东汉末年，天下大乱，刘备看到国家不安，想干一番大事，但是实力不够。有一天，他在看守政府的招聘启事，遇到了路过的张飞。他听了刘备的远大抱负后，决定与他合作，于是两人相约去了一家酒店，彼此商量。遇见关羽。他们三个有着相同的愿望，他们在酒店里为金兰祈祷。
有一次，刘备因讨伐黄巾，做了安溪县令。偶尔有杜佑来索贿。他还称刘备有害于人民。张飞知道后，喝了酒，骑马来到杜佑府，揪着杜佑大人的头发。那是用鞭子打的。幸好刘备及时赶到，没有酿成大祸。
外戚与宦官争权夺利。互相攻击，互相残杀。袁绍等人领兵入宫刺杀宦官，卓妍趁机入京，驱逐袁绍灭丁原，收编吕布废帝，由曹操独占。
有一个关于煮酒英雄的故事。刘备派它到曹操的篱笆后院里种菜，以掩人耳目。有一天，曹操命令刘备喝酒？畅所欲言，问刘备天下英雄是谁。刘备故意说了很多人的名字，曹操一直摇头说:“天下英雄，唯忠王，行为端正！”就在这个时候，天上一声炸雷，刘备慌慌张张地把筷子扔在了地上。以雷霆之势，掩饰了自己的惊讶，曹操从此放松了对他的防备。从此，三顾茅庐，美人计，空城市陷阱...诸如此类。都是以人物为原型，生动展现了中国传统文化的精神，即仁、义、礼、智、信、勇。都说明《三国演义》是一部以忠义为核心的杰作，把人类力量的智慧体现的淋漓尽致！
