共渡难关!上海券商这样帮助实体企业,募股、发债、减免租金…

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共渡难关!上海券商这样帮助实体企业,募股、发债、减免租金…

近日,上海全面恢复全市生产生活秩序,复产“加速键”已按下。

面对艰巨的疫情防控和复产任务,各券商各显神通,通过提供融资服务、创新融资方式,不断加大力度推动沪企复产和重点项目实施,促进金融活水浇灌实体企业,全力支持实体经济共渡难关。

债券联动畅通实体企业融资渠道。

“中小企业是受疫情影响较大的群体,急需拓宽融资渠道度过难关。”海通证券相关负责人对证券时报·券商中国记者表示。

政策不断鼓励证券公司在抗疫复工中发挥作用。5月20日,证监会公布了23项政策措施,其中提到鼓励证券公司积极发挥融资中介功能,支持受疫情影响严重的地区和行业开展股权融资和债券融资。5月28日,上海市人民政府办公厅发布《上海市加快经济复苏振兴行动计划》,其中也提到:“支持金融机构发行金融债券,为重点领域企业提供融资支持……进一步拓宽企业跨境融资渠道。”

记者了解到,各券商也秉承服务实体经济的初心使命,在业务范围内积极服务实体客户,通过股权、债权融资、融资租赁等实体经济方式对其进行引导和帮助。,各券商继续加大力度推动上海企业复产和重点项目实施。

国泰君安接到复工复产要求后,第一时间下发《全力服务疫情防控加快复工复产行动方案》,提出15项专项行动措施全力支持复工复产。据悉,国泰君安帮助上海机场MA及重组项目通过证监会审核,上海华虹半导体于3月29日完成辅导备案,成功录得上海地产集团第一期优质公司债30亿元、浦发集团第二期优质公司债共计40亿元,募集资金主要用于上海企业复工生产。国泰君安还赞助了国鑫科技、万控智造、中富申英等优质企业成功上市,并助力上海金融中心和科技创新中心的融合。

此外,国泰君安帮助上海地产集团25亿元公司债、上海金桥集团7.6亿元疫情防控债券、JD.COM科技10亿元疫情防控ABS债券、温州现代服务业发展集团1亿元疫情防控债券完成发行,募集资金主要用于防疫隔离房建设、疫情防控相关物资采购、供应链保障等领域。

光大证券启动重大投行项目前期沟通机制,成立服务保障团队,疫情期间靠前服务,确保项目推进。对于现有签约客户,光大证券帮助企业克服疫情影响,完成项目推进和与监管机构沟通,确保项目进度不延误,支持实体机构发展规划。公司充分利用交易所疫情期间的便捷申报政策,完成了上海某上市公司再融资项目的申报工作。

光大证券表示,公司还通过提高服务实体产业发行债券的考核比例,提升了服务实体经济企业一线人员的自我驱动力和执行力。比如在有“中国制造业之都”之称的广东东莞,今年以来的疫情对当地供应链造成了很大影响。光大证券东莞分公司全面梳理了翻倍企业和拟上市企业名单,一线业务人员通过现场走访等方式,面对面了解企业融资需求和上市需求。,主动为企业输送金融活水。

申宏源还表示,公司今年1-4月完成股权债务融资超800亿元。帮助中信移动、中国触媒、毛伟电子、威锋电子、科技光学、灿能电力等一大批科技型企业上市或上会;积极支持疫情严重地区企业通过债券融资,助力实体经济稳定发展;5月10日为建发物业公司量身定制期权组合方案,帮助其在粮价上涨期间降低套期保值成本,提高供应链效率。同时在疫情期间通过贸易资源帮助其调运农产品,保障上海等重疫区的物资供应。

在融资方面,海通证券凭借独特的租赁基因,推出了招商租赁蓝色公司债、海通恒信小微企业专项资产支持计划、远东租赁定向资产支持商业票据(ABCP)等多项具有市场影响力的金融产品。海通证券发挥差异化优势,通过服务租赁企业,不断创新融资方案,降低企业成本,帮助民营、中小微企业健康发展。

