1943年，因皖南事变而中断的国共和谈终于重启。但此时双方积怨已深，因此和谈进展基本停滞。为了尽快结束二战，整合各方力量抗日，美国于1944年介入国共和谈。
赫尔利的态度发生了戏剧性的变化。
1944年9月，时任美国总统的罗斯福派遣少将·帕特里克·杰伊·赫尔利前往中华民国。虽然赫尔利名义上是罗斯福总统的私人代表，但美国在中国的一切外交活动都只能通过他的点头才能进行。他实际上是美国驻中国大使。
赫尔利的影子大使身份并没有持续多久，他在11月初被正式任命为美国驻华大使。11月7日，他刚当上大使没几天，就乘飞机飞往延安。他在延安会见了中共主要领导人，并与中共最高领导人达成了改组现政府和成立新的联合政府的五点协议。
赫尔利一当上大使，就对中国共产党表现出积极的态度，这让中国共产党对赫尔利和他所代表的美国政府充满了期待。
赫尔利回到重庆后立即拜会蒋介石，并提交了他与中共达成的五点共识。但蒋介石直接拒绝了五点共识。赫尔利看到自己与中共的共识遭到拒绝，于是没有坚持己见，而是选择支持蒋介石的立场。
赫尔利的表现很快被重庆的中共地下党报告给中共中央，中共高层对美国是否真的想让国共和谐产生了怀疑。
但是，美国推动国共和谈的举动并没有就此止步，或者更恰当地说，这只是一个开始。
1945年8月15日，日本宣布投降。
8月16日，国民党高层向中共最高领导人毛泽东发出了访问重庆并举行两党最高领导人会谈的邀请。其实这个邀请是美国在幕后推动的，所以赫尔利很积极，亲自飞到延安接毛主席到重庆。当他会见中共高层领导人时，他一再承诺，所有参加会谈的人的安全和自由将由他来保证。
为了争取主动，毛主席决定去重庆与赫尔利和谈。
1945年8月28日，中共代表团随赫尔利飞回重庆，开始了国共最高级别的和谈。
国共两党经过艰苦谈判，于10月10日达成协议，史称双十协议。
为了达成和平协议，中国共产党做出了巨大让步:
同意人民军撤出长江以南八个根据地，将这些根据地交给国军；
所有根据地同意在名义上接受中华民国政府的管辖；
坚持与赫尔利达成的五点协议中关于立即组成联合政府的要求。......
有了这些实质性的让步，中国共产党迫使中华民国政府承诺:
承认所有各方的平等和合法性；
建立多党联合政府；
召开协商会议，召集各方讨论政府改组，制定新宪法；
废除特务机关的权力，把逮捕、审讯、惩罚的权力全部交给司法部门。......
总的来说，中共在“双十协定”中作出的让步是很实质性的，而国民党的承诺则有些飘渺，变数很大。
事实上，中国共产党(CCP)和国民党(国民党)能否履行这一契约是值得怀疑的。但是，为了给国家赢得和平，CCP还是用实际行动换取了国民党的口头承诺。协定签订后，中国共产党长江以南各根据地的人民军队和行政人员渡江北上，放弃了长江以南的一切根据地。
然而，11月发生了一件事，给10月10日协议的实施蒙上了一层厚厚的阴影。
赫尔利于11月底辞去驻华大使，他在美国大使馆公开批评他的同事，指责他们同情中国共产党，导致他的调解失败。
明明达成的协议对国民党更有利，赫尔利却以调解失败为由辞职，理由是协议对中共太有利。从赫尔利的态度不难推断，国民党对“双十协定”不满，因此向美国政府投诉。前总统罗斯福(1945年4月12日病逝)的心腹赫尔利此时已无靠山，于是成为美国政府安抚国民党的替罪羊。
赫尔利一直对被当成替罪羊耿耿于怀，所以在50年代麦卡锡主义盛行的时候又跳出来攻击他在中国的同事。结果，包括著名汉学家谢伟思在内的许多主张与中共接触的美国外交官长期受到美国政府的不公平对待。
赫尔利的小丑行为也说明，美国政府内部一直存在着一股强烈的敌视中共的势力，在随后的国共和谈中，他们也没有缺席。
美国积极支持中华民国政府备战。
美国政府口口声声说欢迎国共谈判，口口声声说要中国和平，但背后却另有所图。
