其实使徒行传第二部是第一部的前传。第二部讲的是一个警察被杀后，拯救卧底，寻找幕后警察的心路历程。两部剧其实是倒叙关系。讲述了卓凯与潜伏在泰国的手下一起剿灭毒枭的行动。
2010年10月，卓凯去了泰国，和他的卧底警察见了面。当行动结束，所有人都要离开泰国时，一场爆炸让所有卧底永远留在了泰国。卓凯因为接了一个电话就和卧底逃脱了，这是他人生中最大的污点和心理阴影。
不仅他怀疑自己，就连他的老板也怀疑他。他回到香港后，警方对他进行了调查，并撤销了他的职务。卓凯的好朋友也因为不明原因被杀。他的好朋友李瑞全被杀后，手下只剩下一名女警郑了，而郑还没有成为一名合格的卧底，李瑞全手中的卧底资料已经全部删除。要查清李瑞全受害的真相，就要把这些卧底特工全部查清楚，这也是卓sir等人面临的最大问题。
他和郑开始了全面的寻找卧底，并在寻找卧底的过程中与坐在长兴阁的魏德新不期而遇，进而带出警局最大的黑警和黑恶势力联手牟取暴利的幕后真相。