此外,上海证券帮助温州现代集团发行了浙江省首只疫情防控企业债,发行金额1亿元,期限1年,债项评级AA+,票面利率仅为3.14%。

积极创新服务方式。

在证券行业金融活水推动实体经济的过程中,券商等机构积极运用以公募REITs为代表的更多创新融资工具,同时不断利用自身资源探索特色服务,支持实体企业抗击疫情。

《上海加快经济复苏振兴行动计划》中指出,充分发挥基础设施房地产投资信托基金(REITs)作用,落实“上海REITs 20条”支持政策,推动更多符合条件的存量基础设施项目发行REITs,选择保障性租赁房项目等REITs试点,支持存量资金盘活用于新项目。

“中国经济经过几十年的大发展,股票资产已经变得非常客观。ABS、公募REITs等产品在盘活存量资产方面有很大优势,既能促进部分传统重资产行业提高融资效率、加快转型升级,也能让更多投资者享受到社会资产增值的好处。”一位上海券商资产经理告诉中国证券时报·券商记者。

公募REITs也得到了更多的政策支持。5月31日,证监会指导证券交易所制定并发布《新购买基础设施项目(试行)》,支持上市REITs通过募集等方式收购资产,加强REITs市场建设,努力推动多层次资本市场高质量发展。

不久前,在上海市发改委、浙江省发改委、江苏省发改委、安徽省发改委的联合指导下,长三角基础设施公募REITs联盟成立,聚集60余家发行人和市场资源,创新资金配置效率。

“对于券商资管机构来说,REITs是一个重要的商机,是服务实体经济的重要抓手。之前的疫情耽误了一些拓展业务的机会。我们计划在疫情发生后投入更多资源服务这些受疫情损害的企业,帮助他们尽快回到正轨。”前述券商资产经理表示。

上海证券相关负责人在接受证券时报·券商中国记者采访时也表示,“上海证券将利用自身优势,加大对纾困债券的投资,包括与盘活企业存量资产相关的REITs和资产证券化项目的创设,并将积极参与地方政府专项债券。”

在支持实体经济的过程中,一些券商也充分利用自身的资源优势,开发更多的特色服务。兴业证券相关负责人介绍,在上海加快复工复产的过程中,科技型企业尤其是处于成长期的中小企业受疫情影响较大。兴业证券在知识产权证券化领域发挥全链条服务能力。一方面,对全公司特别是上海地方分行进行知识产权ABS业务专项培训,赋能地方分行积极发展储备知识产权ABS业务;同时积极与临港保税区园区国有单位、企业对接,探讨知识产权ABS分配方案,探索帮助服务科技型企业复工复产的新路径。

“在上海疫情防控期间,公司协助中建投资租赁(上海)有限公司、保利地产等在上海注册的机构,克服封闭管控带来的各种阻力障碍,发行融资租赁ABS超过40亿元。夯实企业复产投融资基础条件,间接为产品底层中小企业振兴提供资金助力。”兴业证券相关负责人介绍。

申宏远积极帮助中小企业。上海疫情期间,申万宏源积极为中小企业减费让利,通过降低物业租金、手续费、服务费等方式支持企业发展。增加股权债务融资服务。截至4月底,已为30家中小微企业提供股票债务融资支持,新三板市场积极启动;设立了双碳产业投资并购、特殊新兴产业投资、科技产业投资等领域的基金,总规模超过20亿元;针对中小企业,开展了10余场新三板与北交所的专题交流,并联合地方科技园对企业进行定点培训。

6月1日,申万宏源联合徐汇区金融办、漕河泾科技创新中心,详细解读了中小企业定增商品产品创新方式,介绍了科创企业复产上市相关工作,为企业提供更好的金融服务。

编辑:林根

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