深铁路。
2、中国高铁行业市场份额
在建筑施施工方面,中国中铁占据了主要市场份额,占比约为47.2%其次是中国铁建,市场份额约为28.5%。在整车制造方面,中国中车占据了大量的市场份额。据中国中车2020年年报显示,中国中车立案续多年在轨道交通装备业务销售规模居于全球首位,国内市占率也保持在较高水平。在专用系统设备方面,2020年中国通号、和利时及思维列控具有较高的市占率。其中中国通号在高铁控制系统核心产品服务所覆盖的总中标里程稳居全球第一,是我国最大的城市轨道控制系统解决方案提供商。
3、中国高铁行业区域集中度
总体来看,我国高铁行业的区域集中度一般,且两年变化幅度不大。2020年高铁里程排名前五的省份分别是安徽、广东、辽宁、江苏及山东,共实现高铁里程数1.06万公里,占全国高铁总量的27.89%,较上年有小幅提升。
4、中国高铁行业企业布局及竞争力评价
高铁行业的上市公司中,中国中车、晋西车轴的高铁业务布局最广,这两家企业均在华北及境外有重点布局。其他上市公司则基本集中于华东、华南等地区。
从企业高铁业务的竞争力来看,中国中车、中国通号、神州高铁的竞争力排名较强其次是思维列控等系统厂商,近年来市占率逐步提高。
5、中国高铁行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,目前,我国高铁行业上游部分及中游的列车制造部分均由大型国有企业参与,现有竞争者、潜在竞争者等少。而从中游高铁系统、下游运营等角度来看,现有竞争者数量不多,上游供应商及下游消费市场议价能力均适中同时,因高铁行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国高铁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
国际知名的高铁动车组制造商有中国中车,日本都川崎和日立,法国TGV,德国西门子,加拿大庞巴迪、西班牙的CAF、塔尔高等公司。
中国中车:中国中车股份有限公司(简称“中国中车”,缩写“CRRC”)是经国务院同意,国务院国资委批准,由中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司按照对等原则合并组建的A+H股上市公司,属中央企业。[1] 经中国证监会核准,2015年6月8日,中国中车在上海证券交易所和香港联交所上市。根据2016年6月公司官网介绍,集团有46家全资及控股子公司,员工17万余人,集团总部设在北京。
日立(HITACHI):是来自日本的全球500强综合跨国集团,1979年便在北京成立了第一家日资企业的事务所。日立在中国已经发展成为拥有约150家公司的企业集团。事业领域涉及能源系统、保障人们安全舒适出行的铁路等交通系统,运用大数据进行创新的信息系统,以及通过健康管理、诊断、医疗技术等提供健康生活的医疗保健等等。
TGV:全名为“train à grande vitesse”,法国的高速铁路系统。它由阿尔斯通(Alstom)及国营公司SNCF负责开发,营运由SNCF负责。TGV列车往来巴黎邻近及邻国的城市,包括比利时、德国、瑞士等。一些国家的铁路公司从法国购入TGV列车或技术,有荷兰、韩国、西班牙、英国及美国。现在,TGV列车由阿尔斯通负责生产。