美国关键矿产战略,战略性关键矿产

关键矿产供应链的地缘政治 中美竞争的下一个战略焦点

最近有几件事大家都挺关心的:一是全球范围内的电荒，天然气、煤炭价格上涨，电费必然上涨，最后是整个原材料市场的牵手；

第二，今年以来，钴的价格上涨了60%，新能源汽车即将面临“电池荒”。未来全球动力电池缺口可能达到40%左右，大概率新能源汽车价格也会上涨。

把这两个东西放在一起看，很有意思。

一方面，美国带头印钞，全世界的矿产和原材料价格都被吹高了。天然气和煤炭也不例外，缺电问题一下子被放大了。

另一方面，所有国家都在努力实现2050年“碳中和”的目标。就在大家都在认真研究如何快速淘汰传统能源的时候，电池技术最基础的部分锂和钴却不够用，很尴尬。

未来各国在能源转型的道路上面临的困难不是电池技术能否突破瓶颈，而是关键矿产的严重短缺。

目前，世界已经开始关注关键矿产的供应链，这也将是大国竞争的新焦点。

本期我们就来聊聊世界上的重点矿产。未来的矿产竞争会是怎样的？

2010年，发生了一件大事。中国一艘民间渔船进入钓鱼岛海域，被日本非法扣押。中国政府要求日本立即放人，并限制向日本出口稀土。结果日本胆小，连人带船送回来。

这一事件极大地震动了奥巴马政府，从此美国开始琢磨如何减少对中国稀土的依赖。

川总统执政时期，美国政府为了打压中国企业，拒绝面对中国企业，但私下里也非常担心稀土会卡在中国的脖子上。于是，川总裁安排专家做了一个报告，把35种矿种列为重点矿种，明确要求减少对外依存度。拜登一上台，立即对美国的供应链进行了百日审查，其中关键矿产仍然是最受关注的。

那么第一个问题来了。关键矿物是什么？

如前所述，美国列出了35种关键矿产，但最重要的其实是两类:稀土、锂和钴。

众所周知，稀土与高科技密切相关。科技越发展，对稀土的需求越大。如芯片、笔记本电脑、手机、锂电池、卫星、无人飞机、制导系统和超音速武器，都需要稀土。工业国家离不开稀土，高科技产品也离不开稀土。美国称霸世界的信心来自于军事和高科技，对稀土的需求也很大。

但问题是，世界上的稀土资源很少，而且分布很均匀。中国的稀土储量虽然只占世界的37%，但已经是世界第一了，后面的第二第三位也只有不到36%。而且中国的提纯冶炼技术非常强大，其他国家也把稀土运到中国提炼，所以中国可以供应全球70%的稀土，而美国用的稀土大部分来自中国。

川校长之前，没人关心这个问题，现在不一样了。中美竞争加剧，对稀土的依赖将是美国未来的大麻烦。

另一种关键矿物是锂和钴，它们是新能源技术的基本矿物。没有这两样东西，就造不出电动车、太阳能、风力发电，甚至手机电池。

众所周知，未来30年，要实现全球“碳中和”的目标，成败的关键在于新能源技术的发展，这离不开关键矿产。中美都是碳排放大国，两国都在大力推进新能源的开发利用。肉眼可以看到的是，未来锂和钴的消耗量将呈几何级数增长。谁在关键矿产的供应链上拥有话语权，谁就拥有下一代工业革命的主动权。

那么问题又来了。在这些关键矿物的供应链中，谁的份额最大？

抱歉，还是中国。

先说锂矿。

对中国锂的全球供应链有很大影响。不是我们国家锂矿多，而是中国的提炼技术特别强。中国的锂储量仅占全球的20%左右，但全球60%以上的精锂产自中国。

与钴的情况类似，全球钴矿主要集中在非洲，确切的说，60%的钴矿全部集中在一个国家——刚果黄金。中国的钴储量很一般，但中国企业在刚果金投资了大量钴矿，顺便做了几个冶炼项目。所以中国生产的钴不多，但是精炼钴是中国提供的，占全球份额的70%以上。

你可以看到，中国已经不再是全球重点矿产供应链中的低端原料供应商，而是在上游、中游、下游三个方向全面发展，效果也非常明显。目前，中国已经站在了全球关键矿产供应链的顶端，提前为新能源的转型铺就了一条康庄大道。

看到这个数据，西方国家肯定会坐不住，尤其是美国。他们开始担心关键矿种的供应过度依赖中国，以后如果做出有损道德的事情很容易被反制，所以急于和我们在关键矿种上竞争。

第二个问题，未来重点矿种的缺口有多大？

众所周知，全球都在努力实现“2050年碳中和”，新能源汽车的推广普及成为各国工作的重点。在我们的传统印象中，中国在推广新能源汽车方面是最积极、最大力度的，但实际上欧盟在气候问题上一直很冲动。他们早就把电动汽车的推广写进了未来战略，计划到2030年实现1000万辆电动汽车的销售目标。

为了让欧洲人民用得起电动汽车，欧盟投入大量精力研发电池技术，使电池成本在10年内降低了90%。

欧洲各大汽车厂商也躁动起来，大家纷纷效仿政府的大战略，表示要扩大新能源汽车的产能，将电池的产能扩大10倍。

问题是，做电池不是写笑话。写码字的时候掉头发是做不成电池的。电池不仅需要锂、钴、镍、锰等关键矿物，还需要一些稀土。当电池容量扩大10倍时，关键矿物的消耗量也会增加一倍。

