唐朝武则天统治时期，北方契丹开始崛起。到唐朝灭亡的时候，契丹的发展已经相当强大了。此时的中原大地陷入了一个无休止的军阀混战时代——五代十国。长城外的契丹人借此机会多次进攻中原，俘虏不少。契丹人在这一时期建立的政权是契丹国。
在大宋建立之前，契丹人甚至一度占领中原。攻克汴京后，他们学中原皇帝，冒充皇帝，改国号为“辽”。是谁？辽太宗试图占领中原，可惜他发现自己的统治方式并不适合中原的汉人，激起了民愤和叛乱。他发现统治这个地方真的是一件吃力不讨好的事情，于是打算烧杀抢掠一番后撤退，却在回国途中猝死。我被我的人用盐腌了。我不怪我的人不尊重他。都是为了保存尸体。可以理解。他的遗体回到故乡后，国名又变成了契丹国。
大宋正式建立时，北方岩云十四州被五代军阀石敬瑭赠予契丹大辽，北方岩云十四州从建立之初就失去了大宋。可惜最后他们不但没有拿回来，反而失去了两州之地，正式成为十六郡。
汉代十六州之后大辽的战斗力和生产力水平的提高，不是一星半点。因为之前契丹建立的大辽属于游牧民族，没有足够的科技和能工巧匠，这些都是十六州才有的。所以，这个时期的大辽国，从此就是“铁艺之国”。
草原上，大辽的勇士们向北征战，几乎统一了南方大漠和北方大漠的草原，成为空之前强大的游牧帝国。又迁都中京(内蒙古赤峰市)大定府，正式改为辽。当时辽国被视为自唐朝以来东亚的新霸主。当时大辽势力强大，从阿尔泰山迁来。
至于金人建立的晋国，这种情况和大辽有很大关系。当时因为大辽的疆域包括大兴安岭，而女真人又居住在大兴安岭周围，所以很多女真部落都向大辽进贡。大辽对待这些进贡的部落，非常苛刻，几乎要把他们压死，女真部落的不满情绪高涨。直到有一天，大辽增加了一些苛刻的进贡条件。这就迫使原本进贡的女真不得不与之对抗。在氏族军事天才的带领下，洪雁·阿古达赴北京会宁府(今黑龙江哈尔滨市)建都立国。国号是大金，开国大金金科是“铲铁”。
先消灭压迫他们的可恨敌人——大辽。在灭辽的过程中，南方大宋感觉到了一个机会，于是找到与他合作伐辽。然而，出乎徐进意料的是，徐进已经清理完了大辽，南宋被大辽残余势力打死了。之后，大宋违抗徐进，徐进也没跟他客气，直接南下攻破了汴京。这期间大金也达到了国力的高潮，可以说是登峰造极。邻国无不战败，纷纷纳贡。
此时的大金包括今天的中国大陆淮河以北、东北秦岭大部和俄罗斯联邦远东地区，疆域极其辽阔。比起以前的上京会宁府(今黑龙江省哈尔滨市)简直不是一星半点。