国共重庆谈判期间，美国军舰和飞机向华北运送了5.3万多名美国海军陆战队队员，并迅速夺取了华北沿海的北平、天津等大城市和重要港口。美国政府口口声声说不参加国共冲突，但是华北的美军士兵却不让人民军进入他们夺取的城市和港口！
与此同时，美国第七舰队的运输舰和飞机不断向华北运送国军，来回运送国军多达50万人！这些后来的军队成功地从美国士兵手中接收了中国北方的大城市和港口。
美国政府说一套做一套，实际上是在帮助国民党抢夺抗战胜利果实。
由于美国老板的强力运输，1945年11月15日，由美军运到秦皇岛的第十三军和赵第五十二军，向据守山海关的八路军发起进攻。
解放战争中第一次国共大对抗在山海关爆发，起因是美国对国民党的积极支持。
美国对国民党的这一系列明确支持，使其作为国共和谈中立协调人的角色显得颇为滑稽。
马歇尔在这里。
但是，美国政府执意要继续这种无间道。
1945年12月，美国杜鲁门政府宣布将派遣新特使促成国共和谈。这位特使确实是个重量级人物。他是美国军方仅有的十位五星上将之一，陆军五星上将马歇尔。
1945年12月23日，马歇尔飞往中国赴任。马歇尔仍希望促成国共和谈成功，但他背后的美国政府却在不断为中华民国政府发动内战提供信心。也就是在这个12月，美国在二战中承诺给中华民国政府的39个陆军师装备和8个空军旅装备全部运抵中国。而且这一大半装备是在1945年8月15日日本宣布投降后4个月才到的！
谁见过这样的和谈召集人，一边拉着CCP参加和谈，一边没日没夜地给中华民国送军火？
马歇尔不愧为一个诚实的人。虽然美国政府只是想炫耀一下，争取更多的时间来武装国军，同时让中共放弃警惕，但马歇尔热切希望促成国共和谈。于是，他向蒋介石施压，迫使他同意从一月十三日起全面停战，也迫使蒋介石遵守“双十协定”，于一月十一日召开了各方参加的协商会议。
会上，各方同意成立一个三人军事小组，监督各方执行解除武装和重组国家军队的情况。
这个军事三人小组由马歇尔、周恩来和张治中组成，并于2月25日宣布了全国裁军的具体计划。然而，也是在2月25日，美国国会批准了美国政府向中华民国派遣军事顾问团以增强国军作战能力的提案。
根据国家裁军计划，未来中国国军中的陆军将由50个师组成，总兵力约84万人。其中人民军缩减为10个师，约14万人。按照计划，人民军的师团将继续驻扎在华北，但东北将完全由国军接管。
毫无疑问，这一计划实际上更偏向于国民党，中共为了国家和平再次让步。
国民党撕毁了双十协定。
但中共一再让步，签署对国民党更有利的方案，还是不能让国民党强硬派满意。随着美国援助的一步步到来，这些强硬派有了强烈的优越感。他们认为没有必要搞和谈的游戏，可以直接武力解决。
1946年3月，国民党召开中央执行委员会会议，在未与任何其他政党协商的情况下，决定限制地方自治，维持政府总统制。会上，国民党还投票通过了不承认CCP和NLD在行政院拥有共同否决权的声明。
根据《双十协定》各方共识，未来中国的政治体制将是内阁制；CCP和NLD在行政院拥有共同否决权，这也是经过协商达成共识后写入协议的。否认这两个重要共识，就是公开宣布撕毁双十协议！
随着国民党高调宣布撕毁《双十协定》，和谈时动员的国军立即向各解放区发起进攻。正是在这个3月，美国的军事顾问团成立，开始训练国军，提升战力；美国政府以联合国救济和重建署的名义向中华民国政府提供了5亿美元的赠款！
休战总比什么都没有好。
马歇尔对蒋介石利用他准备战争非常生气，于是他向蒋介石施压，要求蒋介石同意从六月二十七日起在东北停战两周，为国共两党继续和谈创造气氛。有人认为，正是这次停战，给了东北民主联军喘息的机会，扭转了东北局势。
其实，看看这次休战期间双方的主要争执之一，就知道这根本不是东北局势逆转的关键。