有两个问题，价格上涨和供应紧张。

首先，这些矿产的价格必然会上涨，一些机构已经算账了。按照欧盟的生产速度，未来10年锂的价格将上涨两倍，钴的价格将上涨三倍。到那时，电池的成本不仅不会下降，反而会上升。到2030年，锂电池的价格可能会上涨30%以上，电动汽车的平均价格将上涨3000美元。要知道，欧洲人民也是用脚投票的。新能源汽车价格上涨，自然不会有消费兴趣，欧盟的电动车计划大概率不会推广。

面对这个矛盾，欧盟做了什么？

他们的策略是继续增加投资，但这些资金仍然在增加电池产能，但在开采和加工方面没有任何变化。欧盟未来面临的问题是，电池产能上去了，但制造电池的基础矿产却跟不上。这就是我们常说的“灶神的老婆没得米做饭”。

欧盟当然知道锂电池没有矿物原料是做不出来的，但是他们的决策过程是出了名的漫长，一个问题讨论十年很正常。另外，一个矿从投资到开采至少需要5-7年，欧盟短时间内基本没有翻身的机会。问题是卖1000万辆电动车的牛皮已经吹出来了，欧盟就算跪着也要走完这10年的路程。

虽然我们举了欧盟的例子，但是其他国家基本上也是一样的。目前全世界都在去产能，大家都在全力推广新能源技术，这些都需要大量的关键矿产，除了电池用的锂、镍、钴、锰，风力发电机和电动汽车发动机用的稀土，然后和电有关的一切都需要铜。

有机构预测，到2040年，电动汽车对钴和镍的需求将增长30倍，对锂的需求将超过40倍。在风力发电中，稀土的需求将增加3-4倍，输电网络所需的铜将增加一倍。

因此，新能源技术所需的关键矿产数量将大幅增加，未来关键矿产的价格将大幅波动，供应链的竞争将加剧。如果加上地缘政治等影响，很有可能会发生矿产和运输通道的争夺。

问题又来了。矿产供应能否跟上新能源转型的迷人步伐？

显然不是！

首先，让我们正视一个问题。虽然各国都在疯狂砸钱，但是矿产供应远没有到全面改造能源体系的程度。以现有的全球供应能力，到2030年，锂和钴只能满足一半的需求，而铜的供应只能满足80%的需求。这种差距比缺芯片和显卡要痛苦的多，相当于新能源产能和其他原材料的一半。

另一方面，关键矿产供应链的集中度非常高，一旦发生地区动荡，全球经济都会受到影响。

如果不了解，可以参考中东那个地方。只要产油区动荡或伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡，国际原油价格就会上涨。

但问题是，石油和天然气的分布比关键矿种合理得多。三大石油销售国美国、沙特和俄罗斯的产量仅占全球总产量的43%，而三大天然气生产国美国、俄罗斯和伊拉克的产量仅占全球总产量的46%。

但关键矿种分布非常集中，前三大钴产品接近全球总产量的80%。前三名锂产量接近全球总量的90%；前三大稀土产量占全球85%。如果把提炼工艺放进去，未来世界关键矿种谁说了算？我不需要多说。

最后，未来重点矿种的竞争会是怎样的？

对于大多数国家来说，只要用外汇或资源换取设备和技术，关键矿种是什么其实并不重要。真正有巨大影响的是那几个技术六先生和一个正在爬技术树的东方大国。

从全球角度来看，我们可以想到三种应对策略:RD、投资和再利用。

RD是通过技术进步提高矿产的利用效率，或者寻找通用材料替代关键矿产，从而降低对关键矿产的需求。其实不要浪费，省省吧。而投资就是花钱买山，增加矿产供应；回收很好理解，就是从废弃组件中提取关键矿物，成为供应链中的二次供应源。

面对欧盟的矿产缺口，看起来很淡定，大概率是宝藏寄托在技术突破上。既然关键矿产不丰富，那就该勤俭持家存点钱，凑合着用。

但在美国看来，它不能将就，也不敢将就，因为它最清楚，当年美国称霸世界的关键在于控制石油，而在不久的将来，谁控制了关键矿产，谁就拥有了全球话语权。

未来美国如何应对关键矿产的竞争？

除了在研发、投资、再利用方面下功夫，美国还在积极拓展矿产的供应商，甚至把矿产生意当成外交工作。

矿产外交圈主要有两个:一个是澳大利亚、加拿大这样的传统盟友，一个是包括11个国家在内的矿产储量高的国家。

先说它的盟友。

近年来，凸凹突然变得疏远了。除了他们家的矿，更重要的是，美澳之间已经基本达成了关键矿产的双边协议。凸凹将是美国未来的主要矿产供应国；

而美国的另一个矿产盟友是加拿大，很多人可能不知道。其实加拿大也是矿产大国，矿业从业人员超过70万，年产值超过1000亿美元。况且加拿大离美国近，交通和采矿成本都很划算。

有了这两个稳定的矿产来源，美国甚至可能成立一个西方矿产俱乐部，进一步推动盟友间的矿产合作。

在其他11个矿产国中，实际上含金量最高的有3个，分别是巴西、赞比亚和刚果金，都是关键矿产储量高的国家。巴西稀土储量世界第二，刚果金钴储量第一。

美国的战略很明显，就是绕开中国，重新建立一个关键的矿产供应链，这和美国在半导体芯片产业上的思路基本一致。

然而，美国不是美国，中国也不是中国。

好在我们已经提前布局了供应链上的关键矿种，优势明显。但需要注意的是，这个时代充满了多维度博弈的不确定性，唯一能让我们奋进的只有自己的力量和坚定的意志。

谁能在未来的关键矿产竞争中胜出？