国民党同意停战的主要原因有两个:
第一，人民军切断华北铁路干线，国军运输困难。当然，中华民国政府在谈判中不会承认这一点。其论据是铁路线被切断，导致北方的煤炭无法运到南方的工厂，影响了南方工人的生计；
第二，国军在战场上的进度远不及预期，但战前国军过于乐观，弹药储备不足。特别是美国火炮的炮弹只能从美国进口，所以收集弹药并运送到前线需要时间。
国军无法用武力恢复通讯线路，民国政府就想在谈判桌上得到战场上得不到的结果。与此同时，民国政府利用休战期稳定目前战线巩固战果，也为其下一步进攻弹药储备争取时间。
但民国政府在战场上得不到的东西，在谈判中更不可能得到。这时，中国共产党人已经看透了这一点。中华民国政府以和谈作为备战的幌子，所以拒绝回答中华民国政府的漫天要价。在自然的两周休战期间，国共双方没有达成任何共识，美国主导的国共和谈实际上彻底破裂。
美国政府继续加大对共和党政府打内战的支持。
尽管马歇尔没有放弃他的和平使命，但美国政府不愿再假装下去了。一方面，美国政府对马歇尔关于中华民国政府破坏和谈的报告作出回应；另一方面，它不断增加对中华民国政府的支持。
1947年6月14日，美国和中华民国政府签署了一项“供给线”授予协议。美国政府承诺向中华民国追加赠款，用于购买美国在二战期间承诺的中华民国设备和材料。这些所谓的民用物资，军人可以使用，就是军民两用物资。
7月，国军向解放区发起全面进攻，特别是对中原解放区的围攻。同月，由于马歇尔的坚持，美国政府不得不宣布对中华民国禁运，禁止载有弹药的船只从美国港口驶往中国，但这一禁运无效；
8月，美国政府与中华民国政府签订贷款协议，美国政府向中华民国政府提供1.75亿美元贷款，用于购买价值9亿美元的“内战剩余物资”。所谓内战剩余物资，包括小型船只、车辆、建筑材料、空军事军需装备、通讯设备等。，基本都是军用物资；
8月19日，国军空轰炸延安，中共宣布在所有控制区全面动员。
同月，马歇尔宣布调解失败；
马歇尔走了
10月，马歇尔给华盛顿发了一份电报。他在电报中说，由于中华民国政府屡次破坏停火协议，并利用其斡旋活动为发动战争提供伪装和掩护，他认为自己已无必要再留在中国，希望华盛顿召回他。
同月，蒋介石为防止马歇尔辞职，借口在国际上对中华民国政府明显不利，宣布张家口短期停火。但深知蒋介石意图的中共领导人当然不会合作，于是国军继续进攻，于10月10日攻占张家口；
同月，美国宣布部分解除对中华民国的禁运，但未得到认真执行；
11月19日，参加国共和谈的中共代表周恩来启程前往延安，国共和谈实质上就此结束；
12月初，中共领导人公开宣布不再接受美国主导的调停活动，美国主导的国共和谈彻底结束。
1947年1月8日，马歇尔离开中国，回到中国。
不可避免的美国调停
1947年5月，美国宣布对中华民国的禁运已经全部解除。
所以所谓的中华民国解放战争之所以失败，是因为美国的禁运根本就是睁着眼睛说瞎话。当国军在战场上还处于有利时期时，美国已经解除了对中华民国的禁运。而就在宣布禁运一个月后，美国政府给了中华民国政府9亿美元的军需品！这也是美国政府一次性给予中华民国的最大一笔军援！
从美国政府在国共和谈期间的所作所为不难看出，美国政府根本不想做中立的中间人。在和谈期间，与中华民国政府勾结，不断向中华民国政府输送武器、物资和资金，并暗中鼓动中华民国政府向解放区发动进攻。
美国政府只是以谈判为诱饵，把中共引诱到谈判桌上来，然后与国民党联手，给予又给予，企图迫使中共接受中华民国政府提出的苛刻的和谈条件，以帮助中华民国政府一步步扼杀中国的进步势力。
因此，只要中国共产党不屈服，美国领导的国共谈判就一定会破裂。
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